13 مارس.. عمومية الخليج للملاحة القابضة تناقش صفقة الاستحواذ الخاصة ببروج للطاقة

شعار شركة الخليج للملاحة القابضة

أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة أن جمعيتها العمومية ستناقش مقترح الاستحواذ على الشركات والأصول المملوكة من قبل شركة بروج للطاقة المحدودة (الشركات محل الاستحواذ).

ووفقًا لبيان الشركة، ستناقش الجمعية العمومية الاستحواذ على شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز (منطقة حرة الفجيرة)، وشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة الثالثة (منطقة حرة الفجيرة)، وبي بيه آي سي فيس 3 ليمتيد (منطقة حرة – جبل علي).

وستنظر الجمعية العمومية في سداد سعر صفقة الاستحواذ عن طريق الـ3 طرق التالية:
 

- إصدار 358.8 مليون سهم جديد لصالح شركة بروج للطاقة المحدودة مع تطبيق فترة حظر لمدة سنة من تاريخ إصدار الأسهم.

- إصدار سندات إلزامية التحول بقيمة 2336.4 مليون درهم لصالح شركة بروج للطاقة المحدودة مع تطبيق فترة حظر لمدة سنة من تاريخ تحويل السندات إلى أسهم.

- كجزء من الصفقة سيتم إصدار عدد من السندات إلزامية التحول بقيمة 500 مليون درهم بسعر 1.10 درهم لكل سند على أن يتم تحويلها إلى أسهم خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى من إصدارها وتخصيص تلك السندات بشكل حصري لمساهمي الشركة الحاليين مع التزام كبار المساهمين بعدم المشاركة بالاكتتاب في هذه السندات إلا فيما تبقى منها ولم يكتتب به من قبل صغار المساهمين وذلك في آخر يومين من فترة الاكتتاب.

- سداد مبلغ قدره 460 مليون درهم نقدا وذلك لسداد الجزء النقدي من ثمن الصفقة.

وأفادت الخليج للملاحة القابضة بأن الجمعية العمومية ستناقش كذلك ما يلي:
 

- العرض التوضيحي بشأن تفاصيل الاستحواذ وزيادة رأس المال نقدا وبحصة عينية ومن خلال تحويل سندات إلزامية التحول إلى أسهم، والتي سيتم إصدارها للاستحواذ على الشركات والأصول المملوكة من قبل شركة بروج للطاقة المحدودة.

- تقرير التقييم المعد من قبل المقيم المستقل الذي تم تعيينه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع للشركات محل الاستحواذ وعرض انعكاسات ذلك التقييم على المساهمين والشركة والتصويت عليه.

- تقرير التقييم المعد من قبل مستشار الشركة وذلك للشركة وللشركات محل الاستحواذ وعرض انعكاسات ذلك التقييم على المساهمين والشركة والتصويت عليه، والذي كان مجلس الإدارة قد أوصى بالموافقة عليه.

- زيادة رأس مال الشركة بإصدار عدد 358.8 مليون سهم جديد وذلك بالقيمة الاسمية لصالح شركة بروج للطاقة المحدودة مع تطبيق فترة حظر لمدة سنة من تاريخ إصدار الأسهم.

- إصدار سندات إلزامية التحول بقيمة 2336.4 مليون درهم لصالح شركة بروج للطاقة المحدودة لأغراض صفقة الاستحواذ مع تطبيق فترة حظر لمدة سنة بعد تحويل السندات إلى أسهم.

- إصدار سندات إلزامية التحول إلى أسهم لصالح المساهمين الحاليين باستثناء كبار المساهمين الحاليين باستثناء كبار المساهمين بقيمة 500 مليون درهم بسعر 1.10 درهم.

- تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة لبيان الزيادة في رأس المال.

- تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ.

وحسب بيانات أرقام، وافقت عمومية شركة الخليج للملاحة خلال اجتماعها في شهر يناير الماضي، على إرجاء النظر في جدول أعمالها المتعلق بصفقة الاستحواذ على الشركات والأصول المملوكة من قبل شركة بروج للطاقة المحدودة، وذلك لحين الانتهاء من مناقشة تقرير التقييم الخاص بالمقيم المستقل والمعين من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع مع الهيئة والمقيم.

الخليج للملاحة - موعد اجتماع الجمعية العمومية