تتنافس بنوك الاستثمار على المشاركة في صفقة إدراج جزء من أسهم شركة النفط السعودية الحكومية العملاقة أرامكو باعتبارها مدخلا إلى صفقات مربحة يتوقعون تدفقها من خطة المملكة لإصلاح اقتصادها.
 

وستتيح الأنشطة الجديدة المرتقبة متنفسا للبنوك الاستثمارية التي تواجه صعوبات مع تضاؤل الإيرادات في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي والقواعد التنظيمية التي تضغط على أنشطتها.
 

وقال مسؤول تنفيذي كبير في أحد البنوك الأوروبية طالبا عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية القيام بأنشطة في السعودية "بالنسبة للبنوك فإن مشاركتها في هذه الصفقة (الخاصة بأرامكو) يشكل تغييرا في قواعد اللعبة."
 

وأعلنت الحكومة السعودية يوم الاثنين عن خطة التحول الوطني التي جاءت في 110 صفحات وتضمنت قائمة من السياسات والأهداف للفترة بين عامي 2016 و2020 والتي تسعى لتقليص اعتماد اقتصاد المملكة على النفط.
 

وتمثل هذه الخطة جزءا من برنامج أوسع نطاقا للإصلاحات الطويلة الأجل يعرف باسم "رؤية السعودية 2030" والتي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أبريل نيسان وتتضمن طرحا عاما أوليا لما يقل عن خمسة في المئة من قيمة أرامكو.
 

وقال الأمير محمد بن سلمان إن شركة النفط الحكومية ضخمة جدا نظرا لحقوقها في احتياطيات المملكة من الخام ولذا فإن بيع حصة تبلغ واحد في المئة فقط منها سيتمخض عن أكبر طرح عام أولي في العالم متوقعا ألا تقل قيمة أرامكو في الطرح عن تريليوني دولار.
 

وبشكل عام تجني البنوك عائدات ضعيفة من العمل مع الحكومات لكنها غالبا ما تتنافس على تلك العقود لبناء علاقات مع الدول أملا في ممارسة أنشطة أخرى في المستقبل.
 

وقال مصدر رفيع في بنك استثماري كبير طلب عدم ذكر اسمه "الطرح العام الأولي لأرامكو في حد ذاته لا يحظى بأهمية كبيرة لنا من حيث النشاط.
 

"لن تكون الرسوم مرتفعة لكن الأمر يتعلق بما سينتج عن ذلك من أنشطة أخرى."
 

وجرى تفويض بنكي جيه.بي مورجان ومايكل كلاين بالفعل لتقديم المشورة للسعودية قبيل أي إدراج.
 

ومن المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة منافسة بين البنوك الدولية والمحلية حيث سيتم اختيار قائمة البنوك التي سترتب صفقة بيع الأسهم.
 

وقال رئيس تنفيذي لبنك كبير طلب عدم ذكر اسمه "سنفعل ذلك بالتأكيد لأسباب من بينها أنه سيفتح الباب أمام أشياء أخرى... إذا لم نشارك فستكون هناك مشكلة."
 

وسيتم أيضا إدراج الشركات التابعة لأرامكو إضافة إلى حصص في شركات أخرى حكومية مثل تلك التي تدير البورصة. وأظهرت تفاصيل الخطة التي أعلنت يوم الاثنين أن وزارة الطاقة تهدف إلى تحويل جميع محطاتها لتوليد الكهرباءإلى "شركاء استراتيجيين" بحلول 2020 وستقوم الرياض أيضا بخصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
 

وأشارت المملكة أيضا إلى أنها تتبنى استراتيجيات جديدة لاستثمار الإيرادات النفطية إذ اشترت حصة بقيمة 3.5 مليار دولار في أوبر الأمريكية لتأجير السيارات وتولى بنك جيه.بي مورجان تقديم المشورة في الصفقة.
 

لكن النشاط في السوق حتى الآن لا يزال محدودا. فقد أظهرت بيانات تومسون رويترز أن الأنشطة المصرفية الاستثمارية في السعودية أدرت للبنوك 1.75 مليار دولار فقط من الرسوم في السنوات العشر الماضية.
 

