وربة يرتب صكوكاً لـ الشارقة الإسلامي و داماك

أعلن بنك وربة عن إغلاق طرح إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة الإصدار 500 مليون دولار لصالح مصرف الشارقة الإسلامي بنجاح إقليمي وعالمي.
 

وجاء طرح الصكوك بسعر 99.566% ليعكس الأخير نسبة عائد فعلي قدرها 5.30%، مع معدل عائد اسمي سنوي قدره 5.20%، وبسعر استحقاق رسمي قدره 100%.

وتم تعيين بنك وربة كمدير إصدار رئيسي مشترك ومدير دفاتر مشترك في هذا الإصدار إلى جانب مصرف أبوظبي الإسلامي، مصرف عجمان، بنك ABC، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، إتش إس بي سي، بنك المشرق، بنك ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

وحظي الإصدار الذي تم البدء بتسجيل طلبات الاشتراك فيه يوم الأربعاء 19 فبراير 2025 وأغلق في اليوم ذاته باهتمام كبير من المشاركين الإقليميين والدوليين في الأسواق، حيث بلغ حجم الطلبات 1.7 مليار دولار، أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الإصدار.

في سياق متصل، أعلن بنك وربة عن إغلاق طرح صكوك لشركة داماك للتطوير العقاري، حيث تم إصدار 750 مليون دولار باستحقاق مدته 3 سنوات ونصف السنة، وجاء طرح الصكوك ذات أولوية غير مضمونة مع معدل عائد اسمي سنوي قدره 7.00%.

وتم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، جولدمان ساكس إنترناشيونال، إتش إس بي سي، جي بي مورغان، بنك المشرق وبنك وربة كمدراء دفاتر مشتركين. وكان قد تم إدراج هذه الصكوك في منصة بورصة يورونكست دبلن.

في هذا السياق، قال رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة ثويني الثويني «بحمد الله وتوفيقه وبثقة المستثمرين، نجحنا في إغلاق طرح هذه الصكوك بمشاركة واسعة وتفاعل كبير من قبل الأسواق، مما يعد برهانا على صوابية تطلعات البنك الإستراتيجية ومساهماته الفاعلة ونجاحه الباهر في إنجاز هذا الإصدار الذي لا يعكس فقط متانة الإصدار، بل هو خير دليل على مدى ثقة وحماسة الأسواق للصكوك».

وأثنى الثويني على أهمية أدوات التمويل الإسلامية ودورها في تعزيز أسواق المال العالمية، وهو ما يؤكده إقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاكتتاب بصفقات الصكوك التي أصدرتها شركات وبنوك إقليمية مؤخرا.