أعلنت شركة "اتحاد الخليج" عن نشر مستند العرض الموجه لمساهمي الشركة "الاهلية للتامين" لشراء كامل أسهمهم والجدول الزمني المتعلق بالصفقة اليوم الخميس 03 يناير 2019.

 

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن مجلس إدارتها اطلع على المشورة المالية المستقلة المقدمة من قبل شركة بيت التمويل السعودي الكويتي، المستشار المالي لاتحاد الخليج، فيما يتعلق بالصفقة.

 

وأضافت أنه تم إعداد مستند العرض من قبل شركة اتحاد الخليج، وذلك لتقديم معلومات لمساهمي شركة الأهلية فيما يتعلق بعرض شركة اتحاد الخليج للاندماج مع الشركة الأهلية عن طريق عرض مبادلة الأوراق المالية لشراء كامل أسهم مساهمي شركة الأهلية.

 

وأشارت إلى أن لائحة الاندماج والاستحواذ اشترطت لإتمام الصفقة أن يتم الموافقة عليها من قبل أغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الأهلية سواء الأول أو الثاني أو الثالث .

 

وبينت "اتحاد الخليج" أن مستند العرض المرفق يحتوي على معلومات مهمّة تتعلق بصفقة الاندماج، وقبل اتخاذ أي قرار بشأن التصويت على هذه الصفقة من عدمه، يمكن الحصول على مشورة من مستشار مالي مستقل مرخص له من هيئة السوق المالية لإبداء الرأي فيما إذا كان هذا العرض مناسباً لوضع المساهم الحالي في شركة الأهلية، مبينة أنه يحق لمساهمي شركة الأهلية التصويت إما لصالح أو ضد القرارات اللازمة لإقرار الصفقة في الجمعية العامة غير العادية للشركة الأهلية.

 

وأضافت أن مستند العرض لا يحتوي على أي نص يمكن اعتباره تنبؤاً أو تخطيطاً أو تقديراً للأداء المالي الحالي أو المستقبلي لشركة اتحاد الخليج، أو شركة الأهلية، كما لا يجوز تفسير أي عبارات في هذا المستند بما يعني أن ربح السهم في الفترات المالية الحالية أو المستقبلية سيتماشى بالضرورة أو يتجاوز ما تم نشره في القوائم المالية السابقة لكلتا الشركتين.

 

وأوضحت أنه تم تضمين تعميم مجلس إدارة الأهلية كملحق في مستند العرض ("تعميم مجلس إدارة الأهلية ") المتعلق بالصفقة والذي يعكس وجهة نظر ورأي مجلس إدارة الأهلية في الصفقة ويحتوي على معلومات مهمة تتعلق بالصفقة حسب متطلبات لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

 

وبينت أن مجلس إداراتها سيقوم وفقا للجدول الزمني، بالدعوة إلى عقد الجمعية العامة غير العادية لاتحاد الخليج للتصويت على قرار زيادة رأس مال اتحاد الخليج لغايات الاندماج المقترح مع الأهلية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية لشراء كامل أسهم الشركة الأهلية للتأمين التعاوﻧﻲ في 6 يناير 2019، وسيعقد الاجتماع للشركتين في 27 يناير 2019، وفي حال لم يتم انعقاد الاجتماع الأول والثاني سيتم عقد الاجتماع الثالث بتاريخ 18 فبراير 2019.

 

وسيتم إلغاء إدراج الشركة الاهلية في 3 مارس 2019، وذلك في حال إعلان موافقة الجمعيتين غير عاديتين خلال الاجتماع الأول أو الثاني على الاندماج، ومالم يرد إلى الشركة الاهلية أي اعتراض من دائنيها.

 

ويوصي مجلس إدارة اتحاد الخليج المساهمين بالتصويت لصالح القرارات المقترحة خلال الجمعية العامة غير العادية لاتحاد الخليج والمتعلقة بالصفقة، إضافة لذلك سيتم إتاحة جميع المستندات المتعلقة بالصفقة بما فيها مستند العرض وتعميم المساهمين للمعاينة من قبل مساهمي اتحاد الخليج بمقر الشركة الرئيسي الواقع في الدمام، حي الخالدية الجنوبية شارع سلمان الفارسي، الوحدة 1- 2- 3 من كيوتو بحي الأعمال (وذلك خلال ساعات العمل العادية في أي يوم من أيام الأسبوع في المملكة العربية السعودية) باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والعطلات العامة). وستتوفر هذه المستندات من تاريخ نشر مستند العرض وحتى انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج.

 

وأكدت الشركة أن هذا الإعلان لا يشكل عرضاً، أو دعوة للشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، مبينة أنه لا يجوز نشر أو توزيع مستند العرض في أي ولاية قضائية محظورة يُعتبر فيها هذا المستند مخالفاً لقوانين تلك الولاية.

 

وبينت أنها لن تتخذ أي إجراء يسمح بعرض أسهمها الجديدة في نطاق أي ولاية قضائية محظورة خارج المملكة العربية السعودية، وعلى مساهمي الشركة الأهلية الذين يقيمون في ولاية قضائية محظورة، حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية أو التصويت عن بعد، أو تعيين وكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية والتصويت نيابة عنهم.

 

وأكدت أن هذا الإعلان لا يقصد منه ولا يشكل جزءا من أي عرض، أو دعوة، أو ترويج لعرض شراء، أو الاستحواذ على، أو الاكتتاب في، أو بيع، أو التخلص من أي أوراق مالية بموجب هذه الصفقة، أو هذا الإعلان أو غيره، وسيتم تقديم عرض اتحاد الخليج لمساهمي الأهلية بما يتفق فقط مع مستند العرض الذي سيتضمن كافة الشروط والأحكام الخاصة بالصفقة.

