![search Loader](/Content/ar/images/search-loader.gif)
نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
المرافق العامة
إدارة وتطوير العقارات
الصناديق العقارية المتداولة
الرعاية الصحية
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9520 - برغرايززر
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9567 - غذاء السلطان
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة
- 9603 - الأفق التعليمية
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×-
ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
![video link button](/Content/en/images/attachement-icon.jpg)
أعلنت شركة "دانة غاز" عن توصلها إلى اتفاق مع لجنة حاملي الصكوك، حول الشروط والبنود لإعادة تمويل صكوك المضاربة الخاصة بالشركة وإعادة هيكلتها، والبالغة قيمتها الإسمية 700 مليون دولار.
وبينت الشركة أنه اعتباراً من 12 مايو الجاري دخل حملة صكوك يمثلون ما يزيد على 52 % من القيمة الإجمالية للصكوك الحالية القابلة للتحويل، وما يزيد على 30% من الصكوك الحالية العادية في اتفاق إغلاق وتجميد ملزم قانونياً مع الشركة فيما يتعلق بإعادة هيكلة توافقية للصكوك.
كما دخلت الشركة وأعضاء لجنة حملة الصكوك في اتفاقية ثانية يتم بموجبها إنهاء جميع الدعاوى القانونية القائمة بينهما والتنازل عن مطالبات معينة.
وأوضحت أن هذا العرض يعكس التحسن الكبير للمركز المالي للشركة حيث تبلغ نسبة صافي دين الشركة 0.3 ضعفاً، متوقعة أن تنخفض مديونيتها إلى 385 مليون دولار.
وأوضحت الشركة بحسب بيان لها أبرز نقاط الاتفاق والممثلة فيما يلي:
- بالنسبة لحملة الصكوك الذين يرغبون في استرداد رؤوس أموالهم بشكل فوري، توفر الشركة لهم خيار تقديم طلبات استرداد على أساس 90.5 سنت لكل دولار من القيمة الإسمية للصكوك التي يحملونها، ويتضمن ذلك المبلغ رسوم مشاركة مبكرة بقيمة 2.5 سنت، شريطة أن يتم تقديم طلب الاسترداد في غضون 7 أيام من تاريخ إطلاق عطاء العرض وعملية إستدراج الموافقة.
وهذا الخيار محدود بنسبة مشاركة 25% كحد أقصى والتي يمكن زيادتها أو إنقاصها حسب رغبة الشركة.
- يوفر الخيار الثاني إمكانية استرداد كامل رأس المال ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ لحملة الصكوك اﻟذﯾن ﯾﺧﺗﺎرون الاستمرار مع الصكوك الجديدة، ويتضمن هذا الخيار التزام الشركة بإعادة شراء جزء كبير من الصكوك على أساس القيمة الإسمية.
وسوف تُسلم هذه الفئة من حملة الصكوك متأخرات الأرباح وفقاً لشهادات الصكوك الحالية، وذلك حتى 31 أكتوبر 2017 وبنسبة ربح 4% من 1 نوفمبر 2017 إلى تاريخ إتمام العملية. وإذا تم استلام الطلبات خلال 7 أيام من تاريخ إطلاق عطاء العرض وعملية إستدراج الموافقة، فسيحصل حملة الصكوك على رسوم مشاركة مبكرة تبلغ 2.5 سنت.
- ستتكون شهادات الصكوك الجديدة من صكوك وكالة قائمة على إجارة وإلتزام دفع متأخر وبمعدل ربح سنوي 4 % ولمدة 3 سنوات.
- الحل التوافقي مشروط بتحقق عدد من الشروط بما فيها سداد مصاريف أطراف معينة وإنهاء جميع الدعاوى القائمة، ويضع حداً لما تسببه من استنزاف وتدن في القيمة لجميع الأطراف. بالإضافة إلى التنازل عن مطالبات معينة.
