شركة "باتك" تستحوذ على كامل شركتي "المهيدب للنقل البري" و"الهمة اللوجستية" مقابل إصدار أسهم للبائعين في شركة "باتك"

أعلنت شركة "باتك" أنه تم في هذا اليوم توقيع اتفاقيتي شراء نهائيتين لشركتي "المهيدب للنقل البري" و"الهمة" مع كل من:
 

شركة المهيدب القابضة وشركة عبدالقادر المهيدب وأولاده لشراء 100 % من الحصص في شركة المهيدب للنقل البري.
 

وشركة عبدالقادر المهيدب وأولاده وشركة دار الهمة للمشاريع لشراء 100 % من الحصص في شركة الهمة .
 

وبموجب الصفقة الأولى، ستقوم شركة المهيدب القابضة ببيع 7200 حصة تمثل 90 % من رأسمال شركة "المهيدب للنقل البري" ،كما ستقوم شركة "عبد القادر المهيدب وأولاده" ببيع 800 حصة تمثل 10 % من رأسمال شركة "المهيدب للنقل البري"، إلى شركة "باتك" بقيمة إجمالية تبلغ 54.47 مليون ريال.
 

وبمقابل ذلك ستقوم "باتك" بإصدار أسهم بقيمة قدرها 49.02 مليون ريال لصالح شركة المهيدب القابضة، وأسهم بقيمة 5.48 مليون ريال لصالح شركة"عبد القادر المهيدب وأولاده". وذلك كأسهم العوض لشركة "المهيدب للنقل البري.
 

وفيما يخص صفقة الاستحواذ على شركة "الهمة للمشاريع"، ستقوم شركة عبد القادر المهيدب وأولاده ببيع 30 ألف حصة تمثل 80 % من رأسمال "الهمة"، كما ستقوم دار الهمة للمشاريع ببيع 7500 حصة تمثل 20 % من رأسمال شركة "الهمة"، إلى شركة "باتك" بقيمة إجمالية تبلغ 172 مليون ريال.
 

وبمقابل ذلك ستقوم "باتك" بإصدار أسهم بقيمة 163.4 مليون ريال لصالح شركة "عبد القادر المهيدب وأولاده"، وأسهم بقيمىة 8.6 مليون ريال لشركة دار الهمة للمشاريع، كأسهم العوض لشركة "الهمة.
 

وسيتم تحديد مقدار الزيادة في رأسمال "باتك" وعدد أسهم العوض لشركتي "المهيدب للنقل البري" و"الهمة"، والتي ستصدرها شركة "باتك" إلى الشركاء البائعين، في تعميم المساهمين الخاص بالصفقة، وذلك بناء على قيمة سهم شركة "باتك" وفقا للمتوسط الحسابي لحركة سعر السهم (متوسط السعر) خلال فترة الستين يوما التي تسبق تاريخ تقديم المسودة الأولى من تعميم المساهمين إلى هيئة السوق المالية، بشرط أنه في حال:
 

1- كان متوسط السعر لسهم باتك خلال تلك الفترة أدنى من أو يعادل متوسط السعر لسهم باتك بنهاية التداول في تاريخ التقديم منقوصا منه 7 % من نفس متوسط السعر، فتكون قيمة سهم باتك لأغراض اتمام الصفقة هو متوسط السعر لسهم باتك بنهاية التداول في تاريخ التقديم منقوصا منه 7 % من نفس متوسط السعر.
 

2- إذا كان متوسط السعر لسهم باتك خلال تلك الفترة أكثر من أو يعادل متوسط السعر لسهم باتك بنهاية الاداول في تاريخ التقديم مضافا إليه 7 % من نفس متوسط السعر، فتكون قيمة سهم باتك لأغراض اتمام الصفقة هو متوسط السعر لسهم باتك بنهاية التداول في تاريخ التقديم مضافا إليه 7 % من نفس متوسط السعر.
 

وتوقعت "باتك" في بيان صدر عنها، أن ينتج عن الصفقة قيمة اضافية استثمارية لمساهمي "باتك"، ومن ضمن ذلك تحقيق حجم أفضل وزيادة في الربحية عن طريق توسيع الاسطول وتنويع الخدمات.

وقد قامت شركة باتك بتعيين شركة سويكورب (SWICORP) كمستشار مالي للصفقة، ومكتب المحامي سلمان بن متعب السديري بالتعاون مع ليثم آند واتكنز ال ال بي كمستشار قانوني للصفقة وشركة برايس ووترهاوس كوبرز كمستشار العناية المهنية المالية للصفقة.‎