أعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) افادت بانها قد قامت بدعوة السادة حملة سندات الشركة الكويتية ‏للتمويل والاستثمار (كفيك) بقيمة 21.500.000 د.ك الصادره بتاريخ ‏01-03-2005 استحقاق 31-12-2012 الى اجتماع الهيئة الموحدة لحملة السندات طبقا لنص المادتين (126) و (127) من قانون الشركات التجارية ‏رقم 15 لسنة 1961 وتعديلاته وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الاربعاء 22-02-2012 بمقر الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار لمناقشة جدول الاعمال التالي :‏

1) مناقشة خطة اعادة الهيكلة لديون الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار ش.م.ك (مقفلة) ، والمتضمنة تعديل معدل الفوائد وتواريخ السداد النهائي، بما فيها السندات ، وزيادة رأي مال الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار ش.م.ك (مقفلة) بقيمة 80 مليون د.ك عن طريق اصدار 800 مليون سهم بسعر اصدار 100 فلس للسهم الواحد ودون علاوة اصدار ، كما يلي:‏

أ- 30 مليون د.ك مخصصة للاكتتاب من قبل المساهمين الحاليين مع ‏تعهد مساهمين حاليين يملكون ما لا يقل عن 50% من رأس المال الحالي بالدخول في زيادة رأس المال البالغ 15 مليون د.ك .‏

ب- 50 مليون د.ك مخصصة للاكتتاب من قبل دائني الشركة الكويتية ‏ للتمويل والاستثمار ش.م.ك (مقفلة)، من البنوك وحملة السندات الموافقين على خطة اعادة الهيكلة ، وفقا لمبدأ النسبة والتناسب ، وحيث تعني هذه ‏الزيادة بتحويل 50 مليون د.ك من قيمة ديون الشركة الكويتية للتمويل ‏والاستثمار ش.م.ك (مقفلة) من البنوك وحملة السندات ، الى اسهم ملكية ‏في الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار ش.م.ك (مقفلة).‏

2) موافقة حملة السندات الى الانضمام لخطة إعادة الهيكلة لديون الشركة ‏الكويتية للتمويل والاستثمار ش.م.ك (مقفلة) على ان يتمتعوا بنفس مرتبة باقي ‏دائني الشركة من البنوك .‏

3) إعادة هيكلة شروط السندات كالتالي:‏

أ- خصم القيمة الاسمية للسند الواحد بنسبة 10% من القيمة الاسمية الاصلية ‏لتصبح القيمة الاسمية للسند ‏الواحد 4,500 د.ك ‏بدلاً من 5,000 د.ك.‏

ب‌- الإبقاء على تواريخ سداد الفائدة لسندات الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار ش.م.ك (مقفلة) ربع سنوية ‏على شكل متأخرات و ذلك في أول يوم ‏عمل في كل من ابريل، يوليو، أكتوبر، ويناير .‏

ت‌- إعادة تحديد معدل الفائدة للسندات من سعر خصم بنك الكويت المركزي .‏

ث‌- احتساب دفعات الفوائد عن طريق حساب ضرب رصيد القيمة الإسمية للسندات ‏لذلك السند القائم بتاريخ ‏تحديد سعر الفائدة، في معدل الفائدة المحدد للفترة وتقسيم حاصل الضرب على أربعة.‏

ج‌- إخضاع السندات لدفعات سداد إلزامية وفقا لبنود اتفاقية إعادة الهيكلة الجديدة المزمع توقيعها مع دائني ‏الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار ش.م.ك ِ(مقفلة). ‏

ح‌- إعادة تحديد تاريخ السداد النهائي لسندات الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار ش.م.ك (مقفلة) ليصبح ‏من 31 ديسمبر 2012 إلى 1 يناير 2017.‏

خ‌- السماح للشركة الكويتيةللتمويل والاستثمار بالدفع المسبق للمبلغ المتبقي من إجمالي السندات القائمة ‏بالكامل أو جزئيا خلال اي دفعة سداد ربع سنوية من دون أي غرامة للدفع المسبق.‏

د- التعهدات المالية:‏

1- أن لا تقل الموجودات المتداولة إلى إجمالي المطلوبات عن 10% .‏

2- مجموع المطلوبات إلى إجمالي حقوق المساهمين لا تتجاوز 2.0x.‏

4) تعهد حاملي السندات الموافقين على الإنضمام إلى عملية إعادة الهيكلة على الاكتتاب في عملية زيادة رأس ‏مال الشركة الكويتية للتمويل ش.م.ك (مقفلة)‏ والاستثمار عبر المساهمة النقدية وفقا لمبدأ النسبة والتناسب .‏

5) تعيين وتفويض بنك الكويت الوطني ش.م.ك بصفته ممثلا عن الهيئة ‏الموحدة لحملة السندات? بالمفاوضة ‏وإنهاء وتنفيذ جميع أو أي اتفاق أو مستند أو استمارة متعلقة بالسندات? وذلك على سبيل المثال لا ‏الحصر التعديلات على "وثائق السند" و/أو أي اتفاق متعلق بالسندات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من اجل تنفيذ هذا القرار.‏

6) تعيين و تفويض بنك الكويت الوطني ش.م.ك بصفته ممثلا عن ‏الهيئة الموحدة ‏لحملة السندات بالمفاوضة وإنهاء وتنفيذ جميع أو أي اتفاق أو مستند أو وثيقة ‏أو استمارة متعلقة بإعادة هيكلة وإعادة تمويل ديون ‏الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار ش.م.ك (مقفلة) وذلك على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية الدائنين ‏واتفاقية خطة إعادة الهيكلة و/أو أي اتفاق متعلق بإعادة الهيكلة كالتغير ‏بدفعات السداد الإلزامية وإعادة ‏التمويل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من ‏اجل تنفيذ هذا القرار.‏
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2024، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة