-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
السوق السعودي يرتفع بـ 13 % خلال الربع الأول 2019.. مسجلا أكبر مكاسب ربعية في نحو عامين
اختتم مؤشر السوق السعودي تعاملات الربع الأول من العام الجاري على ارتفاع بنسبة 13 % ما يعادل 992 نقطة، مغلقا عند 8819 نقطة مقارنة بإغلاقه عند 7827 نقطة نهاية عام 2018، ليسجل بذلك أعلى إغلاق منذ 3 سنوات ونصف.
وتعد مكاسب السوق خلال الربع الأول 2019 الأكبر ربعيا منذ أكثر من عامين أي منذ الربع الرابع 2016.
وشهد الربع الأول 2019 عدة أحداث أهمها تطبيق المرحلة الأولى لانضمام السوق السعودي لمؤشري "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة يوم 18 مارس.
وتم دخول استثمارات غير نشطة لصناديق تابعة لمؤشر فوتسي بنحو 1.8 مليار ريال، تمثل 10% من وزن السوق في المؤشر.
كما أطلقت "تداول" خلال هذا الربع بالتعاون مع شركة "إم إس سي آي"، "مؤشر إم إس سي آي تداول 30 المشترك" لأكبر الشركات المدرجة في السوق.
وأغلق "مؤشر إم إس سي آي تداول 30" بنهاية الربع عند 1309 نقاط مرتفعا بنسبة 15 % ما يعادل 168 نقطة مقارنة بقيمته نهاية عام 2018 عند 1141 نقطة.
وتم خلال هذا الربع نشر إجراءات "تعليق تداول الأوراق المالية" وإجراءات "تداول أسهم الشركات المُعلق تداولها خارج المنصة"، وإعلان النتائج المالية السنوية للعام 2018 التي استمرت لمدة 3 أشهر.
وفيما يلي أداء السوق ربعيا منذ 2007:
|
الأداء الربعي لمؤشر السوق منذ عام 2007 |
|||
|
الفترة |
الافتتاح (نقطة) |
الإغلاق (نقطة) |
التغير |
|
2007 |
|||
|
الربع الأول 2007 |
7933 |
7666 |
(3 %) |
|
الربع الثاني 2007 |
7666 |
6974 |
(9 %) |
|
الربع الثالث 2007 |
6974 |
7813 |
+12 % |
|
الربع الرابع 2007 |
7813 |
11039 |
+41 % |
|
2008 |
|||
|
الربع الأول 2008 |
11039 |
8993 |
(19 %) |
|
الربع الثاني 2008 |
8993 |
9352 |
+4 % |
|
الربع الثالث 2008 |
9352 |
7459 |
(20 %) |
|
الربع الرابع 2008 |
7459 |
4803 |
(36 %) |
|
2009 |
|||
|
الربع الأول 2009 |
4803 |
4704 |
(2 %) |
|
الربع الثاني 2009 |
4704 |
5596 |
+19 % |
|
الربع الثالث 2009 |
5596 |
6322 |
+13 % |
|
الربع الرابع 2009 |
6322 |
6122 |
(3 %) |
|
2010 |
|||
|
الربع الأول 2010 |
6122 |
6801 |
+ 11 % |
|
الربع الثاني 2010 |
6801 |
6094 |
(10 %) |
|
الربع الثالث 2010 |
6094 |
6392 |
+ 5 % |
|
الربع الرابع 2010 |
6392 |
6621 |
+ 4 % |
|
2011 |
|||
|
الربع الأول 2011 |
6621 |
6563 |
(1 %) |
|
الربع الثاني 2011 |
6563 |
6576 |
+ 0.2 % |
|
الربع الثالث 2011 |
6576 |
6112 |
(7 %) |
|
الربع الرابع 2011 |
6112 |
6418 |
+ 5 % |
|
2012 |
|||
|
الربع الأول 2012 |
6418 |
7835 |
+ 22 % |
|
الربع الثاني 2012 |
7835 |
6710 |
(14 %) |
|
الربع الثالث 2012 |
6710 |
6840 |
+ 2 % |
|
الربع الرابع 2012 |
6840 |
6801 |
(1 %) |
|
2013 |
|||
|
الربع الأول 2013 |
6801 |
7126 |
+ 5 % |
|
الربع الثاني 2013 |
7126 |
7497 |
+ 5 % |
|
الربع الثالث 2013 |
7497 |
7965 |
+ 6 % |
|
الربع الرابع 2013 |
7965 |
8536 |
+ 7 % |
|
2014 |
|||
|
الربع الأول 2014 |
8536 |
9474 |
+ 11 % |
|
الربع الثاني 2014 |
9474 |
9513 |
+ 0.4 % |
|
الربع الثالث 2014 |
9513 |
10855 |
+ 14 % |
|
الربع الرابع 2014 |
10855 |
8333 |
(23 %) |
|
2015 |
|||
|
الربع الأول 2015 |
8333 |
8779 |
+ 5 % |
|
الربع الثاني 2015 |
8779 |
9087 |
+ 4 % |
|
الربع الثالث 2015 |
9087 |
7404 |
(19 %) |
|
الربع الرابع 2015 |
7404 |
6912 |
(7 %) |
|
2016 |
|||
|
الربع الأول 2016 |
6912 |
6223 |
(10 %) |
|
الربع الثاني 2016 |
6223 |
6500 |
+ 4 % |
|
الربع الثالث 2016 |
6500 |
5623 |
(13 %) |
|
الربع الرابع 2016 |
5623 |
7210 |
+ 28 % |
|
2017 |
|||
|
الربع الأول 2017 |
7210 |
7002 |
(3 %) |
|
الربع الثاني 2017 |
7002 |
7426 |
+ 6 % |
|
الربع الثالث 2017 |
7426 |
7283 |
(2 %) |
|
الربع الرابع 2017 |
7283 |
7226 |
(1 %) |
|
2018 |
|||
|
الربع الأول 2018 |
7226 |
7871 |
+ 9 % |
|
الربع الثاني 2018 |
7871 |
8314 |
+ 6 % |
|
الربع الثالث 2018 |
8314 |
8000 |
(4 %) |
|
الربع الرابع 2018 |
8000 |
7827 |
(2 %) |
|
2019 |
|||
|
الربع الأول 2019 |
7827 |
8819 |
+ 13 % |
أداء السوق الشهري:
سجل مؤشر السوق السعودي خلال الربع الأول 2019 ارتفاعا خلال شهري يناير ومارس بنحو 9% و4 % على التوالي، فيما سجل تراجعا خلال شهر فبراير بنسبة 1%، كما يوضح الجدول التالي:
|
أداء المؤشر الشهري للسوق السعودي خلال الربع الأول 2019 |
|||
|
الشهر |
الإغلاق |
التغير (نقاط) |
التغير |
|
يناير |
8560 |
+ 733 |
+ 9 % |
|
فبراير |
8493 |
(67) |
(1 %) |
|
مارس |
8819 |
+ 326 |
+ 4 % |
أداء قطاعات السوق:
أنهى 15 قطاعا في السوق الربع الأول 2019 على ارتفاع، تصدرها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 25 %، تلاه قطاع "الاتصالات" بنحو 21 %، كما ارتفع قطاع البنوك بـ 19 % وصعد قطاع "المواد الأساسية" بـ10 %.
في المقابل سجلت 5 قطاعات تراجعًا تصدرها قطاع "الأدوية" بـ 6%، تلاه قطاعا "الإعلام والترفيه" و"الطاقة" بـ5 %، وفيما يلي جدول يوضح أداء قطاعات السوق خلال الربع الأول 2019:
|
أداء قطاعات السوق خلال الربع الأول 2019 |
|||
|
القطاع |
نهاية 2018 |
الربع الأول 2019 |
التغير |
|
الطاقة |
4849 |
4629 |
(% 5) |
|
المواد الأساسية |
5251 |
5762 |
% 10 + |
|
السلع الرأسمالية |
3901 |
3970 |
% 2 + |
|
الخدمات التجارية والمهنية |
4137 |
4135 |
(% 0.05) |
|
النقل |
3477 |
3734 |
% 7 + |
|
السلع طويلة الأجل |
3664 |
3681 |
% 0.5 + |
|
الخدمات الاستهلاكية |
2947 |
3671 |
% 25 + |
|
الإعلام والترفيه |
10178 |
9719 |
(% 5) |
|
تجزئة السلع الكمالية |
6866 |
7132 |
% 4 + |
|
تجزئة الأغذية |
5944 |
6014 |
% 1 + |
|
إنتاج الأغذية |
3888 |
4305 |
% 11 + |
|
الرعاية الصحية |
3757 |
3773 |
% 0.4 + |
|
الأدوية |
3879 |
3628 |
(% 6) |
|
البنوك |
7214 |
8578 |
% 19 + |
|
الاستثمار والتمويل |
3478 |
3679 |
% 6 + |
|
التأمين |
4175 |
4110 |
(% 2) |
|
الاتصالات |
5406 |
6526 |
% 21 + |
|
المرافق العامة |
3369 |
3692 |
% 10 + |
|
الصناديق العقارية المتداولة |
3623 |
3671 |
% 1 + |
|
إدارة وتطوير العقارات |
3225 |
3277 |
% 2 + |
|
السوق |
7827 |
8819 |
% 13 + |
سجل المؤشر العام للسوق السعودي أعلى مستوى له خلال الربع الأول 2019 في جلسة 31 مارس عند 8827 نقطة، كما سجل أعلى إغلاق في نفس الجلسة عند 8819 نقطة، في حين كان أدنى مستوى له خلال جلسة 2 يناير عند 7766 نقطة، ليسجل خلال نفس الجلسة أدنى إغلاق عند 7791 نقطة.
وسُجلت أعلى قيمة تداولات يومية في هذه الفترة في جلسة 14 مارس بنحو 4.8 مليار ريال )جلسة دخول الصناديق التابعة لمؤشر فوتسي راسل)، في حين كانت أدنى قيمة تداولات في جلسة 1 يناير بـ 1.63 مليار ريال، وفيما يلي أهم تفاصيل أداء المؤشر بنهاية الربع الأول 2019:
|
تفاصيل أداء المؤشر خلال الربع الأول 2019 |
|||
|
الفترة |
الأداء |
التاريخ |
ملاحظات |
|
أعلى مستوى (نقطة) |
8827 |
31 مارس |
-- |
|
أدنى مستوى (نقطة) |
7766 |
2 يناير |
-- |
|
أعلى إغلاق (نقطة) |
8819 |
31 مارس |
أعلى إغلاق في أكثر من 3 سنوات ونصف |
|
أدنى إغلاق (نقطة) |
7791 |
2 يناير |
-- |
|
أكبر ارتفاع يومي (نقطة) |
+ 115 |
7 يناير |
-- |
|
أكبر انخفاض يومي (نقطة) |
(80) |
25 فبراير |
-- |
|
أعلى قيمة تداولات (مليار ريال) |
4.80 |
14 مارس |
جلسة دخول الصناديق التابعة لمؤشر فوتسي راسل |
|
أدنى قيمة تداولات (مليار ريال) |
1.63 |
1 يناير |
-- |
وحقق المؤشر مكاسب بأكثر من 100 نقطة في 4 جلسات خلال الربع الأول، 3 منها في شهر يناير وواحدة في فبراير، كما يوضح الجدول التالي:
|
الجلسات الأكثر ارتفاعًا |
||||
|
الجلسة |
الافتتاح (نقطة) |
الإغلاق (نقطة) |
التغير (نقطة) |
|
