الدخول
×اندماج المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مع بتروكيم
وقعت كل من "المجموعة السعودية" والشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"، بتاريخ 27 أكتوبر 2021 اتفاقية تنفيذ ملزمة لصفقة الاندماج، حيث ستتم الصفقة عن طريق استحواذ "المجموعة السعودية" على جميع الأسهم المصدرة في "بتروكيم" غير المملوكة من قبل "المجموعة السعودية" من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
القيمة | طريقه تمويل الصفقه | النوع | الحالة |
- | تبادل أسهم | إندماج | اكتمل |
الطرف الأول
المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي - المجموعة السعودية | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | مدرج |
قطاع أرقام | البتروكيماويات |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 16,424.45 |
*سعر السهم (ريال) | 21.76 |
الطرف الثاني
الشركة الوطنية للبتروكيماويات - بتروكيم | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | غير مدرج |
قطاع أرقام | البتروكيماويات |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 21,816.00 |
*سعر السهم (ريال) | 45.45 |
- *بناء على اخر معلومات مالية متوفرة
المستشارون
مستشار الصفقة | جي آي بي كابيتال , إتش إس بي سي |
المستشار القانوني | - |
تواريخ هامه
تاريخ الإعلان | 2020-09-17 |
التاريخ المتوقع للاكتمال | 2022-04-26 |
أخبار ذات صلة
البيانات الإضافية
اتفقت الشركتان على قيام المجموعة السعودية بتقديم عرض للاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في بتروكيم غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي بتروكيم في المجموعة السعودية، وسيتم تنفيذ هذة الصفقة عن طريق استحواذ المجموعة السعودية على جميع الأسهم المصدرة في بتروكيم غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، وذلك مقابل قيام المجموعة السعودية بإصدار 304.8 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي بتروكيم "أسهم العوض" من خلال زيادة رأس مال المجموعة السعودية من 4.5 مليار ريال إلى 7.55 مليار ريال وزيادة عدد أسهمها من 450 مليون سهم 754.8 مليون سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 67.73 % في رأس المال الحالي للمجموعة السعودية.
وعند إتمام الصفقة، سيحصل مساهمو بتروكيم على أسهم جديدة في المجموعة السعودية وفقا لمعامل المبادلة، والذي بموجبه سيحصل مساهمو بتروكيم على عدد 1.27 سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم يملكونه في بتروكيم "معامل المبادلة". كما سيُلغى إدراج أسهم بتروكيم من السوق المالية اوستصبح شركة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة السعودية.
وبناء على معامل المبادلة وسعر الإغلاق لسهم المجموعة السعودية البالغ 41.1 ريال، فإن تقييم سعر سهم بتروكيم لأغراض الصفقة يبلغ 52.2 ريال ويبلغ تقييم إجمالي قيمة أسهم بتروكيم المصدرة حوالي 25.55 مليار ريال.
وعند إتمام الصفقة، سيملك مساهمو المجموعة السعودية الحاليين ما نسبته 59.62 % من رأس مال المجموعة السعودية، وسيملك مساهمو بتروكيم ما نسبته 40.38 % من رأس مال المجموعة السعودية. وسيتمثل المساهمون الكبار في المجموعة السعودية في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بنسبة ملكية تبلغ 28.02 % من رأس مال الجموعة السعودية بعد إتمام الصفقة.
تفاصيل عملية الاندماج |
|
طريقة الاندماج |
ستتم الصفقة عن طريق استحواذ "المجموعة السعودية" على جميع الأسهم المصدرة في "بتروكيم" غير المملوكة من قبل "المجموعة السعودية" من خلال عرض مبادلة أوراق مالية. |
قيمة الاستحواذ |
ستقوم "المجموعة السعودية" بإصدار 304.8 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي بتروكيم "أسهم العوض" من خلال زيادة رأس مال المجموعة السعودية من 4.5 مليار ريال إلى 7.55 مليار ريال |
القيمة الاسمية للسهم |
10 ريالات للسهم |
معامل المبادلة |
إصدار 1.27 سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم في بتروكيم |
رأس مال الكيان الجديد |
7548 مليون ريال |
ملاحظات
* تمتلك المجموعة السعودية ما نسبته 50 % من رأس مال "بتروكيم".
*كانت الشركتان قد أعلنتا في سبتمبر 2020 صدور موافقة مجلسي إدارتيهما على بدء المناقشات المبدئية لدراسة الجدوى الاقتصادية بخصوص دمج أعمال الشركتين، وفي أبريل الماضي اعلنت الشركتان الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية المبدئية للاندماج، والتي بناءً عليها قررت المجموعة وبتروكيم البدء في دراسات العناية المهنية اللازمة.
* الصفقة المحتملة تنطوي على أطراف ذوي علاقة، كما أن لعدد من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها.
* تتوقع الشركتان إتمام صفقة الاندماج خلال الربع الأول من عام 2022، بدلا من الربع الرابع 2021، وأكدتا أنهما لا تزالان تعملان حاليًا على الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة لإتمام صفقة الاندماج.
* وافقت هيئة سوق المال على زيادة رأس مال "المجموعة السعودية" إلى 7.5 مليار ريال عن طريق إصدار أسهم للاندماج مع "بتروكيم".
*تصوت الجمعية العامة لكل من المجموعة السعودية وبتروكيم على اندماج الشركتين في 10 أبريل 2022.
* تم تحديث الجدول الزمني الوارد في كل من تعميم المساهمين، ومستند العرض، ومستند الجدول الزمني للمراحل الأساسية للصفقة، وذلك بتغيير تواريخ الإعلان عن دعوة الجمعية غير العادية للتصويت على الصفقة بتاريخ 20 مارس بدلا من 17 مارس 2022، بدء فترة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية للشركتين في 7 أبريل بدلا من 6 أبريل 2022.
* إلغاء إدراج "بتروكيم" في السوق بعد الاندماج مع "المجموعة السعودية".
* نفاذ صفقة استحواذ "المجموعة السعودية" على "بتروكيم" بعد موافقة المساهمين، وتم تعليق التداول بأسهمها إلى حين إلغاء إدراج بتروكيم من السوق، كما لن يتم النظر في المترشحين لعضوية مجلس إدارتها للدورة القادمة والذين تقدموا للشركة وفقاً لإعلانها الصادر بتاريخ 14 فبراير 2022.