«بيتك - تركيا»: إقبال كبير على صكوك بقيمة 500 مليون دولار

قال بيت التمويل الكويتي التركي «بيتك - تركيا» أكبر بنك إسلامي في تركيا في حجم الأصول إنه أصدر صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار أميركي، ومدتها 5 سنوات، بنسبة عائد 5.162 في المئة، حيث شهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين الذين أبدوا رغبة كبيرة في المشاركة فيه، إذ إنه حاز على اهتمام عالمي من مستثمرين في أوروبا وآسيا، بالإضافة إلى الشرق الأوسط.

وقال الرئيس التنفيذي في «بيتك - تركيا» أفق إيوان في تصريح صحافي بمناسبة إصدار الصكوك إن هذا الإصدار هو الثالث على المستوى الدولي، والذي يهدف «بيتك - تركيا» من خلاله إلى تعزيز دوره في تمويل الشركات، وتوفير أدوات تمويل جديدة يمكن أن تساهم في تغطية الاحتياجات التمويلية للشركات التركية الماضية في التوسع عالمياً وإقليمياً بشكل كبير.

وأوضح إيوان أنه تم تسلم طلبات من أكثر من 170 حساباً، وهو مؤشر واضح على سمعة «بيتك - تركيا» العالية ومركزه المالي القوي، وتنوع قاعدة المستثمرين لديه، فقد تم إغلاق دفتر تسلم الطلبات بتخصيص 45 في المئة للمستثمرين من الشرق الأوسط، و20 في المئة للمملكة المتحدة، و17 في المئة لآسيا، و12 في المئة لسويسرا، و5 في المئة لأوروبا، و1 في المئة لحسابات دولية أخرى.

وأضاف أنه بناء على خبرات تراكمية وسمعة طيبة في سوق الصكوك، وكما هو الحال في الإصدارات السابقة، فقد جدد المستثمرون ثقتهم الكبيرة بـ «بيتك- تركيا»، حيث فتح إصدار الصكوك متوسطة وطويلة الأجل شهية المستثمرين، لافتاً إلى أنه تم تعيين شركة بيت التمويل الكويتي الاستثمارية «بيتك الاستثمارية» المملوكة 100 في المئة لـ«بيتك» كمنسق عالمي.

وقال إن السوق المصرفي للبنوك المشاركة «الإسلامية» في تركيا ساهم في نجاح إصدار الصكوك الدولية في تركيا، مشيراً إلى أن أهمية الصكوك تكمن في إيجاد حلول وأدوات تمويل متوسطة وطويلة الأجل في قطاع البنوك المشاركة في تركيا، لافتاً إلى أن الإصدار يتماشى مع أهداف «بيتك - تركيا» في النمو وإيجاد سبل لتمويل الشركات الكبيرة والمشاريع الكبرى في تركيا.

من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة «بيتك الاستثمارية» عماد يوسف المنيع إن الصكوك منتج مهم يستطيع المساهمة في تقديم الحلول التمويلية، لا سيما في ظل الظروف الصعبة لاقتصادات الكثير من الدول، معتبراً أن نمو ثقة المستثمرين في الصكوك التي تستند إلى أصول حقيقية، وزيادة الطلب عليها، وزيادة نموها عالمياً بشكل ملحوظ، يفتح أمامها الأسواق ويجعلها خياراً مطروحاً ومتاحاً على الصعيد العالمي.

وتابع إن الصكوك كونها مدعومة بنوع من أنواع الأصول تعد أكثر جاذبية للكثير من المستثمرين من السندات، بالإضافة إلى أنها تعتبر أداة تمويل تعتمد على المتانة الائتمانية للمصدر، وهذا ما يؤدي إلى تعاظم قابلية إصدارات الصكوك، لافتاً إلى أن «بيتك الاستثمارية» نجحت في تنظيم وتسويق هذه الصكوك لمصلحة «بيتك - تركيا» للمرة الثالثة في وقت قياسي بلغ 3 أسابيع، وبأسعار تنافسية في ظل ظروف سياسية صعبة تواجهها المنطقة.

جدير بالذكر أن «بيتك - تركيا» قام بتعيين سيتي غروب وبنك الإمارات دبي الوطني وإتش إس بي سي و«بيتك الاستثمارية» وبنك ستاندارد تشارترد وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك قطر الوطني كابيتال، بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي وكيو إنفست، كمديرين رئيسيين ومديرين مشاركين في هذا الإصدار.