«ASAR» المستشار القانوني لـ «الوطني» لإصدار أوراق مالية بـ 700 مليون دولار

أعلن مكتب الرويح وشركاه ـ ASAR عن تعيينه مستشارا قانونيا لبنك الكويت الوطني في إصدار أوراق مالية دائمة من الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 700 مليون دولار والذي تم في 9 أبريل 2015. وقد تم إدراج هذه الأوراق المالية في بورصة إيرلندا، وهي تمثل الإصدار الكويتي الثاني لأوراق مالية متوافقة مع بازل 3.

وقد تم تعيين كل من أتش أس بي سي (HSBC) وستاندرد تشارترد بنك (Standard Chartered Bank) كمنسقين عالميين، وكل من سيتي غروب(Citigroup) وأتش أس بي سي (HSBC) وبنك أبوظبي الوطني وشركة الوطني للاستثمار وستاندرد تشارترد بنك(Standard Chartered Bank) كمديرين مشتركين للإصدار.

كما تم تعيين مصرف يونيون ناشونال بنك (Union National Bank) كمدير مساعد.

وقد حاز الإصدار الذي تلا مجموعة اجتماعات مع المستثمرين في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، على التجاوب والاهتمام من المستثمرين على صعيد المنطقة والعالم، حيث تخطت قيمة طلبات الاكتتاب مبلغ مليار و400 مليون دولار أميركي، وهو ما يمثل ضعفي مبلغ الإصدار.

وفي تعليقه على هذه الصفقة، قال روب ليتل، المستشار في ASAR: «إن صفقة بنك الكويت الوطني الأخيرة هي الصفقة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تحظى بتصنيف من قبل وكالة التصنيف العالمية (موديز)، لتعكس قوة ومتانة التصنيفات الائتمانية للبنك. إضافة إلى ذلك، فإنه من شأن هذه الصفقة تعزيز قاعدة رأس المال للبنك وفق تعليمات بنك الكويت المركزي لمتطلبات بازل 3».

وفي السياق ذاته، قال جون كونها، الشريك بمكتب ASAR: «إن هذا الإصدار ما هو إلا واحد من عدد قليل من الإصدارات المماثلة في المنطقة والتي تمت هيكلتها وفقا لمتطلبات بازل 3 التي بوشر بتطبيقها في الكويت. إن الإبرام الناجح لهذه الصفقة هو نتيجة العمل الدؤوب لبنك الكويت الوطني، وللمديرين المشتركين، وللمستشارين القانونيين وللجهات المنظمة في الكويت.

هذه الصفقة تعكس قدرة مكتبنا بصفته مكتبا اختصاصيا رائدا لتقديم الاستشارات القانونية في مجال الأسواق المالية، وبشكل خاص، قدرتنا على مساعدة عملائنا في القطاع المالي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لشركاتهم وأعمالهم».