|
7 يناير 2019 |
8051 |
8048 |
+ 115 |
|
|
28 يناير 2019 |
8593 |
8624 |
+ 115 |
|
|
5 فبراير 2019 |
8618 |
8624 |
+ 103 |
|
|
6 يناير 2019 |
7932 |
7932 |
+ 102 |
|
|
18 مارس 2019 |
8610 |
8653 |
+ 90 |
|
|
9 يناير 2019 |
8145 |
8147 |
+ 90 |
|
|
13 يناير 2019 |
8302 |
8292 |
+ 82 |
|
|
13 مارس 2019 |
8524 |
8527 |
+ 81 |
|
|
15 يناير 2019 |
8346 |
8347 |
+ 77 |
|
|
27 يناير 2019 |
8505 |
8509 |
+ 75 |
|
|
الجلسات الأكثر انخفاضا |
|||
|
الجلسة |
الافتتاح (نقطة) |
الإغلاق (نقطة) |
التغير (نقطة) |
|
25 فبراير 2019 |
8432 |
8433 |
( 80 ) |
|
20 يناير 2019 |
8388 |
8384 |
( 65 ) |
|
24 مارس 2019 |
8647 |
8647 |
( 61 ) |
|
7 مارس 2019 |
8475 |
8479 |
( 55 ) |
|
19 فبراير 2019 |
8508 |
8517 |
( 53 ) |
|
29 يناير 2019 |
8572 |
8581 |
( 42 ) |
|
10 فبراير 2019 |
8578 |
8573 |
( 40 ) |
|
9 مارس 2019 |
8428 |
8426 |
( 39 ) |
|
17 فبراير 2019 |
8592 |
8592 |
( 34 ) |
|
24 فبراير 2019 |
8519 |
8513 |
( 34 ) |
التداولات:
سجلت قيم التداولات في السوق السعودي تراجعا خلال الربع الأول 2019 لتبلغ 177 مليار ريال مقابل 237.4 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2018، وبنسبة انخفاض قدرها 25 % كما يوضح الجدول التالي:
|
قيم التداولات في السوق السعودي خلال الربع الأول 2019 (مليار ريال) |
||||
|
الشهر |
الربع الأول 2018 |
الربع الأول 2019 |
المعدل اليومي |
التغير |
|
يناير |
82.0 |
68.2 |
2.97 |
(17 %) |
|
فبراير |
67.8 |
47.0 |
2.35 |
(31 %) |
|
مارس |
87.6 |
61.7 |
2.94 |
(30 %) |
|
الإجمالي |
237.4 |
177.0 |
2.76 |
(25 %) |
أداء الأسهم:
سجلت أسهم الشركات المدرجة أداءً متباينا خلال الربع الأول 2019، حيث أقفلت أسهم 109 شركات على ارتفاع، فيما انخفضت أسهم 63 شركة.
الأسهم الأكثر ارتفاعاً:
تصدر سهم "الطيار" الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الربع الأول 2019 بـ 43%، تلاه سهم "زين السعودية" بـ33%، وارتفع سهم "موبايلي" بـ 31%.
وسجلت أسهم "مصرف الراجحي" و"سامبا" و"بنك الرياض" مكاسب ما بين 22% و24%، وارتفع سهما "التصنيع" و"دار الأركان" بنسبة 19%، وفيما يلي قائمة الشركات الأكثر ارتفاعًا خلال الربع الأول 2019:
|
الشركات الأكثر ارتفاعًا خلال الربع الأول 2019 |
|||
|
الشركة |
نهاية 2018 (ريال) |
الربع الأول 2019 (ريال) |
التغير |
|
الطيار |
20.00 |
28.50 |
% 43 + |
|
زين السعودية |
8.27 |
11.00 |
% 33 + |
|
أنابيب السعودية |
18.08 |
23.80 |
% 32 + |
|
اتحاد اتصالات |
16.58 |
21.76 |
% 31 + |
|
اليمامة للحديد |
14.56 |
19.10 |
% 31 + |
|
سيسكو |
10.84 |
13.80 |
% 27 + |
|
إعمار |
7.91 |
10.00 |
% 26 + |
|
أسمنت الجنوبية |
36.85 |
46.00 |
% 25 + |
|
الراجحي |
87.50 |
108.40 |
% 24 + |
|
