"الطيار" توقع اتفاقية لشراء 25 % من شركة "ذاخر للاستثمار والتطوير العقاري" بـ 670 مليون ريال مقابل اصدار أسهم جديدة

أعلنت "مجموعة الطيار للسفر القابضة" عن إبرام اتفاقية شراء مشروطة (اتفاقية شراء الحصص أو الاتفاقية) لشراء حصص في شركة ذاخر للتطوير والاستثمار العقاري بتاريخ 15 أغسطس 2015 مع كل من شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (شركة ماسك) وشركة عبدالله المشعل وأولاده. 

وأوضحت "الطيار" في بيانٍ لها اليوم على "تداول"، أنه بموجب الاتفاقية ستبيع كل من شركة "ماسك" و شركة "المشعل" مجتمعين ما نسبته 25 % (12.5% من كل منهما) من الحصص في الشركة لمجموعة الطيار مقابل إصدار أسهم جديدة لكل من شركة ماسك وشركة المشعل في المجموعة بنسب متساوية عن طريق زيادة رأس مال المجموعة.

وبيّنت الشركة أن قيمة الصفقة تبلغ 670 مليون ريال، مُشيرةً إلى أن اتفاقية شراء الحصص تتضمن عدد من الشروط التي ينبغي على كل من شركة ماسك و شركة المشعل تنفيذها لاستكمال الصفقة و منها القيام بعملية إعادة هيكلة و التي سيتم من خلالها قيام الشركة بتملك كل أراضي مشروع ذاخر بشكل مباشر أو غير مباشر (عملية إعادة الهيكلة ).

وذكرت مجموعة الطيار أنها سوف تقوم كمقابل لاستحواذها على 25% من الحصص في الشركة، بإصدار أسهم العوض عن طريق زيادة رأس مالها وتخصيص هذه الأسهم لصالح كل من شركة ماسك وشركة المشعل تُمثل 6.51 مليون سهم و ذلك كأسهم عوض لاستحواذ مجموعة الطيار على ما نسبته 25% من الحصص في الشركة. 

و أشارت إلى أنه بعد اكتمال صفقة الاستحواذ سيرتفع عدد أسهم مجموعة الطيار من 200 مليون سهم إلى 206.51 مليون سهم و التي تمثل زيادة في رأس مال المجموعة بنسبة قدرها 3.25%ً بأنه قد تم تحديد قيمة أسهم العوض التي ستُصدرها مجموعة الطيار وفقا لمتوسط سعر السهم السوقي (المرجح) والبالغ (102.89849427742) ريال وذلك لفترة ثلاثة 3 أشهر حتى تاريخ إغلاق التداول على أسهم المجموعة في سوق الأسهم السعودي "تداول" الموافق 13 أغسطس 2015.

و ذكرت أن اتفاقية شراء الحصص تتضمن عدداً من الضمانات بخصوص ملكية الأراضي و التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص بالإضافة إلى شروط تُعطي جميع الأطراف حق إنهاء الاتفاقية في أي وقت في حال حدوث أي أمر جوهري من شأنه الإضرار بحقوق و التزامات أي من أطراف الاتفاقية . 

وتابعت أن اتفاقية شراء الحصص تخضع لعدد من الشروط و الأحكام تشمل الحصول على كافة الموافقات النظامية والقانونية اللازمة من الجهات الحكومية المختصة واستكمال عملية إعادة الهيكلة بما في ذلك قيام الشركة بالصفقة، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في مجموعة الطيار على زيادة رأسمالها، كما تنص الاتفاقية أيضاً على أنه في حال عدم إنهاء عملية إعادة الهيكلة خلال 6 أشهر من تاريخ التوقيع عليها فتعتبر الاتفاقية لاغية، إلا في حال اتفق الطرفان قبل تاريخ انتهاء المدة المشار إليه على تمديد مهلة عملية إعادة الهيكلة والشروط الأخرى إلى فترة إضافية، وسيقوم الأطراف بإبرام اتفاقية شركاء قبل استكمال الصفقة.

وقالت أنه بعد استكمال الصفقة، فإن نسبة ملكية كل من شركة ماسك وشركة المشعل مجتمعين في رأس مال مجموعة الطيار ستكون 3.15%، وستكون نسبة ملكية مجموعة الطيار 25% من الحصص في الشركة.

وقالت أنها عيَّنت شركة "إتش إس بي سي العربية السعودية" كمستشار مالي و شركة كليفورد تشانس محامون مستشارون قانونيون كمستشار قانوني فيما يتعلق بالصفقة، مبينةً أن الصفقة تأتي دعماً لإستراتيجية المجموعة للتوسع في قطاع سياحة الحج والعمرة كأحد قطاعات النمو الإستراتيجية للمجموعة المبنية أساساً على تنمية استثمارات المجموعة في المناطق الحيوية القريبة من الحرم المكي بمكة المكرمة.

وأشارت الشركة إلى إن إستراتيجيتها المستقبلية تتمثل بتطوير مشروع ذاخر العقاري والواقع على بُعد 1.4 كم من الحرم المكي في مكة المكرمة (مشروع ذاخر)، مبينةً أن المساحة الإجمالية لأرض المشروع تبلغ 322.8 ألف متر مربع. 

وأضافت أنه من المتوقع أن يحتوي المشروع على مرافق فندقية وسكنية وتجارية لتقديم خدمات متكاملة لضيوف الرحمن وقاطني مكة المكرمة تفي باحتياجات معظم شرائح السوق بالإضافة إلى تقديم خدمات تجارية و سياحية عالية الجودة.