شعاع كابيتال تعلن تلقيها اتفاقيات الاكتتاب في سندات المستثمر الجديد واجبة التحويل لأسهم مع أطراف ذوي علاقة

اتفاقيات الاكتتاب في سندات واجبة التحويل لأسهم مع أطراف ذوي علاقة

اسم الشركة ذات العلاقة

إشراق للاستثمار

جي إف إتش المالية

الباهر للتطوير العقاري

المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة

نسبة الصفقة من رأس مال شعاع

1.97%

3.08%

0.98%

0.39%

طبيعة الصفقة

اكتتاب في سندات دين واجبة التحويل لأسهم مصدرة من شعاع

استبدال السندات الصادرة عن شعاع كابيتال بوند وان، بسندات واجبة التحويل لأسهم صادرة عن شعاع

اكتتاب في سندات دين واجبة التحويل لأسهم مصدرة من شعاع

اكتتاب في سندات دين واجبة التحويل لأسهم مصدرة من شعاع

شروط الصفقة

سيقوم المستثمر الجديد بالاكتتاب في سندات الدين واجبة التحويل لأسهم بقيمة إجمالية قدرها 50 مليون درهم.

وسيتم تحويل هذه السندات إلى أسهم جديدة في شركة شعاع بسعر تحويل يبلغ 0.32 درهم للسهم الواحد عند الإصدار، وذلك شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

ولن تحمل السندات القابلة للتحويل أي فائدة، وستخضع الأسهم الجديدة المصدرة لفترة حظر تصرف تبلغ 14 شهرا من تاريخ التحويل.

وسيتم تحويل هذه السندات إلى أسهم جديدة في شركة شعاع بسعر تحويل يبلغ 0.32 درهم للسهم الواحد عند الإصدار وذلك شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

ولن تحمل السندات القابلة للتحويل أي فائدة، وستخضع الأسهم الجديدة المصدرة لفترة حظر تصرف تبلغ 14 شهرا من تاريخ التحويل.

سيقوم المستثمر الجديد بالاكتتاب في سندات الدين واجبة التحويل لأسهم بقيمة إجمالية قدرها 25 مليون درهم.

وسيتم تحويل هذه السندات إلى أسهم جديدة في شركة شعاع بسعر تحويل يبلغ 0.32 درهم للسهم الواحد عند الإصدار وذلك شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

ولن تحمل السندات القابلة للتحويل أي فائدة، وستخضع الأسهم الجديدة المصدرة لفترة حظر تصرف تبلغ 14 شهرا من تاريخ التحويل.

سيقوم المستثمر الجديد بالاكتتاب في سندات الدين واجبة التحويل لأسهم بقيمة إجمالية قدرها 10 مليون درهم.

وسيتم تحويل هذه السندات إلى أسهم جديدة في شركة شعاع بسعر تحويل يبلغ 0.32 درهم للسهم الواحد عند الإصدار، وذلك شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

ولن تحمل السندات القابلة للتحويل أي فائدة، وستخضع الأسهم الجديدة المصدرة لفترة حظر تصرف تبلغ 14 شهرا من تاريخ التحويل.

طبيعة ومدى الفائدة أو المصلحة أو المنفعة للطرف ذي العلاقة

الاستثمار في سندات الدين التي سيتم تحويلها فورا إلى أسهم في شركة شعاع، مما يمنح المستثمر فرصة للاستفادة من التغير المتوقع نتيجة لإعادة هيكلة ديون شعاع والعودة المتوقعة للنمو والربحية.

يوفر هذا الاستثمار للمستثمر حصة ملكية في شعاع إلى جانب إمكانية تحقيق مكاسب رأسمالية، والتوافق الاستراتيجي مع مسار النمو طويل الأجل لشعاع.

طبيعة ومدى
الفائدة أو
المصلحة أو
المنفعة لشركة
شعاع كابيتال

يرى مجلس إدارة الشركة أن هذه الصفقة تصب في مصلحة شعاع ومساهميها.

ووفقا لتقرير التقييم الصادر عن شركة كرول أدفايزوري المحدودة، فإن هذه الصفقة تلعب دورا حيويا في تعزيز المركز المالي لشعاع من خلال تسهيل سداد السندات القائمة، وتحسين السيولة وضمان تدفقات رأسمالية تدعم استقرار الأعمال ونموها.

كما أن إصدار السندات واجبة التحويل يعزز الهيكل المالي لشعاع ويحد من المخاطر المالية من خلال استقطاب مستثمرين استراتيجيين على المدى الطويل.

اسم المقيم المعتمد الذي قام بتقييم الصفقة

كارول أدفايزوري المحدودة