"النهضة للخدمات" تعلن بأن الشركة المدرجة "لتوباز" تعتزم نشر نشرة الإصدار التمهيدية.. وتبدأ إجراءات الاكتتاب العام

إن هذا الإعلان هو إعلان تجاري وليس نشرة إصدار ، وعلى المستثمرين أن لا يكتتبوا أو يشتروا أي اسهم تمت الإشارة إليها في هذا الإعلان ما عدا وفقاً للمعلومات الواردة في نشرة الإصدار التي ستنشرها شركة توباز للطاقة والملاحة بي إل سي ("الشركة" أو "شركة توباز الجديدة المدرجة" وهي وشركاتها التابعة تدعى فيما بعد "توباز") في الوقت المناسب ، وذلك في في ما يتعلق بإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") بالقطاع الأعلى من القائمة الرسمية لهيئة الإدراج بالمملكة المتحدة ، والتداول في السوق الرئيسية للأوراق المالية المدرجة في سوق لندن للأوراق المالية . وسوف تتوفر نسخ من نشرة الإصدار ، بعد نشرها ، في المكاتب الرسمية لشركة توباز للطاقة والملاحة بي إل سي.

إلحاقاً للإعلان الصادر عن النهضة للخدمات ش م ع ع في ناريخ 28 فبراير 2011م وتقرير رئيس مجلس الإدارة المنشور في 6 مارس 2011م والذي اشار إلى الإدراج المقترح لشركة توباز الجديدة المدرجة (الشركة الجديدة التي تم تأسيسها في المملكة المتحدة بغرض إدراج الأعمال التجارية لشركة توباز) في سوق لندن للأوراق المالية ، تعلن النهضة للخدمات بأن شركة توباز الجديدة المدرجة سوف تنشر اليوم نشرة الإصدار التمهيدية والمتعلقة بالاكتتاب العام الأولي وتبدأ في الإجراءات الأولية لعملية الاكتتاب العام الأولي .

وتنوي شركة توباز الجديدة المدرجة في التقدم لقبول أسهمها في القطاع الأعلى من القائمة الرسمية لهيئة الإدراج بالمملكة المتحدة والتداول في السوق الرئيسية للأوراق المالية المدرجة في سوق لندن للأوراق المالية .

وتقترح شركة توباز الجديدة المدرجة أن تحصل على 500 مليون دولار من الحصيلة الإجمالية الأولية من خلال الاكتتاب العام الأولي . كذلك فإن النهضة للخدمات ، من خلال شركتها التابعة : توباز للطاقة والملاحة ، منطقة جبل علي الحرة ، الإمارات العربية المتحدة ، قد تبيع بعض من أسهمها العادية في الاكتتاب العام . ولقد كانت النهضة للخدمات ، ومنذ أن اصبحت الشركة الأم لتوباز في عام 2005م ، مستثمراً داعماً على المدى الطويل في توباز ، ويتوقع أن تستمر كذلك .

وتعمل الأعمال التجارية لتوباز حالياً تحت الشركة التابعة بنسبة 100% ، شركة توباز للطاقة والملاحة ليمتد ، منطقة جبل علي الحرة ، الإمارات العربية المتحدة . وسوف تستمر النهضة للخدمات في إمتلاك 100% من أسهم توباز للطاقة والملاحة ليمتد والتي بدورها سوف تمتلك أسهم في شركة توباز الجديدة المدرجة .

الطرح العالمي

سوف يتم تسويق الاكتتاب العام الأولي للمؤسسات المستثمرة وفقاً لتقييم ضمني بين مبلغ 1,5 بليون دولار أمريكي ومبلغ 1,9 بليون دولار أمريكي ، مع الوضع في الاعتبار استلام الحصيلة الأولية المشار إليها أعلاه . وسوف تبدأ الآن فترة بناء سجل الأوامر (الشراء عن طريق المزايدات) ، وسوف يتم تحديد سعر للأسهم العادية في نهاية فترة بناء سجل الأوامر . وسوف تحدد النهضة للخدمات في ذلك الوقت ما إذا كان سوف توافق على الاكتتاب العام الأولي وما إذا كان سوف تبيع أسهم عادية في الاكتتاب العام .

موافقة المساهمين

ونذكر مساهمي النهضة للخدمات بوثيقة المعلومات التي تم إرسالها لهم في تاريخ 13 مارس 2011م والمتعلقة بالاكتتاب العام الأولي ، وبالتفاويض المطلوبة منحها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي سيعقد في تاريخ 28 مارس 2011م ، وذلك إلى مجلس إدارة النهضة للخدمات للموافقة على بعض الأمور المتعلقة بالاكتتاب العام الأولي ، شاملاً ذلك إذا ما كان ستتم الموافقة على الاكتتاب العام الأولي ، وإذا ما كان ستبيع النهضة للخدمات اسهم عادية في الاكتتاب العام أو لاتبيع . عليه فإننا نحث المساهمين أن يقرأوا وثيقة المعلومات بكل تفاصيلها وأن يمارسوا حق التصويت في الجمعية العامة العامة العادية السنوية .

بيان عدم المسؤولية

هذا الإعلان ليس للنشر أو التوزيع أو الطباعة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، إلى أو داخل المنطقة الاقتصادية الأوربية (بما في ذلك المملكة المتحدة) والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا واليابان وجنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى يكون فيها هذا الإعلان غير قانوني . من المحتمل أن يكون توزيع هذا الإعلان محظوراً بموجب القانون في مناطق إختصاص قانوني بعينها فلذا يجب على من تقع هذه الوثيقة أو أي معلومات أخرى مشار إليها هنا في أيديهم أن يعلموا بذلك وأن يراعوا هذا الحظر.

لا يشكل هذا الإعلان عرضاً أو التماساً لشراء أي أوراق مالية مطروحة للبيع في أي نطاق قانوني بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية . إن الأوراق المالية المشار إليها هنا لم يتم ولن يتم تسجيلها تحت قانون الأوراق المالية للولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933 ("قانون الأوراق المالية") ، ويمكن أن لا تطرح أو تباع في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا تم تسجيلها تحت تحت قانون الأوراق المالية أو تبعاً لأي إعفاء منه . ولا يتم أي طرح عام لأسهم توباز للطاقة والملاحة بي إل سي في الولايات المتحدة الأمريكية .