"دانة غاز" تعلن تفاصيل اتفاق إعادة تمويل صكوك المضاربة بقيمة 1 مليار دولار

أعلنت شركة دانة غاز المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تفاصيل شروط وآلية تطبيق صفقة إعادة التمويل المتعلقة بصكوك المضاربة بقيمة 1 مليار دولار، والتي استحق سدادها بتاريخ 31 أكتوبر 2012.

البنود الرئيسية للصفقة:

أولا: وقعت دانة غاز اتفاقية تجميد غير قابلة للنقض مع لجنة حاملي الصكوك، والتي تضم غالبية القيمة المستحقة عن الصكوك، وبموجب بنود الاتفاقية يلتزم أعضاء اللجنة بالتصويت بالموافقة على الصفقة عند عرضها على اجتماع حاملي الصكوك.

ثانيا: سيتم تخفيض قيمة الصكوك المستحقة من 1 مليار دولار إلى 850 مليون دولار، بسداد 70 مليون دولار كدفعة نقدية وإلغاء صكوك تملكتها الشركة بقيمة 80 مليون دولار.

ثالثا: سيقسم المبلغ المتبقي البالغة قيمته 850 مليون دولار إلى شريحتين، بغرض الحد من خفض نسب ملكية مساهمي الشركة وإبقائها بشكل كبير على مستوياتها الحالية، وتضم الشريحة الأولى صكوكا غير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 425 مليون دولار، وتضم الشريحة الثانية صكوكا قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 425 مليون دولار، وتبلغ مدة استحقاق كلا الشريحتين 5 أعوام لضمان تمويل طويل الأجل.

رابعا: يبلغ متوسط معدل الربح لشريحتي الصكوك الجديدة 8 % ، بعد أن كان على الصكوك الحالية 7.5 %.

خامسا: يحد متوسط معدل الربح المذكور بالإضافة إلى خفض قيمة الديون إلى 850 مليون دولار من حجم دفعات الأرباح المترتبة على الشركة عن الصكوك الجديدة مقارنة بسابقتها.

سادسا: سيتم تعزيز ضمانات الصكوك الجديدة بضمانات بقيمة 300 مليون دولار، وتشمل رهن على المتأخرات المستحقة للشركة في مصر، وبعض الأصول المملوكة للشركة في مصر والإمارات.

سابعا: سيتم احتساب سعر التحويل للصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم على أساس قيمة إضافية تعادل 50 % فوق متوسط سعر السهم الناتج عن حجم عمليات التداول خلال 75 يوما، تبدأ من 1 ديسمبر 2012 ( وتحديد سعر 0.75 درهم كحد أدنى و1.00 درهم كحد أقصى).

ثامنا: تمتلك شركة دانة غاز خيار تسديد أصل قيمة شريحتي الصكوك الجديدة في أي وقت قبل موعد استحقاقها الجديد في 31 أكتوبر 2017، وذلك وفقا لجداول السداد الخاص بالصكوك العادية وبعلاوة متناقصة من 9 % إلى صفر بالمئة، وعمليات شراء أو إلغاء الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم، وللشركة أيضا حق شراء الصكوك من السوق في أي وقت شاءت.

وقالت الشركة إنه لن يكون هناك أي تغير بمجلس الإدارة وستعمل الشركة على تعيين رئيس تنفيذي قبل نهاية الربع الأول 2013، وتعيين رئيس مالي ومدير لعلاقات المستثمرين قبل نهاية الربع الثاني من العام ذاته.

وستدرس الشركة مزايا وإمكانية إدراج بعض أصولها الرئيسية في سوق عالمي في الوقت المناسب، كما سيتم توثيق الصكوك الجديدة وفقا للقانون البريطاني.

ووفقا لبيان صدر عن الشركة، فإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة مساهمي الشركة وحاملي شهادات الصكوك الحالية والجهات الرقابية المعنية، ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال وقت مبكر من الربع الثاني من عام 2013.

وتعتزم الشركة عقد اجتماع عمومي غير عادي خلال الربع الأول 2013 بهدف الحصول على موافقة مساهمي الشركة على الصفقة.

ووأوضحت الشركة بعض الحيثيات والتفاصيل الأخرى عن هذا الموضوع كما هو موضح في المرفق التالي: