يبدأ اليوم الأحد الموافق 1 يوليو 2018 الاكتتاب العام على 88.90 مليون سهم من أسهم شركة "ظفار لتوليد الكهرباء" وبسعر إصدار 259 بيسة للسهم (100 بيسة قيمة اسمية و157 بيسة علاوة إصدار و 2 بيسة مصاريف إصدار للسهم الواحد).
ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 88.90 مليون سهم (ما يعادل 40 % من رأس المال)، والمخصص للأفراد العمانيين وغير العمانيين والشخصيات الاعتبارية و الذين لديهم حسابات لدى شركة مسقط للمقاصة و الايداع، ويستمر الاكتتاب حتى يوم الإثنين الموافق 30 يوليو 2018.
ويأتي طرح الشركة تنفيذا للوفاء بالتزامات المساهمين البائعين المنصوص عليها في اتفاقية مؤسسي المشروع، والتي تنص بضرورة طرح 40 % من الاسهم المتاحة للاكتتاب العام لإدراجها في سوق مسقط.
معلومات الشركة
تأسست الشركة في 28 فبراير 2001م كشركة مساهمة عمانية مقفلة، برأسمال 500 ألف ريال قبل أن يتم زيادته إلى 22.22 مليون ريال في ديسمبر2017، عن طريق تحويل قروض المساهمين إلى أسهم ليصبح عدد أسهم الشركة 222.24 مليون سهم ، وقد قررت الجمعية العامة غير العادية في 26 ابريل 2018 تحويل الشركة لمساهمة عامه .
و تمتلك الشركة وتدير محطة صلالة 2 للطاقة في سلطنة عمان و التي تتكون من محطتي توليد طاقة، وهما المحطة الأصلية والمحطة الجديدة وبسعة تعاقدية إجمالية قدرها 718 ميجاوات.
حيث تبلغ طاقة المحطة الأصلية 273 ميجاوات والتي تعمل على أساس تجاري منذ عام 2003 ،أما المحطة الجديدة تبلغ سعتها 445 ميجاوات وقد تم تشغيلها في 1 يناير 2018.
وتعد الشركة أكبر مزود للكهرباء في محافظة ظفار وبسعة طاقة تعاقدية تمثل 62 %من إجمالي شبكة ظفار للطاقة، وتعتبر المحطة أيضًا رابع أكبر محطة طاقة مستقلة في سلطنة عمان.
|
معلومات الشركة |
|
|
الشـــركــة |
ظفار لتوليد الكهرباء |
|
الســــــوق |
سوق مسقط للأوراق المالية |
|
مجال عمل الشركة |
توليد الطاقة |
|
حالة الشـــركة |
قائمة |
|
رأس مال الشركة |
22.22 مليون ريال عماني |
|
معلومات الاكتتاب |
|
|
عدد الأسهم المطروحة |
88.90 مليون سهم ( 40 % من اسهم رأس المال ) |
|
ســــعر الإصدار |
259 بيسة للسهم ( تتضمن 100 بيسة قيمة اسمية و 157 بيسة علاوة اصدار و 2 بيسة مصاريف اصدار للسهم ) |
|
حجم الإصدار |
23.03 مليون ريال |
|
المؤهلون للاكتتاب |
الاكتتاب متاح للأفراد العمانيين و غير العمانيين و الشخصيات الاعتبارية و الذين لديهم حسابات لدي شركة مسقط للمقاصة و الايداع |
|
الحـــد الأدنى |
المستثمرون من الفئة (1):1,000 سهم، و من ثم مضاعفات 100 سهم. المستثمرون من الفئة (2): 100,100 سهم، و من ثم مضاعفات 100سهم. |
|
الحـــد الأعلى |
المستثمرون من الفئة (1):100,000 سهم المستثمرون من الفئة (2):8,889,600 سهم، اي ما يعادل 10 % من الأسهم المطروحة. |
|
تاريخ بداية الاكتتـــاب |
1 يوليو 2018 |
|
تاريخ انتهاء الاكتتاب |
30 يوليو 2018 |
|
تاريخ موافقة الهيئة العامة على التخصيص |
9 اغسطس 2018 |
|
تاريخ رد الفائض و ارسال اشعارات التخصيص |
12 اغسطس 2018 |
|
تاريخ الادراج المتوقع |
15 أغسطس 2018 |
|
معلومات إضافية |
|
|
مدير الاكتتاب |
بنك ظفار |
|
بنوك الاكتتاب |
بنك ظفار، بنك مسقط ، بنك عمان العربي ، بنك صحار ، البنك الأهلي |
|
المستشار القانوني |
البورسعيدي و منصور جمال و شركاؤهم |
|
استخدام حصيلة الاكتتاب |
ستؤول للمساهمين البائعين بنسبة الأسهم المطروحة من قبلهم، وسوف يتم استخدام مبلغ مصاريف الاصدار ( 2 بيسة عن كل سهم ) في سداد جزء من المصروفات المتكبدة ذات الصلة بالطرح العام الأولي. |
|
الأسهم المملوكة قبل الطرح |
ميتسوي و شركاه الشرق الأوسط و افريقيا: 100.01 مليون سهم، ما يعادل 45 % ماب باور هولدينج كوباني ليميتد: 100.01 مليون سهم، مايعادل 45 % شركة ظفار الدولية لخدمات الطاقة: 22.22 مليون سهم، مايعادل 10 % |
|
قائمة الدخل (مليون ريال عماني) |
|||
|
الفترة |
مارس 2017 |
مارس 2018 |
التغير |
|
الايرادات (مليون ريال) |
3.04 |
7.28 |
+ 139 % |
|
صافي الربح (مليون ريال) |
( 1.60 ) |
( 1.85 ) |
( 16 % ) |
|
متوسط عدد الأسهم (مليون سهم) |
5.00 |
222.24 |
-- |
|
ربحية السهم (بيسة /للسهم) |
( 320.00 ) |
( 8.32 ) |
-- |
|
قائمة الدخل منذ بداية عام 2014 (مليون ريال عماني) |
||||
|
الفترة |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
الايرادات (مليون ريال) |
14.99 |
21.81 |
16.07 |
15.42 |
|
الربح الصافي (مليون ريال) |
29.13 |
2.41 |
(0.22) |
(0.48) |
|
متوسط عدد الأسهم (مليون سهم) |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
ربح السهم (بيسة) |
5826 |
482 |
( 44 ) |
( 96 ) |
|
أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2014 (مليون ريال عماني) |
|||||
|
الفترة |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
مارس 2018 |
|
النقد وما يعادله |
5.77 |
5.98 |
1.45 |
2.56 |
5.31 |
|
الموجودات |
69.21 |
100.55 |
154.72 |
216.99 |
235.66 |
|
المطلوبات |
40.33 |
71.45 |
126.03 |
169.11 |
186.14 |
|
رأس المال |
0.5 |
0.5 |
0.50 |
0.50 |
22.22 |
|
حقوق المساهمين |
28.88 |
29.10 |
28.70 |
47.87 |
49.52 |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}