هيئة السوق توافق على زيادة رأس مال "سبكيم" إلى 7.33 مليار ريال للاستحواذ على أسهم مساهمي "الصحراء" من خلال عرض مبادلة أوراق مالية

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" زيادة رأس مالها من 3.66 مليار ريال إلى 7.33 مليار ريال، وذلك عن طريق إصدار 366.66 مليون سهم عادي، ‏لغرض الاستحواذ على شركة الصحراء للبتروكيماويات "الصحراء" عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية.

وقالت الهيئة في بيان لها إنه سيتم نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة سبكيم قبل وقت كافٍ من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم.
 

 وأشارت إلى أنه يجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة سبكيم إلى الاطلاع عليها، ولا سيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.

وتضمَّن قرار الهيئة الموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من شركة سبكيم إلى مساهمي شركة الصحراء لشراء كل أسهم مساهمي شركة الصحراء من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وأشارت إلى أنه سيتم نشر مستند العرض المقدم من شركة سبكيم إلى مساهمي شركة الصحراء لشراء كل أسهم مساهمي شركة الصحراء قبل وقت كافٍ من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء.

وأضافت أنه يجب أن يحتوي مستند العرض على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة الصحراء إلى الاطلاع عليها، ولا سيما المعلومات المتعلقة بشراء شركة سبكيم لكل أسهم مساهمي شركة الصحراء وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على العرض المقدم لهم.

وقالت إنه في حال موافقة مساهمي شركة سبكيم على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي شركة الصحراء على العرض المقدم، في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي شركة الصحراء المستحقين وفقاً لسجل المساهمين لشركة الصحراء لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية وإلغاء إدراج أسهم شركة الصحراء في السوق المالية السعودية.

وبينت أن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراسة محتوياتهما، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا فإنه يجب على المساهمين الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراستهما بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين أو مستند العرض، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأوضحت أنه يجب ألا يُنظر إلى موافقة مجلس الهيئة على أنها مصادقة على جدوى عملية الاستحواذ، حيث إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أعلنت شركتا "سبكيم" و"الصحراء" في ديسمبر الماضي، دخول الطرفين في اتفاقية ملزمة "اتفاقية التنفيذ" والتي بموجبها يقترحان تنفيذ اندماج تجاري متكافئ عن طريق العرض المقترح من سبكيم بالاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في الصحراء مقابل إصدار أسهم جديدة في سبكيم.
 

ونشرت الشركتان في مارس الماضي عرضا تعريفيا عن صفقة الاندماج، بما في ذلك تفاصيل عن الفوائد المتوقعة للصفقة والتي قدَّراها بأن تكون بمبلغ ما بين 175- 225 مليون ريال  سنويًا.