إعمار العقارية: طرح 20 % من "إعمار للتطوير" في 02 نوفمبر.. والشركة تعتزم توزيع أكثر من 2 مليار درهم سنويا

قالت شركة "إعمار العقارية" في بيان إلحاقي حول موضوع طرح جزء من أسهم شركتها التابعة "إعمار للتطوير"، إنها تتوقع بيع 20 % من "إعمار للتطوير" في عملية الطرح.

وذكرت أن موعد الطرح سيكون من 02 نوفمبر إلى 13 نوفمبر للأفراد، ومن 02 إلى 15 نوفمبر للمؤسسات.

جاء ذلك بعد إقرار عمومية الشركة أمس، تحويل "إعمار للتطوير" إلى شركة مساهمة عامة، مع الموافقة على طرح نسبة قد تصل إلى 30 % من أسهمها للاكتتاب العام، والموافقة على تحويل بعض أصول نشاط التطوير العقاري الخاص بالشركة داخل الإمارات إلى "إعمار للتطوير".

وذكر "محمد العبار" أن إدراج "إعمار للتطوير" سيوفر للمستثمرين المحتملين فرصة المساهمة بشركة توفر لهم تدفقات نقدية قوية ومستقرة وتوزرعات أرباح مجزية.

وقالت "إعمار" في بيانها، إن إجمالي  المساحة الطابقية التطويرية عالية الجودة لرصيد الشركة من الأراضي القابلة للتطوير إلى أصول مخصصة للبيع في دولة الإمارات يبلغ  170 مليون قدم مربعة ، والتي تكفي، وفق معدل تطويري متوسط لإطالق مشاريع جديدة على مدى 12 عاما ويحتاج تسليمها جاهزة إلى 16 عاما.

وأضافت أن الشركة تتمتع برصيد نقدي قوي يبلغ 10.2 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2017.

وأكدت أن إجمالي قيمة أصول "إعمار للتطوير" يبلغ 35.6 مليار درهم وفق تقييم مستقل من قبل "جونز لانغ لاسال"، ما يوازي صافي قيمة أصول معدل قدره 24.1 مليار درهم في سبتمبر 2017.

وقالت إن "إعمار للتطوير" تستهدف توزيع أرباح إجمالية بمالا يقل عن 1.7 مليار دولار (ما يعادل 6.24 مليار درهم)، على أن يتم دفعها في إطار السنوات المالية الثلاث القادمة المنتهية في ديسمبر 2020، وتعتزم الشركة إعلان هذه التوزيعات على دفعات متساوية نسبيا (بحدود 567 مليون دولار سنويا ما يعادل 2.08 مليار درهم سنويا).

وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح المعلنة للسنة المالية 2018، تعتزم الشركة صرف جزء منها خلال الربع الثالث من عام 2018 كتوزيعات أرباح مرحلية، ويتوقع صرف الباقي في الربع الثاني من عام 2019.

أما التوزيعات المستحقة للسنوات المالية 2019 و2020 فمن المتوقع أن يتم صرفها بطريقة مماثلة لما تقوم به "إعمار العقارية" و"إعمار مولز" عند صرف توزيعات الأرباح الاعتيادية بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية في الربع الثاني من كل سنة تالية.

وبناء عليه، تتوقع الشركة أن ترتفع توزيعات الأرباح السنوية بعد ذلك بشكل أكبر مع انخفاض نسبة المديونية وفي ظل النمو المتوقع للتدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، وفق البيان الصادر عنها.

الطرح:

ستُتاح للمستثمرين في "شريحة الأفراد" فرصة الاكتتاب على أسهم على أساس النطاق السعري لـ "شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة"، كما ستجري عملية التخصيص بناء على المستوى الذي سيتم على أساسه تسعير "شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة".

وسيتم إصدار نشرات الإصدار لاحقا وفقا للشركة، وسوف تحصل "إعمار العقارية" على صافي حصيلة الطرح.

المنسقون العالميون للطرح هم: "بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، "المجموعة المالية هيرميس– الإمارات"، "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، "بنك أبوظبي الأول" و"غولدمان ساكس إنترناشيونال".

والبنوك المستلمة الرئيسية هي: "الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول"، بينما سيعمل "بنك روتشيلد" كمستشار مالي للطرح.