سوق دبي: اليوم بداية الاكتتاب على ملياري سهم من أسهم "إعمار مولز"

يبدأ اليوم الأحد 14 سبتمبر الاكتتاب العام على 15.4 % من أسهم شركة "إعمار مولز" التابعة لـ "إعمار العقارية".

وهذا هو الاكتتاب الثالث في أسواق الإمارات خلال هذا العام، إذ سبقه الاكتتاب بأسهم "الإمارات ريت العقارية" و"ماركة"، وتمت تغطيتهما بنجاح.

وستطرح الشركة 2 مليار سهم ما يمثل 15.4% من رأس المال – البالغ 13.01 مليار سهم (درهم) - وسيتم ذلك من خلال بيع نسبة من أسهم المؤسسين من خلال اتباع آلية البناء السعري للورقة المالية، حيث تم تحديد نطاق السعر بين 2.50 درهم و2.90 درهم للسهم الواحد، بينما يُعلن سعر الطرح بعد نهاية الاكتتاب.

هذا وسيخصص نسبة تقارب 30 % من الأسهم المطروحة للأفراد، منها 10 % تخصص كأسهم أولوية لمساهمي شركة إعمار العقارية، بينما سيخصص نسبة 70 % من الأسهم المطروحة للمؤسسات.

معلومات الشركة

أسست إعمار العقارية شركة "إعمار لمراكز التسوق" أو "إعمار مولز"، لكي تدير المراكز والمجمعات التجارية التي تتبع شركة "إعمار".

وتمتلك الشركة 4 مراكز تجارية رئيسية و30 مجمعا تجاريا صغيرا، وجميعها في دبي، وأبرزها وأهمها "دبي مول" وهو الأكبر والأكثر زيارة عالميا.

ونشاط الشركة الأساسي في قطاع التجزئة والمراكز التجارية، وتحديدا تملك وإدارة المراكز التجارية، ومراكز التسوق والتجزئة.

وتهدف الشركة بأن تكون مركز التسوق الأول لجلب العلامات التجارية الشهيرة لمنطقة دول مجلس التعاون، كما تهدف إلى تعظيم العائد الناجم عن حقيبة الأصول الحالية من خلال الإدارة النشطة للأصول والتوسع بالإضافة إلى تطوير أصول جديدة وتوفير فرص نمو التمويل وتوزيعات الأرباح مع الحفاظ على هيكل رأس المال، كما تهدف الشركة إلى دفع الإقبال ودعم نمو مبيعات المستأجرين من خلال تنظيم أحداث تسويقية رفيعة المستوى.

وتبلغ المساحات القابلة للتأجير لدى الشركة 5.9 مليون قدم مربعة، وبنسبة إشغال تصل إلى 95 %، ومن المقرر إضافة مليون قدم مربعة إضافية بنهاية 2016.

قالت إعمار العقارية إن القيمة الصافية لأصول "إعمار مولز" تبلغ 33.2 مليار درهم بنهاية عام 2013.

معلومات الشركة
الشـــركــة	مجموعة إعمار مولز
الســــــوق	سوق دبي – الامارات العربية المتحدة
مجال عمل الشركة	تملك وإدارة وتشغيل مراكز تسوق ومجمعات تجارية ومحلات تجزئة
حالة الشـــركة	قائمة
رأس المال	13.01 مليار درهم (سهم)

