«بيت السيولة» تسوّق لـ «بيتك- تركيا» صكوك إجارة بـ 350 مليون دولار

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيت إدارة السيولة المملوكة لبيت التمويل الكويتي (بيتك) عماد يوسف المنيع إن الشركة نجحت في تنظيم وتسويق صكوك إجارة ووكالة لصالح «بيتك- تركيا» بقيمة 350 مليون دولار مصنفة BBB- من وكالة فيتش العالمية في وقت قياسي وبأسعار تنافسية، ما يؤكد على ثقة المستثمرين في «بيتك» وشركاته التابعة والمدى الكبير من التقبل والاستيعاب للأسواق المالية لمنتج الصكوك كأداة تمويل أساسية ومهمة تحظى بإقبال ومصداقية على المستوى العالمي.

وأوضح المنيع في تصريح صحافي ان هذا الإصدار من الصكوك لصالح «بيتك- تركيا» هو الأول من نوعه وفق القانون الذي صدر أخيرا من قبل هيئة سوق المال في تركيا لتنظيم عملية إصدار الصكوك والذي يجيز تأسيس شركات ذات غرض خاص كما يجيز عمليات البيع وإعادة الاستئجار «Sale and Lease Back».

ومن جانبه قال نائب رئيس أول في شركة بيت إدارة السيولة أحمد سعود الخرجي إن المنضمين الرئيسيين ومديري الاكتتاب لهذا الإصدار هم «بيت إدارة السيولة» وHSBC وBank Standard Chartered في حين لعب كل من بنك ابوظبي الاسلامي وCommerz Bank دور منظمين أساسيين، وتمت دعوة كل من «بيتك- ماليزيا» وبنك الكويت الدولي وبنك قطر الإسلامي وبنك بروناي الإسلامي لأخذ صفة مدير مشارك. مشيرا إلى أنه تم فتح باب الاكتتاب في هذا الإصدار لبنوك ومؤسسات مالية في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا لمدة تقل عن 48 ساعة خلال الأسبوع المنصرم، حيث تلقى مديرو الاكتتاب وهم «بيت إدارة السيولة» وHSBC وBank Standard Chartered طلبات اكتتاب تعادل تقريبا ضعف مبلغ الصكوك، وتوزعت مبالغ الاكتتاب بنسبة 69 في المئة لبنوك ومؤسسات مالية من منطقة الخليج والشرق الأوسط ونسبة 19 في المئة من آسيا ونسبة 12 في المئة من أوروبا معربا عن اعتزازه بتوفير ضعف المبلغ المطلوب تقريبا خلال اقل من 48 ساعة وبمعدل كوبون تنافسي يبلغ 55.87 في المئة على الرغم من الظروف الاقتصادية القاسية التي يمر بها العالم وعلى وجه الخصوص القارة الأوروبية.

وأضاف الخرجي أنه سبق وأن قام «بيت إدارة السيولة» بالتعاون مع ستي بنك في أغسطس من العام الماضي بتنظيم وإدارة اكتتاب إصدار سابق لـ «بيتك تركيا» بمبلغ 100 مليون دولار وذلك بعد أخذ الموافقات والاستثناءات المطلوبة من قبل وزارة المالية والجهات الرقابية المعنية في تركيا. ويضاف ذلك إلى عدد من الإصدارات الناجحة التي شارك بها «بيت إدارة السيولة» بنوك عالمية أخرى بلعب دور المنظم الرئيسي ومدير الاكتتاب كصكوك مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وصكوك شركة جنرال إلكتريك وصكوك إمارة رأس الخيمة.