بنك العز الإسلامي يعتزم طرح 400 مليون سهم للاكتتاب في 22 سبتمبر 2012

يعتزم بنك العز الإسلامي ش.م.ع.ع (قيد التأسيس) ("البنك" أو "بنك العز الإسلامي") فتح باب الاكتتاب بعدد 400 مليون سهم يوم السبت الموافق 22 سبتمبر 2012.

ويأتي الطرح هذا بناء على القرار الإداري الصادر من قبل الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان بتاريخ 8 سبتمبر 2012م للموافقة على نشرة الإصدار الخاصة بهذا الطرح.

يشمل مؤسسو بنك العز الإسلامي على شركة حوريه ش.م.م التي يملكها صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد،و آبار للاستثمارات ش.م.خ المملوكة بنسبة 95% من شركة الاستثمارات البترولية الدولية في أبو ظبي، و الطاقة الأولى عمان التابعة بالكامل لمصرف الطاقة الأول في مملكة البحرين، وشركة تصاميم العقارية ذ.م.م التي تعمل في مجال الاستثمار ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. لدى المؤسسون سجل حافل في الإستثمار العالمي في قطاع الخدمات المالية بما في ذلك الخدمات المصرفية الإسلامية.

يهدف المؤسسون إلى تحقيق الريادة لبنك العز الإسلامي باعتباره واحداً من أولى البنوك الإسلامية في السلطنة التي تقدم حلولا مصرفية متكاملة للأفراد والمؤسسات وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وفي سبيل تحقيق ذلك ساهم المؤسسون بمبلغ ٦٠ مليون ريال عماني، والذي يمثل نسبة ٦٠٪ من رأس مال البنك، وهم الآن يدعون المستثمرين للاكتتاب في هذا الطرح بشروط متساوية مع المؤسسين ليصبحوا مستثمرين في واحد من أولى البنوك الإسلامية في السلطنة. سيتم تأسيس البنك برأس مال مدفوع قدره ١٠٠ مليون ريال عماني بعد إكتمال هذا الطرح.

يعتزم البنك استغلال حصيلة الطرح بالإضافة إلى مساهمة المؤسسين كفئة 1 من رأس مال البنك، وفي تغطية تكاليف العمليات التي تسبق تدشين العمليات التجارية، بالإضافة إلى تمويل العمليات التشغيلية الأولية حتى تتوفر التدفقات النقدية الكافية لتغطية تكاليف البنك التشغيلية.

وقد تم تحديد سعر الطرح عند 102 بيسة للسهم الواحد، والذي يشمل القيمة الإسمية 100 بيسة لكل سهم، ومصاريف الإصدار بيستان 2 لكل سهم لتغطية مصاريف الإصدار.

وقد حصل البنك على تعهد كامل لتغطية الطرح من سبع مؤسسات مالية واستثمارية في السلطنة والتي تشمل بنك مسقط ش م ع ع، والبنك الأهلي ش م ع ع، وبنك ظفار ش م ع ع، وبنك صحارش م ع ع، وشركة المركز المالي ش م ع ع، وشركة المتحدة للأوراق المالية ش م م، والخليجية بادر لأسواق المال ش م ع م.

يكون الإكتتاب مفتوحا للمستثمرين العمانيين وغير العمانيين من 22 سبتمبر 2012 إلى 21 أكتوبر 2012.

لقد تم تخصيص ٦٠٪ من الأسهم المطروحة لصغار المستثمرين الذين يكتتبون في ١٠٠ ألف سهم كحد أقصى، في حين تم تخصيص النسبة المتبقية ٤٠٪ لكبار المستثمرين الذين يتقدمون بطلب الاكتتاب في أكثر من ١٠٠ ألف سهم.

إنه من المتوقع أن يشهد قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان نمواً كبيراً نتيجة الطلب الكبير على الخدمات والحلول المصرفية الإسلامية. ولهذا يهدف بنك العز الإسلامي أن يصبح الخيار المفضل للراغبين في الحلول المصرفية الإسلامية من الأفراد والمؤسسات.

إن الطرح هذا يُمكن المستثمرين الإكتتاب بشروط متساوية مع المؤسسين والإستفادة من النمو الذي يشهده قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة.

وقد أعرب الفاضل جمال درويش، رئيس العمليات المصرفية في بنك العز الإسلامي عن شكره للهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي العماني على دعمهم لهذا الطرح قائلا: "يتمتع القطاع المصرفي الإسلامي بقدرة على جذب شرائح كبيرة من المجتمع كانت تنتظر تأسيس الصيرفة الإسلامية، ففي حين بلغ متوسط معدل انتشار الأصول المصرفية في دول المجلس ١١٤٪ عام ٢٠١٠م، بقي معدل انتشار الأصول المصرفية في السلطنة بنسبة 70٪ مما يعني وجود فرصة جيدة لنمو القطاع المصرفي في السلطنة بما في ذلك الخدمات المصرفية الإسلامية.

ويتوقع بأن تتجاوز الأصول المصرفية الإسلامية ٢ مليار ريال عماني في عام ٢٠١٥م و التي سوف تشكل ١٠٪ من إجمالي الأصول المصرفية في السلطنة.

ومع وجود مؤسسين ذوي خبرة واسعة في مجال الاستثمار المالي، والمبادرة المبكرة لتلبية احتياجات هذا القطاع، يمكن لبنك العز الإسلامي أن يحتل مركز الصدارة في قطاع الصيرفة الإسلامية".

ويتولى قسم أعمال بنوك الاستثمار في بنك مسقط مهمة المستشار المالي ومدير الإصدار، وإحدى بنوك الإكتتاب .

كما يمكن للراغبين في الاكتتاب التوجه إلى أي من بنوك الاكتتاب الستة: بنك مسقط، والبنك الأهلي، وبنك ظفار، وبنك صحار، والبنك الوطني العماني، وبنك عمان العربي.