"النهضة للخدمات" تطرح سندات قابلة للتحويل الإلزامي إلى أسهم عن طريق حق الأفضلية اعتباراً من 10 يوليو

أعلنت النهضة للخدمات ش.م.ع.ع ، شركة خدمات النفط والغاز العمانية الرائدة المتعددة الجنسيات ، أعلنت اليوم عن طرح 678, 141, 423 سنداً قابلاً للتحويل الإلزامي إلى أسهم عن طريق حق الأفضلية اعتباراً من 10 يوليو 2012.

وقد تم تحديد سعر الطرح بمبلغ 102 بيسة للسند الواحد (يشمل القيمة الإسمية 100 بيسة ومصاريف إصدار 2 بيسة). وتبدأ فترة الاكتتاب اعتباراً من 10 يوليو 2012 وتستمر حتى 24 يوليو 2012 ، ومن المتوقع إدراج هذه السندات في سوق مسقط للأوراق المالية في 8 أغسطس 2012 .

إن السندات القابلة للتحويل الإلزامي إلى أسهم عبارة عن أداة مالية شبه رأسمالية مشابهة للسندات السابقة القابلة للتحويل التي يتم إصدارها في السوق، وهي توفر للمستثمرين عائداً داخلياُ قدره 9, 16% على شكل فائدة بنسبة 75, 3% سنوياً ونسبة 15, 13% سنوياً على شكل علاوة تحويل.

وستعمل زيادة رأس مال هذه على تعزيز الميزانية العمومية للشركة كما ستوفر أيضاً رأس المال المطلوب للنمو وذلك للوفاء بجميع متطلبات الاستثمار التي تهدف إليها الشركة. وتركز شركة النهضة للخدمات على تحقيق قيمة لمساهميها ، ويعتبر إصدار هذه السندات خطوة هامة في مسيرة الشركة.

ومما يجدر ذكره أن المساهمين وافقوا على إصدار هذه السندات في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة في 18 يونيو 2012.

وقد اعتمدت الهيئة العامة لسوق المال هذا الإصدار في 26 يونيو 2012.

كما تم تعيين بنك مسقط - قسم أعمال بنوك الاستثمار - كمدير الإصدار وبنك الاكتتاب بينما تم تعيين " تراورز آند هاملينز" كمستشار قانوني للإصدار.

وفي تعليق له على طرح السندات ، قال الفاضل/ سمير ج. فانسي – رئيس مجلس إدارة النهضة للخدمات :" لا شك بأن هذه المبادرة ستعمل على تقوية مركزنا المالي وتوفر لنا قاعدة صلبة للنمو . وهي تعبير عن إيماننا وثقتنا في في المستقبل المشرق للشركة".

وبهذه المناسبة ، قال الفاضل/ عبدالرزاق بن علي بن عيسى - الرئيس التنفيذي لبنك مسقط :" إننا مسرورون لقيام النهضة للخدمات بتعيين بنك مسقط كمدير للإصدار وبنك للاكتتاب، ونعتقد بأن إصدار هذه السندات يعتبرخطوة هامة للشركة . كما أن شبكة فروع بنك مسقط في مختلف أرجاء السلطنة مستعدة لاستلام طلبات الاكتتاب من المستثمرين، ونتطلع باهتمام بالغ لتحقيق النجاح المنشود لهذا الاكتتاب. كما نود أن نشكر الهيئة العامة لسوق المال على دعمها وإرشاداتها الخاصة بهذا الإصدار".

سيتم قريباً إرسال طلبات الاكتتاب الأصلية إلى العناوين المسجلة للمساهمين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع. ويُطلب من المساهمين التأكد من عناوينهم الصحيحة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع.

و في أية حالة اذا لم يتمكن المساهمون من استلام طلبات الاكتتاب بعد 17 يوليو 2012 فإنه يمكنهم زيارة أحد فروع بنك مسقط لاستلامها.

ويُنصح المساهمون بقراءة نشرة الإصدار بتمعن و الذي يمكنهم تحميلها من الموقع الإلكتروني لشركة النهضة للخدمات www.renaissance-oman.com أو من الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لسوق المال www.cma.gov.om.