"المراكز العربية" تعلن الانتهاء من طرح صكوك دولية بقيمة 225 مليون دولار

شعار "المراكز العربية"

أعلنت شركة المراكز العربية اليوم الخميس، انتهاءها من طرح صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 225 مليون دولار، وذلك تمهيداً لتخصيص الصكوك المصدرة بتاريخ 28 يوليو 2021.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إنه سيتم دمج هذا الإصدار وسيشكل جزءاً من إصدار الصكوك القائم حالياً والذي أُصدر بتاريخ 7 أبريل 2021، ومع الانتهاء من هذا الإصدار، يصبح إجمالي الصكوك القائمة التي أصدرتها الشركة حتى الآن بمبلغ 1.375 مليار دولار

وأوضحت أن عدد الصكوك هو 1125 صكًّا، وتبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، مبينة أن عائد الصك يبلغ 5.625 % للإصدار السابق بتاريخ 7 أبريل 2021 (وقد تمت إعادة الإصدار بسعر 104.75% مما يجعل عائد الصك الفعلي لهذا الإصدار 4.585%)، فيما تبلغ مدة استحقاقه 5.5 سنة (يستحق في 7 أكتوبر 2026).

وقالت إنها قد تقوم باسترداد الصكوك بشكل مبكر في حال وقوع أي حدث ضريبي، كما يمكن استردادها أيضًا في حال وقوع حدث هلاك كلي أو حدث تصفية للصكوك، مشيرة إلى أنه وفقًا لظروف السوق، قد يكون خيار الاسترداد متاحًا للمستثمرين في الصكوك في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة، كما قد يكون خيار الاسترداد متاحًا لحملة الصكوك.

ولفتت إلى أنه تم تقديم طلب إدراج وتداول الصكوك إلى هيئة الأوراق المالية الدولية المحدودة لشهادات الصكوك في القائمة الرسمية للبورصة الدولية، حيث يجوز طرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة A 144 والنظام Reg S من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، بصيغته المعدلة.

وأضافت أنها ستواصل استكمال جميع الإجراءات اللازمة لتخصيص هذه الصكوك للمستثمرين، منوهة بأن هذا الاكتتاب قد تمت تغطيته من قبل المستثمرين بمقدار 3 أضعاف، مما حفّز الشركة على أن تزيد قيمة طرح الإصدار لمبلغ 225 مليون دولار من أصل 150 مليون دولار، مشيرةً إلى أنها استفادت بشكل ممتاز خلال هذا الإصدار من الحصول على توفير في سعر الاقتراض بنسبة تقارب 1% مقارنة بالإصدار السابق.

وذكرت أن هذه الخطوة تأتي لدعم وتعزيز مركزها المالي من خلال سداد جزء كبير من قروضها القائمة، من أجل الاستمرار بإحلال وسائل التمويل غير المضمونة مقابل المضمونة، وكذلك لتحرير عدد كبير من أصولها ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تحرير جميع أصولها المرهونة لدى البنوك. كما أن هذه الخطوة ستوفر أيضاً سيولة إضافية لدعم وتمويل خطة الشركة التوسعية المشتملة على ثمانية مشاريع من المزمع استكمالها على المديين القصير والمتوسط، والتي تأتي ضمن استراتيجية الشركة الأوسع والهادفة إلى التوسع في تطوير مراكز التسوق العصرية التي تضم وجهات ترفيهية متنوعة مثل دور السينما والمطاعم والكافيهات الراقية علاوة على محلات التجزئة.