"بنك دبي الإسلامي" يصدر بنجاح صكوكًا بقيمة مليار دولار

أحد فروع "بنك دبي الإسلامي"

أعلن بنك "دبي الإسلامي" المدرج أسهمه في سوق دبي المالي، إصداره بنجاح صكوكا دائمة قياسية لرأس المال الإضافي من المستوى الأول بقيمة مليار دولار، بمعدل ربح يصل 4.625% سنويا.

وتم تسعير الصفقة أمس عقب الانتهاء من مكالمة مع المستثمرين العالميين، حيث اجتذبت الصكوك اهتمام أكثر من 150 من كبرى المؤسسات الاستثمارية.

وأغلق سجل الاكتتاب بقيمة تجاوزت 5.7 مليار دولار، ما يمثل نسبة تغطية بنحو 5.7 أضعاف الاكتتاب في هذا الإصدار.

وأصدرت الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك "بنك دبي الإسلامي" من المستوى الأول (4) المحدود، وتم إدراجها في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي.

وتم تفويض كل من "بنك دبي الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" و"بنك إتش إس بي سي" و"مصرف الشارقة الإسلامي" و"بنك ستاندرد تشارترد" للعمل بصفة مدراء الإصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين لهذا الإصدار.