بدء الاكتتاب بأسهم سبينس.. وتحديد النطاق السعري ما بين 1.42 و1.53 درهم

معلومات الشركة

الشركة

شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي (شركة منطقة حرة)

رأس مال الشركة

36 مليون درهم

عدد أسهم الشركة

3600 مليون سهم

القيمة الاسمية للسهم

0.01 درهم

السوق

سوق دبي المالي

مجال عمل الشركة

المشغل لمتاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة تحت مظلة الأسماء التجارية "سبينس" و"ويتروز" و"الفير" في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وفي المملكة العربية السعودية بعد أن يتم افتتاح أول متجر للمجموعة المخطط في عام 2024.

تستحوذ الشركة على حصة 27% من السوق المستهدف في دبي وحصة 12% من السوق المستهدف في دولة الإمارات العربية المتحدة البالغ حجمه 23 مليار درهم كما في عام 2022. وتدير المجموعة محفظة تضم 75 متجراً، بإجمالي مساحة قابلة للإيجار تبلغ 1.3 مليون قدم مربعة؛ تمتلك المجموعة 64 متجراً منها، وتدير 11 متجراً بموجب اتفاقية للعمليات التشغيلية تحت مظلة الثلاثة أسماء تجارية المشار إليها.

المساهمون

جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لمجموعة الصير المساهم الوحيد في الشركة.

سياسة توزيع الأرباح

- بعد اكتمال الطرح، وابتداءً من السنة المالية 2024، تعتزم الشركة توزيع أرباح نصف سنوية على مساهميها في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، على أن تكون الدفعة الأولى في أكتوبر 2024، وذلك عن النصف الأول من عام 2024.

- بالنسبة للسنة المالية 2024 وما بعدها، تسعى الشركة إلى الحفاظ على نسبة توزيع أرباح إجمالية تبلغ 70% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب.

- تم إعداد سياسة توزيع الأرباح هذه لتعكس توقعات الشركة للتدفقات النقدية وإمكانات تحقيق الأرباح المتوقعة على المدى الطويل، مع السماح لها بالاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل الحالية ومواصلة الاستثمار لتحقيق النمو على المدى الطويل.

- تخضع سياسة توزيع الأرباح هذه لدراسة مجلس الإدارة لمتطلبات الإدارة النقدية لأعمال الشركة اللازمة للنفقات التشغيلية والنفقات الرأسمالية المتوقعة والاستثمارات، بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن ينظر مجلس الإدارة أيضاً في أوضاع السوق، وبيئة التشغيل الحالية في أسواق الشركة، وتوقعات مجلس الإدارة بشأن أعمال الشركة وسبل تحقيق النمو.

معلومات الاكتتاب

نسبة الطرح

25 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

عدد الأسهم المطروحة

900 مليون سهم

المؤهلون للاكتتاب

الشريحة الأولى:

- سيتم تخصيص نسبة 5% من أسهم الطرح والتي تمثل 45 مليون سهم للمكتتبـيـن الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات.

- سيتم تخصيص حد أدنى مضمون يساوي 2000 سهم لشريحة الأفراد، بشرط ألا يتجاوز إجمالي عدد الأسهم المخصصة وفقاً للحد الأدنى المضمون في الشريحة الأولى إجمالي عدد الأسهم المتاحة لمكتتبي هذه الشريحة، وبالتالي قد يتم تخصيص أقل من 2000 سهم للمكتتب الواحد.

- الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب: 5000 درهم على أن يتم تقديم أي طلبات إضافية بقيمة 1000 درهم ومضاعفتها.

- لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين في الشريحة الأولى.

الشريحة الثانية:

- سيتم تخصيص نسبة 95% من أسهم الطرح والتي تمثل 855 مليون سهم للمستثمرين المحترفين.

- الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب: 5 ملايين درهم.

- لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين في الشريحة الثانية.

فترة الاكتتاب

تبدأ فترة الاكتتاب يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 ومن المتوقع أن تنتهي يوم الإثنين 29 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ويوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

النطاق السعري

بين 1.42 درهم و1.53 درهم

سعر الطرح النهائي

1 مايو 2024

التخصيص وإعادة الفائض

7 مايو 2024

التاريخ المتوقع للإدراج

9 مايو 2024

فترة الحظر

وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً تقويمياً من تاريخ الإدراج، رهناً ببعض عمليات التحويل المسموح بها .

آلية الاستقرار السعري

تعيين شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية للعمل كمدير استقرار سعري.

تعيين مدير الاستقرار السعري لفترة زمنية تبدأ من تاريخ تداول الأسهم في سوق دبي المالي وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوما من ذلك التاريخ.

يجوز لمدير استقرار سعري ضمن حدود القانون واللوائح والقواعد واجبة التطبيق، تنفيذ عمليات الاستقرار السعري على 45 مليون سهم.

يحتفظ المساهم البائع بالحق في زيادة عدد أسهم الاستقرار السعري، بحد أقصى يصل إلى 10% من أسهم البيع، في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديره الخاص، ووفقًا للقوانين واجبة التطبيق.

معلومات إضافية

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك الإمارات دبي الوطني

المنسقون العالميون المشتركون

الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م. ع، ميريل لينش الدولية، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود.

بنوك تلقي الاكتتاب

بنك المارية المحلي، بنك دبي التجاري، بنك أبوظبي الأول، ويو بنك.

المديرون المشتركون لسجلات الاكتتاب

إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م. م).

مستشار مالي مستقل

شركة روتشيلد آند كو الشرق الأوسط المحدودة.

مستشار الإدراج

الإمارات دبي الوطني كابيتال ش. م. ع.