وفي السنوات العشر الأخيرة حققت البنوك أعلى رسوم في 2007 حين جنت 391 مليون دولار وفقا للبيانات.

وبالمقارنة حققت البنوك التي رتبت صفقة استحواذ فودافون على مانيسمان في 1999 أكثر من 530 مليون دولار وهي أعلى حصيلة من الرسوم على الإطلاق.

 

وجاء بنك اتش.اس.بي.سي في المقدمة في 2015 من حيث تحقيق أعلى رسوم في السعودية لكن صاحب المركز الأول جنى 22.7 مليون دولار فقط بحسب بيانات تومسون رويترز.
 

ومنذ بداية العام احتل دويتشه بنك المركز الأول من حيث رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية إضافة إلى أنشطة الاندماج والاستحواذ في السعودية حيث جنى عشرة ملايين دولار بحسب بيانات تومسون رويترز التي نشرت في يونيو حزيران.
 

وقال تميم جبر رئيس قسم تغطية الخدمات المصرفية للشركات في السعودية لدى دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية "من الناحية التاريخية كانت البنوك المحلية والدولية تتنافس على الصفقات وكان الفائز عادة هو صاحب أقل عرض.
 

"نشهد تغيرا بطيئا في هذا الاتجاه مع سعي المزيد من العملاء وراء حلول مبتكرة لتلبية احتياجاتهم من الأموال بهدف تمويل استراتيجياتهم الخاصة بالنمو."
 

وفي الماضي كانت الشركات السعودية تستطيع الاقتراض بتكلفة منخفضة جدا من البنوك المحلية التي تحوز وادئع ضخمة من مبيعات النفط. وأدى هبوط أسعار النفط إلى شح السيولة المحلية وهو ما دفع الشركات للجوء إلى الأسواق العالمية.
 

وقال جبر إن دويتشه بنك يعتبر السعودية سوقا رئيسية للنمو ذات إمكانات ضخمة لبنوك الاستثمار العالمية.
 

ويوجد كثير من الأنشطة الكبيرة الأخرى أمام البنوك في السعودية حيث بدأت هذا الأسبوع المنافسة على ترتيب إصدار سندات سيادية طال انتظارها ومن المتوقع أن يقترب من المستوى القياسي الذي سجلته الأرجنتين بإصدار سندات قيمتها 16.5 مليار دولار في أكبر إصدار من نوعه في الأسواق الناشئة.
 

وقال مصدر مصرفي رابع طلب أيضا عدم ذكر اسمه "عليك أن تشارك... وتستعرض كل قواك لأنها فرصة كبيرة... فتلك الصفقات لا تتكرر".

1
23
969

قطري

منذ 8 سنه

كان الأولى ان تتم الخصخصه و رفع الدعم الحكومي  في الخليج مع بداية ارتفاع سعر النفط في 2002

3
19
6357

ثامر99

منذ 8 سنه
رداً على   قطري

لازال هناك مجال، المهم هو التحلي بالصبر، وتقليص الانفاق الباذخ، وتوجيهه للمواطن، مثلا تقليص المشاريع المليارية، تقليل النفقات الثانوية والتي لا تنمي الاقتصاد

2
19
6357

ثامر99

منذ 8 سنه

السرعة و التسارع في فرض ضرائب له عواقب وخيمة، مدمرة للاقتصاد، ينبغي التروي وعدم اتخاذ قرارات متسرعة

4
4
409

khalid117

منذ 8 سنه

 للاسف هم يتسارعوا لفرض الضرائب على المواطن  وتطفيشه في هذه الحياة بدون احساس باالمواطن وهذا الملاحظ من هذه القارات

وليس لتعافي اقتصاد بلدانهم

5
4
409

khalid117

منذ 8 سنه

 دائما قراراتهم متسرعة وهذه الضرائب راح تدمر المواطن  وتدمر الاقتصاد والله يستر من القادم اذا لم تحل مشكلة الضرائب على المواطن 

