الدخول
×الاحساء للتنمية تستحوذ على شركة السلام للخدمات الطبية
وافقت الجمعية العمومية لشركة "الأحساء للتنمية"، على زيادة رأس مال الشركة من 490 مليون ريال إلى 737.32 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 24.7 مليون سهم عادي لغرض الاستحواذ على جميع أسهم شركة السلام للخدمات الطبية.
القيمة | طريقه تمويل الصفقه | النوع | الحالة |
- | زيادة رأس المال | أستحواذ | اكتمل |
المستحوذ
شركة أيان للإستثمار - أيان | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | مدرج |
قطاع أرقام | شركات استثمار القطاع الصحي |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 1,651.507 |
*سعر السهم (ريال) | 20.480 |
المستحوذ عليه
شركة السلام للخدمات الطبية - السلام للخدمات الطبية | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | غير مدرج |
قطاع أرقام | - |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | - |
*سعر السهم (ريال) | - |
- *بناء على اخر معلومات مالية متوفرة
المستشارون
مستشار الصفقة | يقين كابيتال |
المستشار القانوني | - |
تواريخ هامه
تاريخ الإعلان | 2019-03-20 |
التاريخ المتوقع للاكتمال | - |
أخبار ذات صلة
البيانات الإضافية
سيتم زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم جديدة لصالح ملاك (شركة السلام للخدمات الطبية) وذلك لغرض الاستحواذ على (شركة السلام للخدمات الطبية) هذا وسوف يتم إصدار الأسهم الجديدة بعد استيفاء متطلبات كافة الأطراف ذات العلاقة حسب تعميم المساهمين وفقاَ لما يلي:
- سيتم إصدار سهم واحد في شركة الأحساء للتنمية مقابل (0.808667) سهم مملوك في شركة السلام، ما سيترتب عليه زيادة رأس مال شركة الأحساء للتنمية من 49 مليون سهم إلى 73.73 مليون سهم .
- نتيجة عملية الاستحواذ سوف تصبح شركة السلام للخدمات الطبية شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% لشركة الأحساء للتنمية وسوف تنتقل جميع أصول وحقوق والتزامات شركة السلام للخدمات الطبية إلى شركة الأحساء للتنمية.
تبلغ قيمة شركة "السلام للخدمات الطبية" 250 مليون ريال، وتبلغ قيمة شركة "الأحساء للتنمية" 513.52 مليون ريال حسب سعر إغلاق السهم ليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019م، وسيتم تحديد القيمة النهائية لسهم شركة الأحساء بناءً على متوسط سعر الإغلاق لفترة 90 يوم قبل تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على نشر تعميم المساهمين أو القيمة الاسمية 10 ريالات أيهما أعلى.
وافقت هيئة السوق المالية بتاريخ 13 نوفمبر 2019م، على طلب شركة الأحساء للتنمية زيادة رأس مالها من 490 مليون ريال إلى 737.32 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 24.7 مليون سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها 10 ريال للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون ريال وهي القيمة السوقية للأسهم المُصدرة بناءً على سعر سهم شركة الأحساء المتفق عليه الذي تم تحديده بسعر 10.1 ريال للسهم الواحد ضمن ملحق اتفاقية الاستحواذ الموقع بين الشركتين والمعلن عنه في تاريخ 15/05/2019م، حيث سيتم إصدار سهم واحد 1 في شركة الأحساء مقابل كل (0.808667) سهم مملوك في شركة السلام وذلك لغرض الاستحواذ على كامل الأسهم في رأس مال شركة السلام للخدمات الطبية.
يذكر ان شركة "إن إم سي هيلث" المتخصصة في مجال توفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في الإمارات والمدرجة في بورصة لندن، استحوذت على حصة 80% في "مجموعة السلام الطبية" بالرياض وذلك بقيمة 37 مليون دولار وتضمنت الصفقة مستشفى السلام بسعة 100 سرير، ومركز السلام الطبي، إضافة إلى مجمع اشبيليا الطبي، وذلك في يناير 2018م.
ملاحظات
*نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد الزيادة تبلغ 33 %.
*شركة السلام للخدمات الطبية تملك مستشفى تحت الإنشاء بمدينة الخبر حيث تبلغ السعة الاستيعابية النهائية 495 سريراً ومن المتوقع أن يتم بدء التشغيل التجاري خلال النصف الثاني من عام 2019م.
*أعضاء المجلس الأستاذ أحمد عبدالله الخيال والمهندس رائد عبدالرحمن الموسى أطراف ذات علاقة، وذلك لكونهم أعضاء مجلس إدارة وتنفيذيين في شركات أحد الملاك.
*وقعت شركة الاحساء ملحقا لاتفاقية الشراء الملزمة بتاريخ 15 مايو 2019م، تضمن تحديد سعر إصدار الاسهم عند 10.1 ريال وتم تحديد هذا السعر على اتفاقها مع "السلام للخدمات الطبية" على تعديل الفقرة التي يتم بموجبها تحديد سعر إصدار الأسهم بحيث يتم أخذ متوسط سعر إغلاق سهم الأحساء للتنمية لفترة 90 يوما التي تسبق تاريخ توقيع اتفاقية الشراء الملزمة التي تم توقيعها بتاريخ 20 مارس 2019