 

وفيمايلي جدول يبين الشروط الاساسية المتفق عليها في التقييم:

 

الشروط الاساسية المتفق عليها في التقييم للشركتين

رأس مال اتحاد الخليج للتأمين

150 مليون ريال (15 مليون سهم)

رأس مال الأهلية للتأمين

160 مليون ريال (16 مليون سهم)

القيمة الدفترية لاتحاد الخليج كما في 31 ديسمبر 2016

146.6 مليون ريال

القيمة الدفترية للأهلية للتأمين للسنة المالية

104.4 مليون ريال

حصة اتحاد الخليج بعد الاندماج

62.5 %

حصة الأهلية للتأمين في اتحاد الخليج بعد الاندماج

37.5 %

الأسهم المصدرة لشركة الأهلية

عدد أسهم العوض

9.19 مليون سهم عادي

نسبة تبادل الاسهم

1.74 مقابل كل سهم من أسهم شركة الأهلية 0.57 سهم من أسهم اتحاد الخليج

شرط التقييم

التقييم المتفق عليه معرض للتعديل بناء على نتائج العناية المهنية اللازمة

تشكيل مجلس الادارة والادارة التنفيذية لشركة اتحاد الخليج بعد الاندماج

سيتكون مجلس الادارة من 9 أعضاء، 6 يتم ترشيحهم من قبل اتحاد الخليج و3 من قبل الأهلية للتأمين، وسيكون رئيس مجلس الادارة لشركة اتحاد الخليج بعد الاندماج عبدالعزيز علي التركي

 

وفيمايلي جدول يبين الملكية في شركة اتحاد الخليج قبل الاندماج وبعد عملية الاندماج:

 

هيكل ملكية اتحاد الخليج

المالك

نسبة الملكية قبل الاندماج

نسبة الملكية بعد الاندماج

اتحاد الخليج للتأمين وإدارة المشاريع القابضة

23.24 %

14.41 %

أعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج

1.57 %

0.97 %

مساهمي اتحاد الخليج من الجمهور

75.19 %

46.62 %

مساهمي الشركة الأهلية

--

38.00 %

الاجمالي

100 %

100 %

 

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، وافقت مؤخرا هيئة السوق المالية على طلب شركـة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني لزيادة رأسمالها من 150 مليون ريال سعودي إلى 241.94 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 9.19 مليون سهم عادي‏ لغرض شراء كل أسهم مساهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وللاطلاع على مستند العرض والجدول الزمني وتعميم المساهمين في المرفقات أدناه:

1
40
2794
شركات التأمين هي اكثر حاجه إلى الاندماجات من غيرها 
2
0
1

أبو نورة12

منذ 6 سنه
لماذا يرى المستشار المالي للاهلية ان الصفقة غير عادلة؟
5
2
151

القنااص

منذ 6 سنه
رداً على   أبو نورة12
راح يحسب عليهم سهم اتحاد الخليج  15 ريال  وكسور  و قيمته الدفتريه أقل من 10 ريال  كيف يعقل هالكلام  يعني  لو مثلا صار رفع رأس مال شركة اتحاد الخليج وطرح اسهم للاكتتاب راح يكون 10 ريال الاكتتاب لسهم  وكيف يحسبونه على ملاك الاهليه  15 ريال وكسور
6
2
151

القنااص

منذ 6 سنه
رداً على   القنااص
ولا فوق كل هذا راح يحسبون سهم الأهلية 9 ريال وكسور  وأهو في الشاشه فوق 12 ريال  حدث العاقل بما عقل
3
2
305

Abo faahaad

منذ 6 سنه
ارفضوا الاندماج ياملاك الشركتين
4
3
456

ابو تركي11

منذ 6 سنه
انا شاري الاهليه قبل الاكتتاب ب ٢٧ وشربت حقوق ب ١٠ ريال واكتتبت ب ١٠ ريال من خلال رفع رأس مال الشركه وفيه ١٥٧ مليون استثمار طويل المدى أين ذهب ...وتبون تشترون مني السهم ٥,٥ ريال ...نحن في بلد فيه قانون وحماية للحقوق المستثمرين لسنا في غابه
7
0
17

abo999

منذ 6 سنه
كم سيكون سعر اتحاد الخليج في حالة ارتفاع سهم الاهلية للتامين ؟
8
0
97

AhmedkK3625

منذ 6 سنه
الان كيف يمكن أن تؤثر النتائج المالية الضعيفة التي تخصص معاملات مهمة مثل الاندماجات على صفقة الاندماج؟
9
31
3389

هاوي أسهم.

منذ 6 سنه
نسبه الأهليه اليوم  أكبر رد علي مافيا المال التي تسرق قوت الضعفاء بأسم القانون  أن وجد 
10
13
268

أبو إبراهيم 22

منذ 6 سنه

لو وافقوا ملاك الأهلية فالوضع غريب

11
25
2650

بدر السويلم

منذ 6 سنه
من يشري الاهلية بسعر 12 الان كانة يشرية بسعر 7 ريال بعد الاندماج,, يعني خسارة 5 ريال في السهم وهو والي 40% من راس المال. موافقة مساهمي الاهلية على الصفقة يعني خسارتهم باكثر من 40% من اموالهم.   والمصيبه ان الاندماج مع شركة خسرانة ومخفضة راس مالها ونتائجها الربعية اظهرت خسارة تفوق 12 مليون وهي ( اتحادالخليج)  حذاري من الاندماج مع هذة الشركة الفاسدة
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

مؤشرات الأسواق

Created with Highstock 6.0.710:…10:0011:0012:0013:0014:0015:0012,025.0012,050.0012,075.0012,100.0012,125.00
Close : 12097.75 | Jan 9, 15:20