مجموعه مطاعم الأبراج تعلن النتائج الأولية وأسس تخصيص طرحها العام الأولي

أعلنت‭ ‬سيكو‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭ (‬م‭)‬،‭ ‬البنك‭ ‬الإقليمي‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬والوساطة‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بتواجد‭ ‬راسخ‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والسعودية‭ ‬والإمارات،‭ ‬أمس‭ ‬الإغلاق‭ ‬الناجح‭ ‬للطرح‭ ‬الأولي‭ ‬للاكتتاب‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬مطاعم‭ ‬الأبراج‭ ‬البالغ‭ ‬قيمته‭ ‬9‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تغطية‭ ‬إجمالي‭ ‬حجم‭ ‬الاكتتاب‭ ‬2.6‭ ‬ضعف‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬بعد‭ ‬حصر‭ ‬نماذج‭ ‬الطلبات‭ ‬ومبالغ‭ ‬الاكتتاب‭ ‬بصورة‭ ‬أولية‭.‬

تضمنت‭ ‬الصفقة‭ ‬طرح‭ ‬38,181,818‭ ‬سهماً‭ ‬بسعر‭ ‬0‭.‬236‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للسهم‭ ‬الواحد،‭ ‬بما‭ ‬يمثل‭ ‬35%‭ ‬الصادرة‭ ‬بعد‭ ‬الطرح‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬استلام‭ ‬إجمالي‭ ‬طلبات‭ ‬اكتتاب‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬99‭ ‬مليون‭ ‬سهم‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬23‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المستثمرين‭ ‬المحترفين‭ ‬والمستثمرين‭ ‬الأفراد‭.‬

كما‭ ‬تمت‭ ‬هيكلة‭ ‬الطرح‭ ‬الأولي‭ ‬للاكتتاب‭ ‬العام‭ ‬مع‭ ‬تخصيص‭ ‬70%‭ ‬من‭ ‬الأسهم‭ ‬المعروضة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬المحترفين‭ (‬الذين‭ ‬يكتتبون‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬سهم‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬30%‭ ‬من‭ ‬الأسهم‭ ‬للمستثمرين‭ ‬الأفراد‭ (‬الذين‭ ‬يكتتبون‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬1.5‭ ‬مليون‭ ‬سهم‭). ‬لقد‭ ‬تجاوزت‭ ‬طلبات‭ ‬المستثمرين‭ ‬المحترفين‭ ‬نسبة‭ ‬300%‭ ‬من‭ ‬الأسهم‭ ‬المخصصة‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة،‭ ‬اما‭ ‬طلبات‭ ‬المستثمرين‭ ‬الأفراد‭ ‬فبلغت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬130%‭ ‬من‭ ‬الأسهم‭ ‬المخصصة‭ ‬لفئة‭ ‬الأفراد‭. ‬

ونظرًا‭ ‬لتجاوز‭ ‬بعض‭ ‬طلبات‭ ‬المستثمرين‭ ‬المحترفين‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬المسموح‭ ‬به‭ ‬للتخصيص‭ ‬وهو‭ ‬10%‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬الطرح،‭ ‬فسيتم‭ ‬تقليص‭ ‬طلباتهم‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الحد،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬تخصيص‭ ‬الفائض‭ ‬لفئة‭ ‬الأفراد،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬التخصيص‭ ‬الكامل‭ ‬للمستثمرين‭ ‬الأفراد‭. ‬سيتم‭ ‬تخصيص‭ ‬الأسهم‭ ‬للمستثمرين‭ ‬المحترفين‭ ‬وفقًا‭ ‬لما‭ ‬يحدده‭ ‬مدير‭ ‬الاكتتاب‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قالت‭ ‬نجلاء‭ ‬الشيراوي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لسيكو‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الإقبال‭ ‬القوي‭ ‬الذي‭ ‬تلقيناه‭ ‬على‭ ‬الطرح‭ ‬العام‭ ‬الأولي‭ ‬لمجموعة‭ ‬مطاعم‭ ‬الأبراج‭ ‬يعدّ‭ ‬دليلا‭ ‬على‭ ‬المكانة‭ ‬الرائدة‭ ‬والقيمة‭ ‬العالية‭ ‬لمجموعة‭ ‬مطاعم‭ ‬الأبراج‭. ‬إننا‭ ‬سعداء‭ ‬بالدور‭ ‬الفعال‭ ‬الذي‭ ‬ساهمت‭ ‬به‭ ‬سيكو‭ ‬كمدير‭ ‬الإصدار‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬ستتيح‭ ‬الفرصة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬لدعم‭ ‬نمو‭ ‬قطاع‭ ‬المأكولات‭ ‬والمشروبات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬.

