"الاتصالات السعودية" تعلن الانتهاء من طرح الإصدار الأول من برنامجها للصكوك الدولية بقيمة 1.25 مليار دولار

أعلنت شركة "الاتصالات السعودية" انتهاء شركة "صكوك الاتصالات السعودية المحدودة" من طرح الإصدار الأول من برنامجها للصكوك الدولية، بقيمة 1.25 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" اليوم، إن القيمة الإجمالية للصك بلغت 200 ألف دولار وعائد الصك بلغ 3.89 %، ومدته تبلغ 10 سنوات.

وأشارت الشركة، إلى أنه قد تقوم مع شركة صكوك الاتصالات السعودية المحدودة باسترداد الصكوك بشكل مبكر في حال وقوع أي حدث ضريبي.

وأضافت أنه سيتم استرداد الصكوك بشكل مبكر أيضاً في حال وقوع حدث هلاك كلي أو حدث تصفية للصكوك، ووفقاً لظروف السوق، قد يكون خيار الاسترداد متاحاً في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة، كما قد يكون خيار الاسترداد متاحاً لأمين الصكوك أو حملة الصكوك.

وبينت أنه سيتم إدراج الصكوك في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن)، ويخضع طرح الصكوك لأحكام القاعدة A 144 والنظام Reg S من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته.

وقالت إنها ستقوم بإكمال كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية إصدار الصكوك وتخصيصها للمستثمرين.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أعلنت شركة الاتصالات السعودية في مارس الماضي، عزمها إنشاء برنامج صكوك دولية بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 5 مليارات دولار (18.75 مليار ريال) وطرح صكوك بموجبه مباشرة أو من خلال منشأة ذات غرض خاص تؤسس خارج المملكة العربية السعودية لهذا الغرض.

وبدأت شركة صكوك الاتصالات السعودية المحدودة في 25 أبريل الماضي طرح الإصدار الأول بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك.