الدخول
×شركة أسمنت القصيم تستحوذ على أسهم حائل
وقعت شركة أسمنت القصيم اتفاقية تنفيذ ملزمة مع شركة أسمنت حائل، تقوم أسمنت القصيم بموجبها بتقديم عرض لمساهمي أسمنت حائل للاستحواذ على جميع أسهم أسمنت حائل مقابل إصدار أسهم جديدة في أسمنت القصيم.
القيمة | طريقه تمويل الصفقه | النوع | الحالة |
- | تبادل أسهم | إندماج | مؤكد |
الطرف الأول
شركة أسمنت القصيم - أسمنت القصيم | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | مدرج |
قطاع أرقام | الاسمنت |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 5,337.00 |
*سعر السهم (ريال) | 59.30 |
الطرف الثاني
شركة أسمنت حائل - أسمنت حائل | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | مدرج |
قطاع أرقام | الاسمنت |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 1,135.64 |
*سعر السهم (ريال) | 11.60 |
- *بناء على اخر معلومات مالية متوفرة
تواريخ هامه
تاريخ الإعلان | 2022-09-25 |
التاريخ المتوقع للاكتمال | 2024-07-31 |
أخبار ذات صلة
البيانات الإضافية
بلغ تقييم سعر سهم أسمنت حائل لأغراض الصفقة 13.27 ريال، ويبلغ تقييم إجمالي قيمة أسهم "أسمنت حائل" لأغراض الصفقة 1.299 مليار ريال.
وبإتمام الصفقة، ستكون ملكية مساهمي "أسمنت حائل" ما نسبته 18.6% من رأسمال "أسمنت القصيم"، بعد زيادة رأس مالها.
سيتم تنفيذ الصفقة بموجب أحكام اتفاقية التنفيذ عن طريق استحواذ أسمنت القصيم على جميع أسهم أسمنت حائل والبالغ عددها 97.9 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 10 ريال للسهم الواحد من خلال عرض مبادلة، مقابل قيام أسمنت القصيم بإصدار 20.559 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 10 ريال للسهم الواحد لصالح مساهمي أسمنت حائل من خلال زيادة رأس مالها من 900 مليون ريال إلى 1105.59 مليون ريال وزيادة عدد أسهمها من 90 مليون سهم إلى 110.559 مليون سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 22.8% في رأس مال الحالي لأسمنت القصيم.
بعد إتمام الصفقة، ستكون ملكية مساهمي أسمنت القصيم الحاليين ما نسبته 81.4% من رأس مال أسمنت القصيم بعد زيادة رأس مالها نتيجة للصفقة، وستكون ملكية مساهمي أسمنت حائل ما نسبته 18.6% من رأس مال أسمنت القصيم بعد زيادة رأس مالها نتيجة للصفقة، وستقوم أسمنت القصيم بنشر تعميم لمساهميها يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بزيادة رأس المال والمخاطر المتعلقة بذلك، كما ستقوم شركة حائل بنشر تعميم مجلس الإدارة لمساهميها.
أهم بنود الاندماج |
|
طريقة الاندماج |
استحواذ شركة أسمنت القصيم على جميع أسهم شركة أسمنت حائل |
طريقة التعويض |
إصدار أسهم جديدة لمساهمي أسمنت حائل |
معامل المبادلة |
سيحصل مساهمو أسمنت حائل على 0.21 سهم في أسمنت القصيم مقابل كل سهم من أسهم شركة أسمنت حائل. |
الكيان الجديد |
أسمنت القصيم |
أسمنت حائل بعد الاندماج |
سيُلغى إدراج أسهمها في تداول وتصبح شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة أسمنت القصيم |
رأس مال أسمنت القصيم قبل الدمج |
900.00 مليون ريال |
رأس مال أسمنت القصيم بعد الدمج |
1105.59 مليون ريال |
نسبة الزيادة |
22.8 % |
سعر سهم أسمنت القصيم بناء على معامل المبادلة |
63.20 ريال |
سعر سهم أسمنت حائل لأغراض الاندماج |
13.27 ريال |
إجمالي قيمة أسهم أسمنت حائل لأغراض الصفقة |
1299.3 مليون ريال |
حصة مساهمي أسمنت القصيم بعد الاندماج |
81.4 % من رأس مال الشركة الدامجة |
حصة مساهمي أسمنت حائل بعد الاندماج |
18.6 % من رأس مال الشركة الدامجة |
تفاصيل عملية الاستحواذ المقترحة |
|
البند |
التفاصيل |
الصفقة المحتملة |
استحواذ "أسمنت القصيم" على جميع الأسهم المصدرة في "أسمنت حائل" |
معامل المبادلة المقترح |
سيحصل مساهمو أسمنت حائل على عدد (0.1933) سهم جديد في أسمنت القصيم مقابل كل سهم يملكونه في أسمنت حائل |
إجمالي العوض الذي ستقوم أسمنت القصيم بدفعه لمساهمي أسمنت حائل |
18.92 مليون سهم جديد تقريبًا في أسمنت القصيم |
سعر سهم الشركتين لغرض الصفقة المحتملة |
بناءً على سعر الإغلاق لسهم أسمنت القصيم والبالغ 75 ريالا كما في تاريخ 21 سبتمبر 2022، تم تقييم سعر سهم أسمنت حائل لأغراض الصفقة المحتملة عند 14.50 ريال للسهم |
رأس مال "أسمنت القصيم" الحالي |
900 مليون ريال (90 مليون سهم) |
رأس مال "أسمنت حائل" الحالي |
979 مليون ريال (97.9 مليون سهم) |
ملاحظات
* الصفقة تحتوي على طرف ذي علاقة، حيث أسست أسمنت القصيم صندوقًا استثماريًا خاصًا لغرض الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية، وتملك أسمنت القصيم كامل وحداته، ويملك هذا الصندوق 2.31 مليون سهم من أسهم أسمنت حائل تمثل ما نسبته 2.36% في رأس مال أسمنت حائل.
* القيمة السوقية لشركة أسمنت القصيم حتي 21 ديسمبر 2023 تبلغ 5.69 مليار ريال.
* وافقت الهيئة العامة للمنافسة بتاريخ 14 فبراير 2024 على إتمام عملية التركز الاقتصادي الناتجة عن الاستحواذ على جميع أسهم أسمنت حائل مقابل إصدار أسهم جديدة في أسمنت القصيم.