انخفضت أرباح شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس، أحد أكبر منتجي زيوت الأساس في العالم (تحت الإدراج بسوق - تاسي) إلى 1214.9 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2022 ، مقارنة بأرباح بلغت 1281.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.
| البند | 9 أشهر 2021 | 9 أشهر 2022 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 6,430.79 | 8,805.06 | 36.9 % |
| اجمالي الدخل | 1,704.04 | 1,749.71 | 2.7 % |
| دخل العمليات | 1,497.78 | 1,529.11 | 2.1 % |
| صافي الدخل | 1,281.71 | 1,214.89 | (5.2 %) |
| متوسط عدد الأسهم | 168.75 | 168.75 | - |
| ربح السهم (ريال) | 7.60 | 7.20 | (5.2 %) |
يعود انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:
- انخفاض هامش الربح الاجمالي للفترة الحالية ليصل إلى 20% مقارنة بـ 26% للفترة المماثلة نتيجة ارتفاع متوسط أسعار اللقيم.
- انخفاض هامش الربح التشغيلي للفترة الحالية ليصل إلى 17% مقارنة بـ 23% للفترة المماثلة نتيجة ارتفاع المصاريف التشغيلية (البيع والتوزيع - العمومية والادارية)
- ارتفاع مخصص الزكاة للفترة الحالية بنسبة 63% عن الفترة المماثلة
جاء ذلك بالرغم من:
- ارتفاع الايرادات للفترة الحالية بنحو 37% عن الفترة المقارنة نتيجة ارتفاع الاسعار وحجم المبيعات.
- انخفاض تكاليف التمويل للفترة الحالية بنسبة 11% عن الفترة المماثلة
| البند | الربع الثالث 2021 | الربع الثالث 2022 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2,378.60 | 2,721.82 | 14.4 % |
| اجمالي الدخل | 609.71 | 649.94 | 6.6 % |
| دخل العمليات | 543.17 | 583.04 | 7.3 % |
| صافي الدخل | 459.38 | 474.79 | 3.4 % |
| متوسط عدد الأسهم | 168.75 | 168.75 | - |
| ربح السهم (ريال) | 2.72 | 2.81 | 3.4 % |
بينما يعود ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
- ارتفاع الايرادات للربع الحالي بنحو 14% عن الربع المماثل، نتيجة ارتفاع الاسعار وحجم المبيعات.
- انخفاض تكاليف التمويل للربع الحالي بنسبة 19% عن الربع المماثل
- تحقيق ايرادات تمويل بقيمة 8 مليون ريال للربع الحالي مقابل 1.7 مليون ريال للربع المماثل
جاء ذلك بالرغم من:
- انخفاض هامش الربح الاجمالي للربع الحالي ليصل إلى 24% مقارنة بـ 26% للربع المماثل نتيجة ارتفاع متوسط أسعار اللقيم.
- انخفاض هامش الربح التشغيلي للربع الحالي ليصل إلى 21% مقارنة بـ 23% للربع المماثل
- ارتفاع مخصص الزكاة للربع الحالي بنسبة 42% عن الربع المماثل
معلومات إضافية:
- بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) 4351.82 مليون ريال كما في 30/9/2022، فيما بلغت حقوق المساهمين بالفترة المماثلة 4969.25 مليون ريال
بلغ رصيد النقد كما في 30/9/2022م 1653.28 مليون ريال وبلغ النقد من الانشطة التشغيلية بنهاية التسعة أشهر الأولى 2022 1409.28 مليون ريال.
وجاء تحليل الإيرادات حسب المنتجات بنهاية التسعة أشهر الأولى 2022 على النحو التالي:
- بلغت الإيرادات من مبيعات الزيوت الاساسية 4409.41 مليون ريال مقابل 3555.10 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
- بلغت الإيرادات من مبيعات المنتجات الثانوية 4395.65 مليون ريال مقابل 2875.70 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
وجاء تحليل الإيرادات حسب التوزيع الجغرافي بنهاية التسعة اشهر الأولى 2022 على النحو التالي:
- بلغت الإيرادات من المبيعات داخل المملكة 5987.04 مليون ريال مقابل 4067.68 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
- بلغت الإيرادات من مبيعات الامارات العربية المتحدة 1562.68 مليون ريال مقابل 1414.04 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
- بلغت الإيرادات من مبيعات الهند 733.73 مليون ريال مقابل 522.17 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
- بلغت الإيرادات من مبيعات سنغافورة 176.37 مليون ريال مقابل 203.60 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
- بلغت الإيرادات من مبيعات مصر 170.75 مليون ريال مقابل 27.80 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
- بلغت الإيرادات من مبيعات الولايات المتحدة الامريكية 11.23 مليون ريال مقابل 88.80 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
- بلغت الإيرادات من مبيعات المناطق الاخري 163.25 مليون ريال مقابل 106.71 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
| الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2022 | 2,740.74 | 53.6 % | 506.43 | 23.0 % | 302.63 | (0.2 %) | 1.79 |
| الربع الثاني 2022 | 3,342.50 | 47.4 % | 593.34 | (13.1 %) | 437.47 | (15.7 %) | 2.59 |
| الربع الثالث 2022 | 2,721.82 | 14.4 % | 649.94 | 6.6 % | 474.79 | 3.4 % | 2.81 |
| الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2022 | 21.79 % | 22.07 % | 16.04 % |
| الربع الثاني 2022 | 18.82 % | 19.12 % | 14.07 % |
| الربع الثالث 2022 | 18.60 % | 18.89 % | 13.99 % |
| الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (ريال) | ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) | القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2022 | 168.75 | 8.90 | 9.32 | 26.95 |
| الربع الثاني 2022 | 168.75 | 8.42 | 9.07 | 22.98 |
| الربع الثالث 2022 | 168.75 | 8.51 | 9.30 | 25.79 |
| الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح التشغيلي | مضاعف القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2022 | - | - | - |
| الربع الثاني 2022 | - | - | - |
| الربع الثالث 2022 | - | - | - |
الربع الثالث 2022
| الفترة | مبیعات الزیوت الأساسیة | مبیعات المنتجات الثانویة |
|---|---|---|
| الربع الأول 2022 | 1,318.78 | 1,421.96 |
| الربع الثاني 2022 | 1,643.91 | 1,698.58 |
| الربع الثالث 2022 | 1,446.71 | 1,275.11 |
| الحالي | |
| القيمة السوقية (مليون ريال) | 23,726.25 |
| قيمة المنشاة (مليون) | 23,416.86 |
| عدد الأسهم ((مليون)) | 168.75 |
| ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 7.72 |
| القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 25.22 |
| القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
| مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 18.70 |
| مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 18.21 |
| مضاعف القيمة الدفترية | 5.58 |
| العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 14.7 |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 26.6 |
