"المراكز العربية" تعلن الانتهاء من طرح صكوك دولية بقيمة 650 مليون دولار

شعار "المراكز العربية"

أعلنت شركة المراكز العربية انتهاءها من طرح صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 650 مليون دولار، وذلك تمهيدًا لتخصيص الصكوك المصدرة بتاريخ 07 أبريل 2021. 

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن عدد الصكوك هو 3250 صكًّا، وتبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، مبينة أن عائد الصك يبلغ 5.625 %، فيما تبلغ مدة استحقاقه 5.5 سنة. 

وقالت إنها قد تقوم باسترداد الصكوك بشكل مبكر في حال وقوع أي حدث ضريبي، كما يمكن استردادها أيضًا في حال وقوع حدث هلاك كلي أو حدث تصفية للصكوك، مشيرة إلى أنه وفقًا لظروف السوق، قد يكون خيار الاسترداد متاحًا للمستثمرين في الصكوك في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة، كما قد يكون خيار الاسترداد متاحًا لحملة الصكوك. 

وأشارت إلى أنه تم تقديم طلب إدراج وتداول الصكوك إلى هيئة الأوراق المالية الدولية المحدودة لشهادات الصكوك في القائمة الرسمية للبورصة الدولية، حيث يجوز طرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة A 144 والنظام Reg S من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، بصيغته المعدلة، مبينة أنها ستواصل استكمال جميع الإجراءات اللازمة لتخصيص هذه الصكوك للمستثمرين، منوهة بأن هذا الاكتتاب قد تمت تغطيته من قبل المستثمرين بمقدار الضعفين. 
 

وذكرت أن هذه الخطوة تأتي لدعم وتعزيز مركزها المالي من خلال سداد جزء كبير من قروضها القائمة، وكذلك لتحرير الكثير من أصولها ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تحرير جميع أصولها المرهونة لدى البنوك، وستوفر أيضاً سيولة إضافية لدعم وتمويل خطة الشركة التوسعية المشتملة على ثمانية مشاريع من المزمع استكمالها على المديين القصير والمتوسط، والتي تأتي ضمن الاستراتيجية الأوسع والهادفة إلى التوسع في تطوير مراكز التسوق العصرية التي تضم وجهات ترفيهية متنوعة. 

ومن ناحية أخرى، أعلنت الشركة إصدار وكالة "موديز" تصنيفا ائتمانيا في الفئة Ba2 لهذا الإصدار من الصكوك وترقية تصنيفها الائتماني للإصدار الأول من الصكوك إلى الفئة Ba2، فيما أصدرت وكالة "فيتش" تصنيفا ائتمانيا في الفئة BB+ (متوقعا) لهذا الإصدار.