الأنصاري للخدمات المالية تعتزم الاستحواذ على الأنصاري للصرافة الكويت مقابل 75.6 مليون درهم

تفاصيل الاستحواذ

تحديد نوع الأصل المراد الاستحواذ عليه

الاستحواذ على 100% من أسهم شركة الأنصاري للصرافة الكويت، وهي شركة صرافة تعمل في دولة الكويت مملوكة بالكامل لأطراف ذات علاقة.

القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ

يبلغ سعر شراء الهدف مبلغ 20.6 مليون دولار ويشكل حوالي 4.35% من حقوق ملكية الشركة المدرجة.

أسباب تنفيذ الصفقة وآثارها المتوقعة على الشركة وعملياتها وحقوق المساهمين فيها

- يتماشى الاستحواذ مع الإفصاح الذي قدمته الشركة في نشرتها المؤرخة في 9 مارس 2023، والذي يفيد بأن الشركة في طور الاستحواذ على الهدف.

- كجزء من استراتيجية التوسع الجغرافي للشركة.

- التآزر في التكلفة والتشغيل.

تحديد أطراف الصفقة

المشتري: الأنصاري للخدمات المالية أو إحدى شركاتها التابعة.

البائعون: محمد علي الأنصاري وفؤاد علي الأنصاري (يشار إليهما معا باسم الأطراف ذات العلاقة).

تحديد فيما إذا كانت الصفقة ترتبط بأطراف ذات علاقة

مع تحديد طبيعة العلاقة إن وجدت

نعم

تدخل الشركة في هذه الصفقة مع أطرف ذات علاقة يعملون كأعضاء في مجلس إدارة الشركة.

تاريخ إبرام الصفقة

المتوقع في 21 مارس 2025 بعد الموافقة المتوقعة من المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية.

نسبة الصفقة أو التعامل من رأس مال الشركة

108% -105% من رأس مال الشركة المدفوع

تاريخ تنفيذ الصفقة

31 مارس 2025

التاريخ المتوقع لإغلاق الصفقة

31 مارس 2025

إذا كانت الشركة المدرجة هي الطرف المستحوذ، يجب استيفاء ما يلي:

- توضيح كيفية تمويل عمليات الاستحواذ

- تحديد مصادر تمويل الصفقة في حالة الاستحواذ مع توضيح آلية السداد في حال كان جزء أو كامل قيمة الصفقات سيتم تمويلها من خلال البنوك.

- تحديد تاريخ أو تواريخ سداد المبالغ المستحقة على الشركة المدرجة من صفقة الاستحواذ

- سيتم تمويل الاستحواذ من قبل الشركة المدرجة من خلال مواردها النقدية الخاصة.

- سيتم سداد المبالغ المستحقة عند نقل الأسهم باسم الشركة

الأثر المالي المتوقع للصفقة على نتائج أعمال والمركز المالي للشركة المدرجة

بناء على النتائج المالية للسنة المنتهية في عام 2024، من المتوقع أن يؤدي الاستحواذ إلى زيادة إيرادات المجموعة بنسبة 2.1% تقريبا.

تحديد الفترة المالية أو الربع التي سيظهر فيها الأثر المالي للصفقة على الشركة المدرجة

متوقع في الربع الثاني من عام 2025.

ملخص شروط الصفقة والحقوق والالتزامات المترتبة على الشركة المدرجة ومساهميها، والإجراءات المترتبة في حال إخفاق أي طرف في الوفاء بالالتزامات التي عليها والمنصوص عليها في التعاقد.

الحقوق والالتزامات العرفية القياسية لاقتناء بهذا الحجم.

في حالة وجود أي نزاع تعاقدي، يجب على الأطراف إحالة النزاع المعني إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي التي تتمتع بالاختصاص الحصري.

اسم المقيم المعتمد الذي قام بتقييم الصفقة

شركة بروتيفيتي عضو في الشرق الأوسط للاستشارات فرع دبي.