«البنك الأهلي الكويتي» يصدر سندات من الفئة الممتازة للمرة الأولى

أعلن البنك الأهلي الكويتي امس عن نجاحه في إطلاق برنامج سندات يورو متوسطة الأجل بقيمة 1.5 مليار دولار، وقد تمكن البنك من إصدار الشريحة الأولى ضمن هذا البرنامج بقيمة 500 مليون دولار، وذلك من خلال التعاون والترتيب المشترك مع سيتي بنك Citibank وإتش إس بي سي HSBC وبنك أبوظبي الوطني NBAD. 

ويعد إطلاق هذه السندات الأول من نوعه بالنسبة للبنك الأهلي بعد صفقة الاستحواذ على بنك بيريوس - مصر والتي تمت في عام 2015، وتمكن البنك من جذب اهتمام المستثمرين في أسواق جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. 

وفي تعقيبه على إطلاق هذا البرنامج، صرح ميشال العقاد، الرئيس التنفيذي للبنك قائلا: يعتبر البنك الأهلي الكويتي أول مصرف كويتي يقوم بإطلاق برنامج لإصدار السندات بعد السندات السيادية التي أصدرتها الكويت بنجاح للمرة الأولى، والذي مكن المستثمرين بالاسترشاد بمنحنى العوائد السيادية لتحديد السعر.

وأشار إلى أن البنك يخطط لاستغلال عوائد هذا الإصدار لتنويع مصادر التمويل الحالية ولكي تتماشى بشكل أفضل مع آجال الموجودات من خلال مطلوبات ذات آجال استحقاق أطول.

وقد منحت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس تصنيفا مؤقتا لبرنامج البنك الأهلي الكويتي لإصدار سندات يورو متوسطة الأجل غير مضمونة من الفئة الممتازة، بالدرجة A2 تماشيا مع تصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنك الأهلي الكويتي بالدرجة A2.

وقد صنفت مجلة جلوبال فاينانس البنك الأهلي الكويتي ضمن قائمة 50 مصرفا الأكثر أمانا على مستوى العالم وضمن قائمة 10 مصارف الأكثر أمانا على مستوى منطقة الشرق الأوسط.