"طيبة" توقع اتفاقية لشراء 8.1% من أسهم شركة "العقيق" بقيمة 255.23 مليون ريال مقابل إصدار 7.32 مليون سهم جديد للبائعين

أعلنت شركة "طيبة القابضة" أنها استكملت أمس اجراءات توقيع مذكرة تفاهم لغرض شراء ما نسبته 8.1027% من الأسهم في شركة العقيق للتنمية العقارية "شركة العقيق".

وأوضحت في بيان لها على "تداول" أنها وقعت المذكرة مع كل من الأستاذ  محمد إبراهيم العيسى، شركة أصيلة للاستثمار، المهندس عبد الله عبد الرزاق الربيعة، المهند سليمان صالح المديهيم، الأستاذ تركي نواف السديري، الأستاذ خالد علي السلطان، المهندس عبد العزيز عبد الله الشبانة، الأستاذ أحمد محمد الغامدي والأستاذ غسان ياسر شلبي، بصفتهم المالكين لما نسبته 8.1027% من الأسهم في شركة العقيق (المساهمين البائعين).

وبينت أنه سيتم إصدار أسهم جديدة في شركة طيبة للمساهمين البائعين (أسهم العوض) عن طريق زيادة رأس مال شركة طيبة (صفقة الاستحواذ)، حيث تمتلك شركة طيبة ما نسبته 89.89% من الأسهم بشكل مباشر في شركة العقيق وما نسبته 1.74% من الأسهم بشكل غير مباشر في شركة العقيق من خلال ملكيتها في الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) التي تملك ما نسبته 1.99% من الأسهم في شركة العقيق.
 

وأشارت إلى أن مدة مذكرة التفاهم 9 أشهر من تاريخ التوقيع عليها من قبل الأطراف وهي قابلة للتمديد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الأطراف الطرف الآخر بخلاف ذلك قبل شهر من تاريخ انتهاء مدة مذكرة التفاهم.
 

وأوضحت أنه لأغراض صفقة الاستحواذ، تم تقييم شركة العقيق باستخدام طرق تقييم مختلفة والتي تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة ومكررات الشركات المماثلة بحيث تكون القيمة السوقية العادلة لشركة العقيق هي 3.15 مليار ريال وعليه فإن قيمة الأسهم التي سيتم الاستحواذ عليها والتي تمثل ما نسبته 8.1027% من الأسهم في شركة العقيق تبلغ 255.23 مليون ريال لتصبح ملكية شركة طيبة في شركة العقيق ما نسبته 98.01 %  بشكل مباشر.
 

وبينت أنها ستقوم بزيادة رأس مالها إلى 1.57 مليار من خلال إصدار 7.32 مليون سهم بحيث يتم تخصيصها للمساهمين البائعين كما يتضح في الجدول التالي:
 

وبينت أن نسبة ملكية المساهمين البائعين في شركة طيبة القابضة سترتفع من 24.48% الى 28%.
 

وأشارت إلى أنه قد تم الاتفاق على أن قيمة كل سهم من الأسهم التي سيتم تخصيصها للمساهمين البائعين هي (34.85) ريال والتي قد تم تحديدها، وفقاً لمتوسط سعر سهم شركة طيبة في سوق الأسهم السعودي (تداول) في الفترة بين 6/6/2016 الى 4/10/ 2016 بنسبة مبادلة وقدرها 0.60 .
 

وتتضمن مذكرة التفاهم الترتيبات النظامية والتعاقدية اللازمة للبدء في صفقة الاستحواذ ومنها إبرام اتفاقية شراء أسهم مشروطة بين الأطراف والحصول على الموافقة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بما في ذلك موافقة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة طيبة على زيادة رأس المال وعلى صفقة الاستحواذ.
 

وتعد صفقة الاستحواذ بأنها صفقة تتعلق بأطراف ذات علاقة، حيث يملك بعض من المساهمين البائعين أسهماً في كل من شركة طيبة وشركة العقيق، وحيث أن بعض أعضاء مجلس إدارة شركة طيبة لهم مصلحة في الصفقة باعتبار أنهم أعضاء في مجلس إدارة شركة العقيق وهم الدكتوروليد محمد العيسى، الأستاذ تركي نواف السديري، الأستاذ غسان ياسر شلبي والأستاذ فهد محمد الفواز.
 

وأشارت إلى أنها عينت شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) كمستشار مالي وشركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني بالتعاون مع كليفورد تشانس كمستشار قانوني فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.
 

وقالت إنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ في حينها.