كما‭ ‬أننا‭ ‬نشعر‭ ‬بالفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬تجاه‭ ‬الجهود‭ ‬الدؤوبة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬فريق‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬سيكو‭ ‬والتي‭ ‬أكدت‭ ‬قدرته‭ ‬العالية‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬الصفقة‭ ‬باقتدار‭ ‬ونجاح‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬تعدّ‭ ‬دليلا‭ ‬راسخاً‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬سيكو‭ ‬باعتبارها‭ ‬مديراً‭ ‬للاكتتابات‭ ‬العامة‭ ‬لديه‭ ‬قدرة‭ ‬عالية‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬معدلات‭ ‬النجاح،‭ ‬ونتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬الى‭ ‬جموع‭ ‬المكتتبين‭ ‬والى‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬وبورصة‭ ‬البحرين‭ ‬ولشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للمقاصة‭ ‬على‭ ‬توجيهاتهم‭ ‬ودعمهم‭ ‬المتواصل‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬وسام‭ ‬حداد،‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الاستثمارية‭ ‬لمجموعة‭ ‬سيكو‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬سعداء‭ ‬بنجاح‭ ‬الطرح‭ ‬العام‭ ‬الأولي‭ ‬لمجموعة‭ ‬مطاعم‭ ‬الأبراج،‭ ‬أول‭ ‬شركة‭ ‬عائلية‭ ‬تُطرح‭ ‬للتداول‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2005‭. ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الطرح‭ ‬العام‭ ‬يوفر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬للشركات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إمكانية‭ ‬إتمام‭ ‬عمليات‭ ‬استحواذ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬الأسهم،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬التمويل،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬والحوكمة‭ ‬والسيولة‭ ‬للمساهمين‭. ‬يسعدنا‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬الاكتتاب‭ ‬الإلكتروني‭ (‬eIPO‭) ‬استقطب‭ ‬50%‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬المتقدمين‭ ‬للاكتتاب‭ ‬العام‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬حمد‭ ‬راشد‭ ‬عيسى،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬مجموعة‭ ‬مطاعم‭ ‬الأبراج‭: ‬‮«‬إن‭ ‬نجاح‭ ‬الطرح‭ ‬العام‭ ‬الأولي‭ ‬يعدّ‭ ‬لحظة‭ ‬تاريخية‭ ‬لمجموعة‭ ‬مطاعم‭ ‬الأبراج،‭ ‬وإننا‭ ‬نشعر‭ ‬بالشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬للثقة‭ ‬الغالية‭ ‬التي‭ ‬أولاها‭ ‬لنا‭ ‬المستثمرون‭. ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يشكل‭ ‬نقطة‭ ‬الانطلاق‭ ‬نحو‭ ‬فصل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬مجموعة‭ ‬مطاعم‭ ‬الأبراج،‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬طموحة‭ ‬للتوسع‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬محفظة‭ ‬علاماتنا‭ ‬التجارية،‭ ‬وخلق‭ ‬تجارب‭ ‬طعام‭ ‬مبتكرة‭ ‬لجمهور‭ ‬أوسع‭. ‬كما‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أثني‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬سيكو‭ ‬الفعال‭ ‬وكفاءتهم‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الطرح‭ ‬الأولي‭ ‬العام‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الاحترافية،‭ ‬وها‭ ‬نحن‭ ‬نبدأ‭ ‬هذه‭ ‬المسيرة‭ ‬مع‭ ‬مساهمينا‭ ‬الذين‭ ‬أصبحوا‭ ‬الآن‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬عائلتنا،‭ ‬لتعزيز‭ ‬موقعنا‭ ‬كشركة‭ ‬رائدة‭ ‬مدرجة‭ ‬في‭ ‬البورصة‮»‬‭.‬

وسيتم‭ ‬إرسال‭ ‬إخطارات‭ ‬التخصيص‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬كما‭ ‬ستتوافر‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للمقاصة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وسيتم‭ ‬رد‭ ‬أي‭ ‬مبالغ‭ ‬فائضة‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬وسوف‭ ‬يبدأ‭ ‬تداول‭ ‬أسهم‭ ‬مجموعة‭ ‬مطاعم‭ ‬الأبراج‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬ديسمبر‭ ‬تحت‭ ‬الرمز‭ ‬ABRAAJ‭. ‬ويمكن‭ ‬للمستثمرين‭ ‬تداول‭ ‬الأسهم‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تخصيصها‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬مع‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬الوساطة‭ ‬المرخصة‭ ‬لدى‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لديهم‭ ‬حساب‭ ‬مع‭ ‬إحدى‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭. ‬

كما‭ ‬يحق‭ ‬للمستثمرين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬أسهم‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاكتتاب‭ ‬الحصول‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬الأرباح‭ ‬المعلنة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجموعة،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬المنتهي‭ ‬في‭ ‬2024‭ (‬1‭ ‬أكتوبر‭ ‬الى‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭) ‬وما‭ ‬بعده‭. ‬وستوفر‭ ‬سيكو‭ ‬خدمات‭ ‬استقرار‭ ‬الأسعار‭ ‬ومزود‭ ‬السيولة‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬تداول‭ ‬أسهم‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭.‬