سامبا |
31.40 |
38.90 |
% 24 + |
|
بدجت السعودية |
26.35 |
32.45 |
% 23 + |
|
أسمنت المدينة |
9.21 |
11.30 |
% 23 + |
|
الرياض |
19.82 |
24.10 |
% 22 + |
|
أسمنت اليمامة |
12.76 |
15.42 |
% 21 + |
|
أسيج |
18.60 |
22.46 |
% 21 + |
|
أسمنت السعودية |
48.55 |
58.50 |
% 20 + |
|
التعمير |
17.54 |
21.00 |
% 20 + |
|
التصنيع |
15.12 |
18.02 |
% 19 + |
|
دار الأركان |
9.02 |
10.70 |
% 19 + |
|
هرفي للأغذية |
45.60 |
53.90 |
% 18 + |
الأسهم الأكثر انخفاضًا:
تصدر سهم "عناية" قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 36 %، تلاه سهما "ثمار" والخضري" بنسبة 19%، وتراجع سهم "البحري" بـ 10%، و"نادك" بـ 8%، وفيما يلي قائمة الشركات الأكثر انخفاضا خلال الربع الأول 2019:
|
الشركات الأكثر انخفاضًا خلال الربع الأول 2019 |
|||
|
الشركة |
نهاية 2018 (ريال) |
الربع الأول 2019 (ريال) |
التغير |
|
عناية |
20.74 |
13.24 |
(% 36) |
|
ثمار |
27.00 |
21.80 |
(% 19) |
|
الخضري |
6.80 |
5.52 |
(% 19) |
|
الأسماك |
78.30 |
64.30 |
(% 18) |
|
أمانة للتأمين* |
16.89 |
13.94 |
(% 17) |
|
صناعة الورق |
14.06 |
11.64 |
(% 17) |
|
مجموعة السريع |
14.80 |
12.30 |
(% 17) |
|
أنعام القابضة |
14.44 |
12.14 |
(% 16) |
|
صادرات |
88.50 |
77.10 |
(% 13) |
|
الخليجية العامة |
13.26 |
11.76 |
(% 11) |
|
الدريس* |
30.83 |
27.55 |
(% 11) |
|
وفرة |
16.68 |
14.94 |
(% 10) |
|
الباحة |
23.68 |
21.34 |
(% 10) |
|
البحري |
33.40 |
30.20 |
(% 10) |
|
نادك |
29.45 |
27.00 |
(% 8) |
|
ملاذ للتأمين |
12.22 |
11.22 |
(% 8) |
|
المتحدة للتأمين |
11.88 |
10.94 |
(% 8) |
|
سوليدرتي تكافل |
16.24 |
15.04 |
(% 7) |
|
الإنماء طوكيو |
16.36 |
15.16 |
(% 7) |
|
جازادكو |
14.80 |
13.76 |
(% 7) |
أداء الشركات الكبيرة في السوق:
سجلت جميع أسهم الشركات الكبيرة ارتفاعا خلال الربع الأول 2019 باستثناء سهم "جبل عمر" المتراجع بـ 7%.
وكان سهما "مصرف الراجحي" و"سامبا" الأكثر ارتفاعا بـ 24% وارتفع سهم "سابك" بـ 8%، وسجل سهما "الاتصالات السعودية" و"الأهلي التجاري" مكاسب بـ 17% و15% على التوالي، وفيما يلي جدول يوضح أداء الشركات الكبيرة خلال الربع الأول 2019:
|
أداء أسهم الشركات الكبيرة في السوق السعودي خلال الربع الأول 2019 |
|||
|
الشركة |
الافتتاح (ريال) |
الإغلاق (ريال) |
التغير |
|
الراجحي |
87.50 |
108.40 |
% 24 + |
|
سابك |
116.20 |
125.00 |
% 8 + |
|
الأهلي |
47.85 |
55.00 |
% 15 + |
|
سامبا |
31.40 |
38.90 |
% 24 + |
|
الرياض |
19.82 |
24.10 |
% 22 + |
|
الاتصالات |
91.80 |
107.60 |
% 17 + |
|
الإنماء |
22.98 |
24.26 |
% 6 + |
|
السعودي الفرنسي |
31.40 |
37.10 |
% 18 + |
|
معادن |
49.30 |
54.90 |
% 11 + |
|
جبل عمر |
34.40 |
32.10 |
(% 7) |
|
ساب |
32.65 |
37.80 |
% 16 + |
|
العربي* |
21.27 |
24.74 |
% 16 + |
|
ينساب |
63.80 |
74.30 |
% 16 + |
|
جرير |
152.00 |
158.20 |
% 4 + |
|
كيان السعودية |
13.20 |
14.06 |
% 7 + |
|
سافكو |
77.10 |
80.90 |
% 5 + |
|
الجزيرة |
14.28 |
16.78 |
% 18 + |
|
صافولا |
26.80 |
31.30 |
% 17 + |
|
المراعي |
48.00 |
55.00 |
% 15 + |
|
كهرباء السعودية |
15.14 |
16.50 |
% 9 + |
الأسهم المتراجعة دون القيمة الاسمية:
أنهت أسهم 14 شركة الربع الأول 2019 دون القيمة الاسمية -10 ريالات- من إجمالي الشركات المتداولة بالسوق، يتقدمها سهم "الخضري" عند 5.52 ريال، تلاه سهم "أميانتيت" عند 6.35 ريال، كما يوضح الجدول التالي:
|
الأسهم المنخفضة دون قيمتها الاسمية بنهاية الربع الأول 2019 |
||
|
الشركة |
سعر السهم (ريال) |
نسبة الانخفاض |
|
الخضري |
5.52 |
(% 45 ) |
|
أميانتيت |
6.35 |
(% 37 ) |
|
الإعادة السعودية |
7.70 |
(% 23 ) |
|
أسمنت الجوف |
7.98 |
(% 20 ) |
|
أسمنت حائل |
8.35 |
(% 17 ) |
|
أسمنت نجران |
8.49 |
(% 15 ) |
|
شاكر |
8.65 |
(% 14 ) |
|
المملكة |
8.75 |
(% 13 ) |
|
صدق |
8.81 |
(% 12 ) |
|
أسمنت الشمالية |
8.82 |
(% 12 ) |
|
عسير |
9.14 |
(% 9 ) |
|
تكوين |
9.18 |
(% 8 ) |
|
مدينة المعرفة |
9.72 |
(% 3 ) |
|
أنابيب |
9.84 |
(% 2 ) |
أداء الصناديق العقارية المتداولة:
تباين أداء الصناديق العقارية المتداولة خلال الربع الأول 2019، حيث سجلت وحدات 9 صناديق تراجعا، فيما ارتفعت وحدات 7 صناديق مقارنة بإغلاق نهاية العام الماضي، كما يوضح الجدول التالي:
|
أداء الصناديق العقارية خلال الربع الأول 2019 |
|||
|
الشركة |
نهاية 2018 (ريال) |
الربع الأول 2019 (ريال) |
التغير |
|
ميفك ريت |
8.15 |
9.60 |
% 18 + |
|
بنيان ريت |
8.37 |
9.12 |
% 9 + |
|
مشاعر ريت |
7.14 |
7.51 |
% 5 + |
|
الراجحي ريت |
8.16 |
8.47 |
% 4 + |
|
جدوى ريت الحرمين |
7.50 |
7.68 |
% 2 + |
|
ملكية ريت |
8.13 |
8.26 |
% 2 + |
|
الأهلي ريت 1 |
7.76 |
7.80 |
% 1 + |
|
دراية ريت |
8.38 |
8.37 |
-- |
|
جدوى ريت السعودية |
8.70 |
8.60 |
(% 1 ) |
|
المعذر ريت |
7.61 |
7.50 |
(% 1 ) |
|
تعليم ريت |
10.24 |
10.06 |
(% 2 ) |
|
مشاركة ريت |
8.33 |
8.16 |
(% 2 ) |
|
الرياض ريت |
7.85 |
7.67 |
(% 2 ) |
|
سدكو كابيتال ريت |
8.01 |
7.82 |
(% 2 ) |
|
سويكورب وابل ريت |
8.56 |
8.13 |
(% 5 ) |
|
الجزيرة ريت |
14.42 |
13.26 |
(% 8 ) |
وبخصوص الصناديق المدرجة خلال هذه الفترة، أغلقت وحدات "الخبير ريت" على ارتفاع بـ 5% مقارنة بسعر الإدراج كما يتضح أدناه:
|
أداء الصناديق العقارية المدرجة خلال الربع الأول 2019 |
|||
|
الشركة |
سعر الإدراج (ريال) |
الربع الأول 2019 (ريال) |
التغير |
|
الخبير ريت |
10.00 |
10.54 |
% 5 + |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}