الأنصاري للخدمات المالية توقع على اتفاقية للاستحواذ على بي إف سي القابضة بقيمة 200 مليون دولار

أهم المعلومات عن صفقة الاستحواذ

اسم الشركة المدرجة

الأنصاري للخدمات المالية

تحديد نوع الصفقة

استحواذ

تحديد نوع الأصل المراد الاستحواذ عليه ووصف الأصل موضوع الصفقة

الاستحواذ على وشراء 100% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة بي إف سي جروب هولدنجز ذ.م.م، شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في مملكة البحرين، بحيث تمتلك الأنصاري بشكل مباشر وغير مباشر كامل رأس مال الشركة المستهدفة بنسبة 100% ولكافة الشركات التابعة لها، تحديدا في مملكة البحرين ودولة الكويت والهند، شريطة استيفاء كافة الشروط والمتطلبات المسبقة لإتمام الصفقة وكذلك الحصول على الموافقات القانونية والتنظيمية المطلوبة في البلدان المعنية بالإضافة إلى إتمام عملية نقل أسهم شركة بي إف سي إلى الأنصاري أمام جميع الجهات والسلطات المعنية.

يتمثل نشاط بي إف سي في مجال التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية.

القيمة الإجمالية للصفقة

200 مليون دولار (735 مليون درهم).

أسباب تنفيذ الصفقة وآثارها المتوقعة على الشركة وعملياتها وحقوق المساهمين فيها

يتماشى الاستحواذ مع ركائز النمو الاستراتيجي لشركة الأنصاري للخدمات المالية، والتي تستهدف بشكل أساسي توسيع حضورها الجغرافي، ونمو شبكة فروعها والبحث عن معدل عائد مناسب.

تحديد أطراف الصفقة

- الأنصاري للخدمات المالية (المشتري).

- مجموعة بي إف سي القابضة المحدودة- شركة مؤسسة بدولة الإمارات العربية المتحدة (البائع).

تحديد فيما إذا كانت الصفقة ترتبط بأطراف ذات علاقة

لا يوجد

تاريخ إبرام الصفقة

29 يوليو 2024

تاريخ تنفيذ الصفقة

يتوقع أن يكون ذلك في غضون 6 أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية شراء الأسهم 29 يوليو 2024، بشرط استيفاء الموافقات القانونية والتنظيمية المطلوبة

إذا كانت الشركة المدرجة هي الطرف المستحوذ، يجب استيفاء ما يلي:

- توضيح كيفية تمويل عمليات الاستحواذ.

- تحديد مصادر تمويل الصفقة في حالة الاستحواذ.

- تحديد تاريخ أو تواريخ سداد المبالغ المستحقة على الشركة المدرجة من صفقة الاستحواذ.

- تعتزم الشركة أن تقوم بالحصول على تمويل لإتمام عملية الاستحواذ وفقا للشروط المعمول بها في السوق.

- يجب أن تكون شروط وأحكام التمويل في ظروف السوق السائدة وقت ترتيب التمويل وتخضع لأي موافقات قانونية أو تنظيمية.

- يتم سداد المبالغ المستحقة مقابل الاستحواذ عند تاريخ إغلاق الصفقة ونقل الأسهم باسم الشركة بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.

الأثر المالي المتوقع للصفقة على نتائج أعمال والمركز المالي للشركة المدرجة

بناء على النتائج المالية للسنة المنتهية في عام 2023 من المتوقع أن تؤدي عملية الاستحواذ إلى زيادة إيرادات المجموعة بنحو 22%.

تحديد الفترة المالية أو الربع التي سيظهر فيها الأثر المالي للصفقة على الشركة المدرجة

من المتوقع أن يظهر الأثر المالي للصفقة على الشركة المدرجة في الربع الأول من عام 2025 رهنا بالموافقات التنظيمية

ملخص شروط الصفقة والحقوق والالتزامات المترتبة على الشركة المدرجة ومساهميها، والإجراءات المترتبة في حال إخفاق أي طرف في الوفاء بالالتزامات التي عليه والمنصوص عليها في التعاقد

- الحقوق والالتزامات الاعتيادية المتعارف عليها في الاستحواذات بهذا الحجم.

- يخضع إتمام الصفقة للحصول على الموافقات القانونية والتنظيمية المطلوبة.

- في حالة وجود أي نوع من نزاع تعاقدي بين الطرفين، يجب على الأطراف إحالة النزاع المعني إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي التي تتمتع بالسلطة القضائية الحصرية فيما يتعلق بأي نزاع.