معلومات الاكتتاب
عدد الأسهم المطروحة	2000 مليون سهم
القيمة الاسمية للسهم	1 درهم
سعر العرض	ما بين 50 .2 درهم و 90 .2 درهم للسهم الواحد
نسبة الطرح	15.4 % من رأس المال
المخصص للمساهمين الحاليين في شركة "اعمار العقارية"	10 % من الأسهم المخصصة لشريحة الأفراد
حجم الإصدار	يصل إلى 5.8 مليار درهم (بناءا على أعلى سعر للإكتتاب)
المؤهلون للاكتتاب	المؤسسات المؤهلة (70 %)
	الأفراد من مختلف الجنسيات (30 %)
	الحق الخاص بجهاز الإمارات للاستثمار – 5 % من إجمالي الاسهم المطروحة وسيتم اقتطاعها من شريحة المؤسسات الإستثمارية
الحد الأدنى للاكتتاب	10000 درهم بالنسبة للمكتتبين الأفراد، وأي استثمار إضافي يتم بزيادات لا تقل عن 1000درهم.
الحـــد الأعلى	5 % من رأس المال
تاريخ الاكتتاب	شريحة الأفراد: اعتبارا 14 سبتمبر إلى 24 سبتمبر 2014 شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة: اعتبارا 14 سبتمبر إلى 26 سبتمبر 2014
شرط نجاح الاكتتاب	يتعين لنجاح الاكتتاب ألا تقل نسبة اكتتاب المستثمرين المؤهلين عن 60% وألا تزيد نسبة الافراد عن 40% من النسبة المعروضة للبيع من قبل المؤسسين البائعين، ويتم إلغاء الاكتتاب في حال عدم الوصول إلى تلك النسبة.
سعر البيع النهائي للسهم	سعر البيع النهائي للسهم يتم الإعلان عقب إغلاق باب الاكتتاب.
التخصيص ورد الفائض	29 سبتمبر 2014 وحتى 1 أكتوبر 2014
تاريخ الإدراج المتوقع	2 أكتوبر 2014

معلومات إضافية
بنوك الاكتتاب الرئيسية	أبو ظبي الوطني – بنك الإمارات دبي الوطني
بنوك الاكتتاب المشاركة	بنك المشرق وبنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الأول وبيت التمويل وبنك الاتحاد الوطني
طرق الاكتتاب	1- عبر الانترنت – من خلال منصة الطرح eIPO. 2- عبر البنوك
المنسقون الدوليون المشتركون في الطرح	ميريل لينش انترناشيونال -جيه بي مورجان – مورجان ستانلي
مديرو الاكتتاب	هيرميس الإمارات المحدودة - الإمارات للخدمات المالية - بنك أبوظبي الوطني - بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود.
المستشار المالي	روثتشيلد اند (الشرق الأوسط) المحدودة
محاسبون ومدققو حسابات بيع الأسهم	إرنست آند يونغ
المستشار القانوني داخل الإمارات	التميمي ومشاركوه

لمحة عن البيانات المالية للشركة:

حققت "إعمار مولز" عوائد قدرها 1250 مليون درهم خلال النصف الأول 2014، مقابل عوائد قدرها 1106 ملايين درهم خلال نفس الفترة من العام السابق، كما بلغت أرباح الشركة بنهاية النصف الأول 2014 ما يقارب 617 مليون درهم مرتفعة بنحو 24 % عن الفترة المماثلة من العام السابق، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل
الفترة	النصف الأول 2013	النصف الأول 2014	التغير
العوائد(مليون درهم)	1106	1250	+ 13 %
الربح بعد الضرائب(مليون درهم)	498	617	+ 24 %

كما يوضح الجدول التالي تطور أداء الشركة خلال الثلاثة أعوام الأخيرة:

تطور أداء الشركة خلال الثلاثة أعوام الأخيرة
الفترة	2011	2012	2013
العوائد(مليون درهم)	1525	1950	2395
الربح بعد الضرائب(مليون درهم)	263	731	1099

التخصيص:

بالنسبة للأفراد سوف يتم تخصيص الأسهم بالتناسب مع مبلغ اكتتابهم، وسوف يتم تقليص الطلبات على نفس الأسس في حالة الزيادة في حجم الاكتتاب.

أما بالنسبة لشريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة فسوف يتم تحديد التخصيصات الخاصة بشريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة من قبل الشركة وشركة إعمار العقارية والمنسقين الدوليين المشتركين ومدراء الاكتتاب المشتركين.

وسوف تعقد الشركة جمعية عمومية تأسيسية في 30 سبتمبر، على أن يكون الإدراج المزمع في سوق دبي المالي بتاريخ 02 أكتوبر 2014.

للاطلاع على المزيد من الاكتتابات

شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

تعليقات {{getCommentCount()}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}}

الأكثر قراءة

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

تابعونا على

أرقام

حساب الاخبار العالمية

حساب الامارات

نظام تمييز الأعضاء