«وربة» ينجح في ترتيب إصدار صكوك

شارك بنك وربة في تسويق وترتيب إصدار صكوك إسلامية بقيمة 600 مليون دولار أميركي لشركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية المصنفة من قبل شركة موديز مع نظرة مستقبلية BI، وذلك لمدة 5 سنوات بنسبة ربح 6.75 في المئة، وبسعر إصدار 9.845 دولارات أميركية بما يؤدي إلى عائد سنوي بنسبة 7 في المئة.

ويأتي هذا التسويق والترتيب بالتعاون مع مديري الإصدار المتضامنين، حيث تم إصدار الشهادات ضمن برنامج الشركة الساعي لإصدار 2 مليار دولار أميركي، والذي تم إدراجه في بورونكست دبلن. وكان الطلب على الصكوك قويا على نحو استثنائي، كما يتضح من خلال حجم الاكتتاب الذي فاق التوقعات.

وتعتبر مشاركة بنك وربة في اصدار هذه الصكوك النوعية عن نمو محفظة موجوداته والتزامه بتطوير قدراته المصرفية الاستثمارية في الاسواق الخارجية عبر استمراره بضخ التمويل اللازم للشركات العالمية في الاسواق الاقليمية والعالمية من خلال محفظته التمويلية التي شهدت نموا مميزا بلغ 39 في المئة لتصل إلى 1.931 مليار دينار كويتي حتى 30 يونيو 2019.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة ثويني خالد الثويني على أن الإقبال على الاكتتاب سجل نجاحا كبيراً فاق 2.7 أضعاف حجم الإصدار ليصل إلى أكثر من 1.6 مليار دولار أميركي، معربا عن سعادته بمشاركة بنك وربة في هذا الإصدار النوعي للصكوك الذي يحسب نجاحه لشركة دار الأركان للتطوير العقاري الحاصلة على تصنيف وكالة موديز المعتمد على مبادئ الوكالة الاسلامية.

وأوضح الثويني أن الصفقة اعتمدت على خطة تسويقية شاملة هدفت لتقديم الشركة للمستثمرين في أسواق الصكوك العالمية المقومة بالدولار الأميركي.

مشيرا الى أن وفدا من الإدارة التنفيذية للشركة قام بالاجتماع بمستثمرين في كل من سنغافورة، هونغ كونغ، أبو ظبي، دبي ولندن.

وأشار الثويني الى أن العملية الناجحة تمت بقيادة كل من الخير كابيتال / دويتشه بنك (B&D) / بنك دبي الإسلامي/ الإمارات دبي الوطني كابيتال/ غولدمان ساكس إنترناشيونال/ نومورا إنترناشونال/ بنك نور/ بنك ستاندرد تشارترد/ بنك وربة كمديري إصدار متضامنين.

لافتا الى ان مكتب ألن وأوفري للمحاماة قاما بتمثيل البنوك من الناحية القانونية فيما مثل الشركة مكتب المحاماة لاثام و واتكينز.

وذكر الثويني أن بنك وربة مستمر في دعم قطاع الاعمال والشركات في الأسواق الناشئة عبر تزويدها بحلول تمويلية واستثمارية مميزة تتسم بالمرونة والفعالية القصوى.

وذلك بالاستناد الى استراتيجية البنك الرامية الى تكريس مكانة بنك وربة متصدرا في قطاع الشركات والاستثمار سواء في دولة الكويت أو في الأسواق العالمية.

يذكر أن شركة دار الأركان للتطوير العقاري (دار الأركان) الرائدة في مجال التطوير العقاري والمدرجة في المملكة العربية السعودية، والتي تأسست في عام 1994 برأسمال حالي للسوق يبلغ نحو 13 مليار ريال سعودي بأصول تبلغ 27 مليار ريال سعودي. تم تصنيفها بدرجة B1 من قبل شركة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ومنذ عام 1994، أثرت شركة دار الأركان قطاع التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية بأفضل الحلول السكنية المبتكرة، حيث قامت بتطوير 15 ألف وحدة سكنية و500 ألف متر مربع من المساحات التجارية الفاخرة.