دانة غاز تعلن موافقة حاملي صكوكها ومساهميها على عملية إعادة تمويل الصكوك

أعلنت شركة دانة غاز المدرجة في بورصة أبوظبي، عن موافقة مسساهميها خلال الجمعية العمومية للشركة اليوم، وحاملي صكوكها، على عملية إعادة تمويل صكوك المضاربة التي أصدرتها سابقا بقيمة 1 مليار دولار، كما في النقاط التالية:

أولا: صوّت مساهمو الشركة الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية غير العادي، بالموافقة بإجماع الحاضرين على صفقة إعادة التمويل، كما وافق مساهمو الشركة على كافة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية السنوي الذي عقد في وقت سابق من اليوم.

ثانيا: خلال إجتماع حاملي الصكوك شارك بالتصويت حاملو صكوك قيمتها 692.77 مليون دولار من إجمالي قيمة الصكوك، بما يعادل 75.3% من النصاب القانوني، وصوّت ما نسبته 99.95 % من حاملي الصكوك، الذين يمثلون ما قيمته 692.39 مليون دولار، بالموافقة على الصفقة.

ثالثا: من المتوقع أن تُختتم عملية إعادة تمويل الصكوك في أو حوالي الثامن من شهر مايو المقبل.

رابعا: شروط صفقة إعادة تمويل الصكوك:

1- خفض قيمة الصكوك المستحقة للشركة من 1 مليار دولار إلى 850 مليون دولار، نتيجة سداد دفعة نقدية قيمتها 70 مليون دولار، وإلغاء ما قيمته 80 مليون دولار أمريكي من الصكوك الفعلية المملوكة من قبل الشركة.

2- يقسّم المبلغ المتبقي البالغ قيمته 850 مليون دولار إلى شريحتين، حيث تضم الشريحة الأولى صكوكا غير قابلة للتحويل لأسهم بقيمة 425 مليون دولار، وتضم الشريحة الثانية صكوكا قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 425 مليون دولار.

3- تبلغ مدة استحقاق كلتا الشريحتين خمسة أعوام لضمان تمويل طويل الأجل.

سيضمن متوسط معدل الربح لشريحتي الصكوك الجديدة البالغ 8 %، بالإضافة إلى خفض قيمة ديون الشركة إلى 850 مليون دولار أمريكي، الحدّ من حجم دفعات الأرباح المترتبة على الشركة عن الصكوك الجديدة مقارنةً بسابقتها.