رئيس "الإنماء للاستثمار" لـ"أرقام": صناديق الاستثمار الوقفية من أهم الأوعية في إدارة وتنمية أموال وأصول الأوقاف بأسلوب مؤسسي

كشف مازن بن فواز بغدادي، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة الإنماء للاستثمار، عن إجراء الشركة مباحثات مع عدة جهات لإدارة وتنمية أوقافهم، متوقعا أن يتم تدشين هذه الصناديق الاستثمارية الوقفية خلال العام 2019.

وأوضح، في مقابلة مع "أرقام"، أن الهدف من الصناديق الاستثمارية الوقفية هو إدارة وتنمية أصول الأوقاف بأسلوب مؤسسي، مبيناً أن حجم القطاع يصل إلى أكثر من 400 مليار ريال.

وتحدث بغدادي عن صناديق الاستثمار الوقفية المدارة من قبل "الإنماء للاستثمار" والأسلوب المتبع للاستثمار في هذه الصناديق وتوزيع الاستثمارات بها على مختلف فئات الأصول، إضافة إلى تفاصيل نسب العوائد المستهدفة والرسوم.

وإلى تفاصيل الحوار:

* بداية ماذا تعني الصناديق الاستثمارية الوقفية وما الهدف منها؟

- الصناديق الاستثمارية الوقفية أنشئت لإدارة وتنمية أموال وأصول الأوقاف بأسلوب مؤسسي، حيث تتمتع هذه الصناديق بسياسات خاصة بالشفافية والحوكمة وتخضع للرقابة الداخلية والخارجية، ولأن رؤية المملكة 2030 تبنت تشجيع الأوقاف لتمكين هذا القطاع، والذي يتجاوز حجمه أكثر من 400 مليار ريال من الحصول على مصادر تمويل مستدامة، والعمل على أن يكون للقطاع غير الربحي فاعلية أكبر في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية المتعددة.

وتعمل الصناديق الاستثمارية الوقفية على تنويع محفظة الوقف بكفاءة بما يحقق النفع لعين الوقف والواقف والجهة المستفيدة من خلال الاستثمار في أصول متعددة، وتتيح الفرصة للجمهور للمشاركة بأموالهم في الأوقاف.

* كيف يكون التوزيع الأنسب للاستثمار في الصناديق الوقفية؟

- القاعدة الأولى في الاستثمار خصوصاً في الصناديق الوقفية هي تنويع الاستثمارات على عدد من فئات الأصول، والتركيز على الاستثمارات قليلة المخاطر للمحافظة على رأس المال في المدى القصير، وجزء من هذه الاستثمارات لدينا في أسواق الأسهم المحلية، على ألا تتخطى استثماراتنا في الأسهم تقريباً 25% بشكل عام.

إضافة إلى الاستثمار في الأصول العقارية والصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة "ريتس" وصناديق الملكية الخاصة،  تكون الأخيرة بنسبة أقل من غيرها بسبب ارتفاع مستوى المخاطرة مقارنة بفئات الأصول الأخرى وذلك بداية فترة بدء الأعمال الاستثمارية للصندوق.

ولكل صندوق استثماري مجلس إدارة يقر السياسات الاستثمارية العامة للصندوق ومراجعتها بشكل دوري، وعلى أساسها يقوم مدير الصندوق بكوادره المتخصصة بتنفيذها، ونحاول في البداية ألا نضع مخاطر عالية على الاستثمار حتى يصل الصندوق إلى حجم أصول كبير، وحينها نستطيع الموازنة بين المخاطر وارتفاع أهداف نسب العوائد.

* كم تبلغ نسبة العائد المستهدفة ونسبة الرسوم لإدارة الصناديق الوقفية من قبلكم في "الإنماء للاستثمار"؟

- نسعى لتحقيق نسبة عائد سنوي على هذه الصناديق من 5% إلى 7% من خلال الاستثمار في أصول متنوعة، وجزء من التوزيعات يوجه إلى الجهة الوقفية بما لا يقل عن 70% والجزء المتبقي بنسبة 30% يعاد استثمارها في الصندوق.

والرسوم على إدارة الصناديق الاستثمارية الوقفية العامة هي 0.75 نقطة أساس من حجم أصول الصندوق، ونعتقد أنها مناسبة جداً.

* لديكم تجربة في إدارة صندوق الإنماء وريف الوقفي، كيف نتائجها؟

- "الإنماء للاستثمار" كان لها السبق في البدء بإدارة أول صندوق وقفي مع "وريف الخيرية"، وحالياً لدى "الإنماء للاستثمار" 3 صناديق استثمارية وقفية، فمع بداية العام الجاري تم منحنا الموافقة من قبل هيئة السوق المالية والهيئة العامة للأوقاف على تدشين صندوقين (صندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام) بالتعاون مع جمعية "إخاء"، و(صندوق الإنماء عناية الوقفي) لمساعدة المرضى المحتاجين، ولا يزال الصندوقان في مرحلة جمع أموال الاشتراكات والتي تستمر لمدة شهرين قابلة للتمديد.

كما نجري مباحثات مع عدة جهات للعمل معهم على إدارة وتنمية أوقافهم، ونتوقع أن يتم تدشين تلك الصناديق الاستثمارية الوقفية خلال العام الحالي 2019.

"الإنماء للاستثمار" (شركة مساهمة سعودية مقفلة) بموجب شهادة السجل التجاري رقم 1010269764 وترخيص هيئة السوق المالية  رقم 37- 09134.

للاطلاع على تفاصيل صناديق الاستثمار الوقفية لدى الإنماء للاستثمار