6
11
578

الصقيري

منذ 8 سنه
والله مارح يجيب بنا الارض الإ هالمحللين ، تم صناعة بعبع اسمة ازمة بهدف تدمير الاقتصاد وخلق حرك شعبي .. للبابلة ميزنيتنا قبل عشر سنوات اقل من نصف ميزانيتنا الان والوضع عشرة على عشرة .. اذا مع الطفرة تم ضخ ميزانيات فلكية نرجع للميزانيات المعقولة بعيد عن المشاريع التي لاترد عائد ولا تخدم البنية التحتية ونحارب الفساد الفساد الفساد بس .
7
5
326

eye of market

منذ 8 سنه

تصدقون ولله الحمد اني اعرف كيف ادير صندوق عائلتي مع العلم ولله الحمد ان رتبي انخفض  بمايقارب 45 % 

واحد اخواني فصل من العمل وانفق عليهم ولله الحمد براحة تامة ولا امدح نفسي فالفضل لله ثم لتدابير وقائية اتخذتها مت حوالي عشر سنين والأن اجني ثمارها بهدوء تام ولله الحمد 

 

المقصد من هذا لماذا ولماذا كثير من الدول لايتحملون الصدمات الاقتصادية مع العلم من يديرها من اكبر المستشارين والاقتصاديين 

والله عجب ❗️❗️❗️

13
17
738

محب_المدينة

منذ 8 سنه
رداً على   eye of market

زادك الله من فضله

23
9
1158

omardhs

منذ 8 سنه
رداً على   eye of market

اخي الكريم

 

الحكومة متورطة بالصرف ببذخ على أشخاص انتاجيتهم اقل من المعقول. موظفين حكوميين وعسكرين وهي ملزمة بخلق فرص وظيفية لناس تحتاج تعيش

8
212
5318

SAYYED HUSAIN

منذ 8 سنه

اقتباس "لتدابير وقائية اتخذتها مت حوالي عشر سنين والأن اجني ثمارها"   ...   

هل ممكن تشير لنا عن هذه التدابير   ...   

مع الشكر

9
5
326

eye of market

منذ 8 سنه
رداً على   SAYYED HUSAIN

حياك الله اخي 

من الأمثلة والذي فادني كثيراً الإدخار ثم الإدخار انا حرمت نفسي السفر وبعض الكماليات الباهضة ولم اصدق نفسي انني خلال عشر سنوات وفرت لنفسي ولعائلتي الشي الكثير 

 

وربي يوفقك للخير 

10
26
2871

محلل البيانات

منذ 8 سنه
رداً على   eye of market

صدقت واحسنت  الادخار وعدم البذخ تدابير وقائية

 

العنهجية الكذابة والفشخرة والنفخة والتبذير وحب الذات

كلها من اسباب الفقر والعياذ بالله

25
212
5318

SAYYED HUSAIN

منذ 8 سنه
رداً على   eye of market

اقتباس "من الأمثلة والذي فادني كثيراً الإدخار"   ...   

شكرا لمداخلتك المفيدة و سرعة ردك

12
17
738

محب_المدينة

منذ 8 سنه
رداً على   SAYYED HUSAIN
1- عدم التورط في قروض استهلاكية .. ومراقبة الناس ( سفر كل سنة وأثاث كل سنتين وسيارة جديدة كل 3 سنوات..)
ألا تلاحظ أن نصف الراتب قروض
[ قروض البنوك للاستثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار فقط ]
2-استغلال رخص الأراضي بشراء أرض وبناء منزل ( 2-5 شقق ) وبالتالي توفير الإيجار بل+ إيجار 1-4 شقق 
3- إيجاد مصدر آخر غير الراتب محل تجاري ولو صغير - شراء أسهم ذات عوائد 
4- عدم الاقتراض (إطلاقا) من شريطية المعارض وبطاقات سواء وأمثالهم
5- الابتعاد .. عن بطاقات فيزا وماستركارد وأمثالهما
 
26
212
5318

SAYYED HUSAIN

منذ 8 سنه
رداً على   محب_المدينة

اقتباس "1- عدم التورط في قروض استهلاكية ..  "   ...   

شكرا على مبادرتك للإجابة عن استفساري عن موضوع مهم و يشغل بال الكثيرين في مملكتنا العزيزية هذه الأيام   ...   

تحياتي

11
26
2871

محلل البيانات

منذ 8 سنه

وفقك الله وزادنا وزادك من نعيمه وفضله

افضل الحسنات على الاقارب

14
0
162

دعني وشأني

منذ 8 سنه

ماجاب شي جديد اي محلل خليجي يقدر يحلل الوضع الحالي بس عندنا عقدة الاجنبي كانه 

المعجزه والعبقري والفاهم .  للاسف هذا الشي يزيدنا نقص وتخلف واعتماد وعدم الثقه 

15
40
3701

almayouf66

منذ 8 سنه

      دولة الخليج  ينتظرون  وصول سعر النفط فوق 100 دولار !!!!!    

16
25
5347

mrhassan

منذ 8 سنه

بناء المصانع و التدريب على التقنيات الحديثه والاستفاده من الثروات الكامنه مثل الثروات البحريه وانشاء مزارع سمكيه على الخليج والاحمر وانشاء مترو المدن والمدن الترفيهيه 

17
0
68

معاك يالاخضر

منذ 8 سنه

الاعتماد بحد ذاته على النفط يعتبر خطر على الاقتصاد الخليجي يجب ايجاد بدائل والمسارعه في وضع حلول تضمن بقاء الاقتصاد في قوته لم يستفاد من الطفره الاقتصاديه السابقه عندما وصل سعر النفط لاكثر من 100 دولار 

 يجب الاستفاده من الخبارات في الدول الاقتصاديه الكبرى  مثل اليابان وغيرها الاحلام لاتحقق بين يوم وليله 

قد ينفذ النفط ماللذي يحدث !!!

18
19
6357

ثامر99

منذ 8 سنه

نحن في خطر، طالما ليس لدينا خطط تنموية

19
0
279

الافلاج ....

منذ 8 سنه

الله يخلي جيب المواطن

20
0
112

توتو380

منذ 8 سنه

السعودية بإذن الله ماشية في الطريق الصحيح.

واخوانا في السعودية على كفاءة عالية ماشاءالله، الله يحفظهم ويحفظ الخليج والمسلمين 

21
0
162

دعني وشأني

منذ 8 سنه
رداً على   توتو380

حبيبي انت شكرا على روح الاخوه العاليه 

24
0
112

توتو380

منذ 8 سنه
رداً على   دعني وشأني

العفو اخي الكريم هذه حقيقه.

السعودية فيها ماشاءالله عقول ذكيه ومن أنقى العقول بسم الله عليهم والحمد لله ليس فيهم تكبر أو حب الشهره، عندهم تواضع لدرجه انهم غير ملاحظين.

الله يحفظكم و يحفظنا من كل سوء ويسدد خطانا لما فيهالخير.

22
0
607

نفاث

منذ 8 سنه

دولة الإمارات هي الوحيدة في الخليج التي تقلل كل عام من نسبة الاعتماد على النفط وترفع من سعره

ويعتبر الأغلى خليجياً لأنها وجدت بدائل كثيره له واستثمرت محلياً فيها حتى أصبح النفط يشكل ما دون 30% من

انتاج الدولة.. حفظ الله الإمارات وقادتها وشعبها

27
4
598

The Impossible

منذ 8 سنه
رداً على   نفاث

قصدك حكومة دبي وليس الامارات ! لان البترول لازال يشكل الدخل الرئيسي للدولة 

28
1
27

Abu FARES

منذ 8 سنه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وهناك شئ أخر أود التنبه له وهو رفع الكفاءة الأنتاجية بأستخدام وسائل تقنية أفضل واسرع وارخص  وتقليل النفقات سواء تشغيلي او أستهلاكي وتخفيف وتيرة الأستثمار العالي المخاطر وأعادة ترتيب أولويات الأحتياج الضروري وغير الضروري بما يتناسب مع الدخل الحقيقي والأساسي. وهذه أستراتجية أقتصادية يمكن تطبيقها علي الأقتصادات الكبيرة أو الصغيرة والمتقدمة والناشئة وكذلك المؤسسات الكبيرة أو الصغيرة والأسرة الكبيرة أو الصغيرة حتي الفرد العادي.

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.