الدخول
×اتفاقية اندماج ملزمة بين الدرع العربي والأهلي للتكافل
وقعت شركة الدرع للتأمين اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة الأهلي للتكافل لشراء كامل الأسهم في شركة الأهلي للتكافل من مساهميها المستحقين، وذلك بتاريخ 12 يوليو 2021.
القيمة | طريقه تمويل الصفقه | النوع | الحالة |
- | زيادة رأس المال | إندماج | اكتمل |
الطرف الأول
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني - الدرع العربي | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | مدرج |
قطاع أرقام | التأمين |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 1,754.33 |
*سعر السهم (ريال) | 21.98 |
الطرف الثاني
شركة الأهلي للتكافل - الأهلي للتكافل | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | غير مدرج |
قطاع أرقام | التأمين |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 566.67 |
*سعر السهم (ريال) | 34.00 |
- *بناء على اخر معلومات مالية متوفرة
المستشارون
مستشار الصفقة | الجزيرة كابيتال , يقين كابيتال |
المستشار القانوني | - |
تواريخ هامه
تاريخ الإعلان | 2021-07-12 |
التاريخ المتوقع للاكتمال | 2022-01-16 |
أخبار ذات صلة
البيانات الإضافية
اتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية المعدلة لحقوق الملكية (Adjusted Equity Book Value)، بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص وعملية التحقق. بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيتم تعديل القيمة الدفترية لحقوق الملكية الخاصة بشركة الأهلي للتكافل بناءً على القيمة الضمنية (Embedded Value) لمحفظة وثائق تأمين الحماية والادخار (Protection and Savings Portfolio) الخاصة بشركة الأهلي للتكافل .
- ستقوم شركة الدرع العربي عند اكتمال الاندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة الأهلي للتكافل مقابل كافة الأسهم المصدرة في شركة الأهلي للتكافل.
- سيوافق الطرفان على (1) الهيكل النهائي لعملية الاندماج المقترحة، (2) معامل المبادلة النهائي (وفقًا للعناية المهنية اللازمة والتقييم النهائي لكلتا الشركتين)، (3) تكوين مجلس الإدارة و (4) هيكل الإدارة للكيان المندمج.
- سيستمر الكيان المندمج المستقبلي في كونه شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني وسيستمر مقره الرئيسي في مدينة الرياض.
- يتوقع أن ينجم عن الاندماج استيعاب جميع موظفي الأهلي تكافل في الدرع العربي و يتوجب أن لا يؤدي إلى أي تسريح قسري للموظفين.
تفاصيل عملية الاندماج |
|
طريقة الاندماج |
ستتم الصفقة عن طريق دمج شركة "الأهلي للتكافل" في شركة "الدرع العربي" ونقل جميع أصول والتزامات شركة "الأهلي للتكافل" إلى شركة "الدرع العربي". |
قيمة الاستحواذ |
في حال تمت الموافقة على صفقة الاندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين، ستقوم شركة الدرع للتأمين بزيادة رأسمالها من 400 مليون ريال إلى 638.52 مليون ريال عبر إصدار عدد 23.85 مليون سهم عادي جديد |
القيمة الاسمية للسهم |
10 ريالات للسهم |
معامل المبادلة |
إصدار 1.43 سهم في شركة الدرع للتأمين مقابل كل سهم واحد في شركة الأهلي للتكافل |
رأس مال الكيان الجديد |
638.52 مليون ريال |
ملكية مساهمي الدرع العربي عند إتمام الصفقة |
62.64 % |
ملكية مساهمي الأهلي للتكافل بعد إتمام الصفقة |
37.36 |
ملاحظات
* لا تملك شركة الدرع العربي أية أسهم في شركة الأهلي للتكافل، كما لا تملك شركة الدرع العربي خيار شراء أي أسهم في شركة الأهلي للتكافل.
* قالت الشركتان أن عملية الاندماج المقترحة تعد مشروطة باكتمال عمليات التحقق والفحص النافي للجهالة على نحو يكون متوافقا مع رغبات كافة أطراف عملية الاندماج، وبشرط الاتفاق على الشروط والأحكام النهائية لاتفاقية الاندماج، كما بشرط الحصول على الموافقات النظامية للجهات المختصة وموافقة الجمعيات العامة لكلا الشركتين.
* أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عدم ممانعتها إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني وشركة الأهلي للتكافل.
* وافق البنك المركزي السعودي في تاريخ 26 أكتوبر 2021 على الاندماج وعدد من المسائل المرتبطة به.
* وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني زيادة رأس مالها من 400 مليون ريال إلى 638.52 مليون ريال وذلك عن طريق إصدار 23.85 مليون سهم عادي، لغرض دمج شركة الأهلي للتكافل في شركة الدرع العربي ونقل جميع أصول الأهلي للتكافل والتزاماتها إلى الدرع العربي من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
* تصوت عموميتا الدرع العربي وألأهلي للتكافل على الاندماج، في تاريخ 9 ديسمبر 2021.
* تم إلغاء إدراج أسهم شركة الأهلي للتكافل في السوق بتاريخ 13 يناير 2022.