والجدول التالي يوضح الشروط الرئيسية للصفقة:
شروط إعادة هيكلة صكوك "دانة غاز" |
||
الخيار (أ) |
||
سعر الشراء |
90.5 % من القيمة الإسمية للصكوك الحالية التي يتم تخصيصها للخيار الأول إذا تم استلام الطلبات خلال 7 أيام من تاريخ إطلاق عرض العطاء وعملية استدراج الموافقة. |
|
الحد الأقصى لخيار الشراء |
25 % من القيمة الإسمية للصكوك |
|
الخيار (ب) |
||
دفعات نقدية أولى |
||
دفعة نقدية لسداد حصة من الصكوك |
في حدود 20% من القيمة الإسمية للصكوك التي يتم تخصيصها للخيار الثاني |
|
أرباح مستحقة عن الفترة (1 مايو 2017 – 31 اكتوبر 2017) |
7 % - 9 % ( نسبة الربح لشريحتي الصكوك الحالية) |
|
أرباح مستحقة عن الفترة (31 اكتوبر 2017 – حتى تاريخ إتمام الصفقة) |
4 % (نسبة الربح السنوي للصكوك الجديدة) |
|
رسم مشاركة مبكرة |
2.5 % من القيمة الإسمية للصكوك التي يتم تخصيصها للخيار الثاني |
|
هيكل الصكوك الجديدة |
||
حجم السداد المبكر وأقصى ميعاد له |
20 % من القيمة الإسمية للصكوك التي يتم تخصيصها للخيار الثاني (تسدد خلال عامين من تاريخ 31 أكتوبر 2017) |
|
نسبة الربح نقداً |
4 % |
|
رسم التخلف عن السداد المبكر |
2 % تضاف لنسبة الربح في حالة العجز عن الوفاء بالتزام السداد المبكر |
|
مدة الصكوك |
ثلاث سنوات تبدأ من 31 أكتوبر 2017 |
|
الضمانات |
نفس ضمانات الصكوك الحالية باستثناء دانا غاز البحرين |
|
سياسة توزيع الأرباح |
للشركة توزيع أرباح بحد أقصى 5.5 % من رأسمال الشركة المدفوع شريطة توفر سيولة بمقدار 100 مليون دولار كحد أدنى |
|
نوعية الصكوك |
صكوك إجارة أو صكوك هجينة عادية |
|
التزام استخدام السيولة الفائضة |
استخدام جميع العوائد النقدية الفائضة الناتجة عن أي تسوية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية أو عن بيع أصول الشركة في مصر لتسديد الصكوك. مخصصات لإعادة شراء الصكوك الجديدة تحت ظروف معينة. |
|
التعهدات |
جوهرياً كما هو منصوص عليه في وثائق الصكوك الحالية |
|
بنود إضافية |
||
الإعفاء والمساهمة نحو أتعاب حملة الصكوك المدعى عليهم |
تدفع الشركة 7 ملايين دولار مساهمة في مصاريف الأطراف في الدعاوى (من غير الشركة والمساهمين المتدخلين) على أن يخصم الباقي تناسبيا من النقد المدفوع لحملة الصكوك بموجب الصفقة (بأقصى حد 13.945 مليون دولار على افتراض أن يتم إتمام الصفقة في 31 يوليو 2018). |
|
وتسعى الشركة لإتمام الصفقة بعد الحصول على موافقة مساهميها وحاملي صكوكها الحاليين، ويُتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الأول من شهر يوليو 2018.
كما تنوي الشركة عقد اجتماع للجمعية العمومية لمساهميها في شهر يونيو للموافقة على شروط وبنود الصفقة، والحصول على موافقة بقية حاملي صكوكها على الصفقة المقترحة من خلال عملية عرض العطاء واستدراج الموافقة والمتوقع إطلاقها خلال الشهر الجاري.
وأشارت الشركة إلى أنه التزاما بمتطلبات الإفصاح المقررة من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية فسوف تحرص على إطلاع الأطراف المعنيين على أي تطورات جوهرية.
الأكثر قراءة
- فوتسي راسل تُعلن مراجعتها النصف سنوية في السوق السعودي
- أهم أحداث الأسبوع بالسوق السعودي .. أحقية وصرف أرباح لعدة شركات
- تفاصيل تعديلات بعض مواد نظام العمل
- الموافقة على تحديث معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة
- هيئة العقار تُعلن بدء أعمال السجل العقاري في 18 حياً بمنطقة الرياض ابتداءً من 26 ربيع الأول
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}