الدخول
×"الأهلي التجاري" يوقع اتفاقية اندماج ملزمة مع "سامبا المالية
أعلن البنك الأهلي توقيعه اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا بتاريخ 11 أكتوبر 2020 والتي اتفق البنكان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما.
وسبق ان وقع البنك الأهلي التجاري اتفاقية إطارية مع مجموعة سامبا المالية، وذلك لبدء البنكين بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة اندماج محتملة بين البنكين وذلك بتاريخ 25 يونيو 2020م.
القيمة | طريقه تمويل الصفقه | النوع | الحالة |
- | تبادل أسهم | إندماج | اكتمل |
الطرف الأول
البنك الأهلي السعودي - الأهلي | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | مدرج |
قطاع أرقام | البنوك التقليدية |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 214,800.00 |
*سعر السهم (ريال) | 35.80 |
الطرف الثاني
مجموعة سامبا المالية - سامبا | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | غير مدرج |
قطاع أرقام | البنوك التقليدية |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 77,000.00 |
*سعر السهم (ريال) | 38.50 |
- *بناء على اخر معلومات مالية متوفرة
المستشارون
مستشار الصفقة | جي بي مورجان - السعودية |
المستشار القانوني | أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني |
تواريخ هامه
تاريخ الإعلان | 2020-06-25 |
التاريخ المتوقع للاكتمال | 2021-03-31 |
أخبار ذات صلة
البيانات الإضافية
سيتم الاندماج عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي، وعند إتمام الاندماج، فسيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستنقضي وستلغى جميع أسهمها، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا، وعند إتمام الاندماج، سيحصل مساهمو مجموعة سامبا على أسهم جديدة في البنك الأهلي وفقاً لمعامل المبادلة، والذي بموجبه سيحصل مساهمو مجموعة سامبا على عدد (0.739 سهم) في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا.
وستصدر أسهم العوض من خلال زيادة رأس المال المدفوع للبنك الأهلي من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال وزيادة عدد أسهمه المصدرة من 3 مليارات سهم إلى 4.48 مليار سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 49.3%.
ملاحظات
* الصفقة المحتملة تنطوي على وجود أطراف ذوي علاقة، كما يوجد لعدد من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة في الصفقة المحتملة، الأمر الذي سيتم تقييمه وتحديده من قبل البنك الأهلي لغرض التأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.
* اتفق الطرفان بموجب الاتفاقية الإطارية على التفاوض بخصوص الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة والتي ستتضمن الأحكام التجارية المتصلة بها بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – (1) تحديد الهيكلة النهائية للصفقة المحتملة، و(2) تحديد معامل المبادلة النهائي، و(3) تحديد اسم البنك الدامج بعد إتمام الصفقة المحتملة وآلية التعامل مع هويته وشعاره، و(4) تشكيل مجلس إدارة البنك الدامج وتوجه الطرفين بخصوص إدارته بعد إتمام الصفقة المحتملة، و(5) موقع المركز الرئيسي للبنك الدامج بعد إتمام الصفقة المحتملة.
* حسب حسابات "أرقام" فإنه في حال تم الاندماج بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية سينتج عن ذلك أكبر بنك في السعودية بموجودات تصل إلى 802 مليار ريال.
* يشترك "الأهلي التجاري" و"سامبا المالية" في 3 ملاك رئيسيين كبار، وهم:
1- صندوق الاستثمارات العامة: ويملك نسبة 44.29 % من البنك الأهلي التجاري، ونسبة 22.91% من مجموعة سامبا.
2- المؤسسة العامة للتقاعد: وتملك 5.36 % من البنك الأهلي التجاري، ونسبة 11.54 % من مجموعة سامبا.
3- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: وتملك 5.18 % من البنك الأهلي التجاري، ونسبة 7.09% من مجموعة سامبا.
* أعلن البنكين بتاريخ 24 ديسمبر 2020، أنهما يعملان على الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة لاندماج البنكين، بما في ذلك موافقة البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنافسة، ووزارة التجارة، وشركة السوق المالية السعودية (تداول).
* أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين البنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية.
* قال البنك الأهلي التجاري إنه يعتزم تغيير اسم البنك بعد إتمام عملية الاندماج المحتملة مع مجموعة سامبا المالية، ليصبح "البنك الأهلي السعودي"، منوهاً بأنه مشروط بالحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة وموافقة مساهمي البنكين.
* أعلن البنك الأهلي التجاري و مجموعة سامبا المالية عن صدور عدم ممانعة البنك المركزي السعودي "ساما" على صفقة الاندماج بين البنكين وعدد من المسائل المرتبطة بها.
* وافقت هيئة السوق المالية على طلب البنك الأهلي التجاري زيادة رأس ماله لغرض الدمج مع مجموعة سامبا المالية.
* نشر بنكي سامبا والأهلى، المستندات المتعلقة بعملية بالدمج المرتقب.
* وافقت الجمعية العمومية للبنكين المنعقدة يوم الإثنين 1 مارس 2021 على قرار اندماج البنكين.
* أعلن البنك الأهلي السعودي عن نفاذ اندماج شركة الأهلي المالية وشركة سامبا كابيتال، وبناءً على ذلك انقضاء شركة سامبا كابيتال وانتقال جميع حقوقها والتزاماتها إلى شركة الأهلي المالية وإتمام إجراءات الاندماج.