"باتك" توقع اتفاقية نهائية للاستحواذ على أصول عقارية في السعودية والإمارات مقابل 80 مليون ريال وإصدار أسهم بقيمة 120 مليون ريال

أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية أنه تم في يوم الأحد 27 مايو 2018م توقيع اتفاقية شراء نهائية مع كل من شركة ثلاجات عبد الله أبار وأولاده وشركة دار الأبار المحدودة القابضة وشركة عبد الرحمن عبد الله أبار وأولاده المحدودة القابضة وشركة باتك العقارية، للاستحواذ على:

1- كامل رأس مال شركة نجمة الحجاز للاستثمار والتي تنحصر أصولها في ملكية أصلَيْن عقاريين عبارة عن مستودعات تخزين/ثلاجات تقع في كلٍ من محافظة جدة ومحافظة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية، وحصص شركة إماراتية (تحت التأسيس) والتي ستكون أصولها بعد التأسيس منحصرة في أرض في منطقة رأس الخور الصناعية الثالثة في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

2- منفعة 6 أصول عقارية (مستودعات تخزين/ثلاجات) بموجب اتفاقيات إيجار المستأجر الحالي لها، هي شركة ثلاجات عبد الله أبار وأولاده في كل من تبوك ونجران وجيزان (أصلان عقاريان) والأحساء (أصلان عقاريان) في المملكة العربية السعودية.

3- منفعة 5 أصول عقارية (مستودعات تخزين/ثلاجات) بموجب اتفاقية إيجار مع خيار الشراء للمستأجر الحالي لها، هي شركة دار الأبار المحدودة القابضة وتقع الأصول العقارية في كل من جدة (أصلان عقاريان) وبريدة والرياض والدمام في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن قيمة الاستحواذ حددت بـ 200 مليون ريال يتم الوفاء بها من خلال سداد مبلغ نقدي يعادل 80 مليون ريال وإصدار أسهم بقيمة إجمالية قدرها 120 مليون ريال بحيث يتم تسجيلها باسم شركة عبد الرحمن عبد الله أبار وأولاده المحدودة القابضة.

وبينت أن لأغراض الصفقة، سيتم تحديد مقدار الزيادة في رأسمالها وعدد أسهم العوض بناء على قيمة سهم الشركة للمتوسط وفقا الحسابي لحركة سعر السهم "متوسط السعر" خلال فترة 60 يوم تقويمي حتى تاريخ 24 مايو 2018 والذي يشار إليه بـ"التاريخ المرجعي" بشرط أنه:

1- في حال كان متوسط السعر لسهم الشركة خلال تلك الفترة أدنى من -أو يعادل- متوسط السعر لسهم الشركة بنهاية التداول في التاريخ المرجعي منقوصًا منه 7 % من متوسط السعر نفسه، فتكون قيمة سهم الشركة لأغراض إتمام الصفقة هو متوسط السعر لسهم الشركة بنهاية التداول في التاريخ المرجعي  منقوصًا منه 7 % من متوسط السعر نفسه.

2- في حال كان متوسط السعر لسهم الشركة خلال تلك الفترة أكثر من -أو يعادل- متوسط السعر لسهم الشركة بنهاية التداول في التاريخ المرجعي مضافًا إليه 7 % من متوسط السعر نفسه، فتكون قيمة سهم الشركة لأغراض إتمام الصفقة هو متوسط السعر لسهم الشركة بنهاية التداول في التاريخ المرجعي مضافًا إليه 7 % من متوسط السعر نفسه.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن المبلغ النقدي قد يخضع للتعديل وفقًا لشروط وأحكام الاتفاقية. 

وتوقعت أن تنتج عن الصفقة قيمة استثمارية إضافية لمساهميها، من ضمنها الفوائد الاستراتيجية التالية:

1- إنشاء منصة لوجستية وطنية سيعزز قدرة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية على عرض خدماتها اللوجستية وتحسين شبكة النقل في مناطق أخرى.

2- تحقيق حجم أفضل وزيادة في الربحية عن طريق تنويع عروض الخدمات بما في ذلك مستودعات التخزين/الثلاجات.

3- تكامل رأسي من خلال الاستحواذ على مستودعات التخزين/الثلاجات مما قد يمكِّن شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية من توفير مجموعة كاملة من الحلول اللوجستية.

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، كانت "باتك" قد وقعت في فبراير الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة ثلاجات عبد الله أبار وأولاده وشركة دار الأبار المحدودة للاستحواذ على الأصول المذكورة.

وللمزيد من التفاصيل في المرفق أدناه: