"سبكيم" و"الصحراء": الفوائد المتوقعة لصفقة الاندماج ما بين 175 إلى 225 مليون ريال سنويا

أعلنت الشركة السعودية للبتروكيماويات "سبكيم" وشركة "الصحراء للبتروكيماويات" عن نشرهما لعرض تعريفي عن صفقة الاندماج المزمع بينهما، والذي يتضمن تفاصيل إضافية عنه، بما في ذلك تفاصيل عن الفوائد المتوقعة للصفقة والتي قدَّراها بأن تكون بمبلغ ما بين 175- 225 مليون ريال  سنويًا.

وأضافت الشركتان في بيانين منفصلين على "تداول" اليوم، أن الفوائد المتوقعة للصفقة تمثل زيادة متكررة في الأرباح قبل خصم الأتعاب المالية والضرائب وتكاليف الاستهلاك والإطفاء، على أن تتحقق هذه الفوائد السنوية بنهاية السنة الثالثة من تاريخ إتمام الصفقة.

وقالت الشركتان أنه يجب الحصول على موافقة هيئة السوق المالية والجهات الأخرى ذات الصلة، وموافقة المساهمين في كل من الشركتين، ومن المتوقع إتمام الصفقة قبل تاريخ 30 يونيو 2019 بمجرد الحصول على جميع الموافقات الضرورية.

وأوضحت الشركتان أن الجدول الزمني المتوقع لدمج الأعمال قد يستغرق مدة تتراوح ما بين 18 إلى 24 شهرا بعد تصويت الجمعيتين، مشيرتين إلى أنه سيتم وضع خطة عمل للإشراف على مستجدات دمج الأعمال وأنشطة المجموعة والتي يتولى مسؤوليتها لجنة إشراف متخصصة.
 

وبينت الشركتان أنهما بدأتا بممارسة الأنشطة الهادفة إلى تحقيق تكامل الأعمال، وستستمران في العمل كالمعتاد حتى إتمام الصفقة.

وأشارتا إلى أن بعض المساهمين لدى إحدى الشركتين أو كليهما – بحسب وضعهم-  قد يواجهون قيوداً كلية أو جزئية تمنعهم من التصويت على الصفقة بموجب القوانين واللوائح المعمول بها، وسيتم إصدار دليل إرشادي يوضح قيود التصويت كجزء من الوثائق الخاصة بالمساهمين، مبينتان أنه على المستثمرين مراجعة الإرشادات لمعرفة ما إذا كانت هناك أي قيود تنطبق عليهم.

وأشارت الشركتان إلى أنه يمكن الاطلاع على العرض التعريفي عن الصفقة والمتاح لجميع مساهمي الشركتين من خلال رابط الموقع التالي:  www.sipchem-sahara.com

وأكدت الشركتان أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جديدة فيما يخص الصفقة في حينه.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أعلنت شركتا "سبكيم" و"الصحراء" في ديسمبر الماضي، دخول الطرفين في اتفاقية ملزمة "اتفاقية التنفيذ" والتي بموجبها يقترحان تنفيذ اندماج تجاري متكافئ عن طريق العرض المقترح من سبكيم بالاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في الصحراء مقابل إصدار أسهم جديدة في سبكيم توافقاً مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة الصادرة عن هيئة السوق المالية.

للاطلاع على المزيد من الاندماجات والاستحواذات