أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من بنك الكويت الوطني (وطني) نصه كالاتي:
بالإشارة إلى تعليمات هيئــة أســواق المـال رقـم (هـ .أ.م/ ق.ر./ إ.م/ 2 /2012) الصادرة في 5/6/2012 بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها ، وإلحاقاً لكتابنا المؤرخ 24 مارس 2015 بخصوص قيام مصرفنا بدراسة إصدار أوراق مالية دائمة (Perpetual Securities) مقومة بالدولار الأمريكي ومضمونة من قبل مصرفنا.
يرجى الإحاطة بأن مصرفنا قد قرر - بعد استيفاء الضوابط والإجراءات المرعية - إصدار الأوراق المشار إليها عاليه ، ونورد فيما يلى تفاصيل ذلك :
المصدر: ( بنك الكويت الوطني Financing ltdNBK Tier 1 ) .
الضامن: بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع).
تصنيف الضامن: Aa3 من وكالة موديز ، AA- من وكالة فيتش، A+ من وكالة ستاندرز أند بورز.
تصنيف الإصدار: Baa3 من وكالة موديز.
قيمة الإصدار: 700 مليون دولار أمريكي.
إجمالي الاكتتاب: تجاوز 1.4 مليار دولار أمريكي.
الفائدة: 5.75% سنوياً.
تاريخ الاستحقاق: أوراق مالية دائمة (Perpetual Securities).
الحالة: مساندة للشريحة الأولى من رأس المال.
جهة الإدارج: بورصة إيرلندا.
المنسق العالمي : إتش إس بي سي ( HSBC) ، و ستاندر تشارترد بنك ( Standard Chartered Bank).
مديري الإصدار المشتركين: إتش إس بي سي ( HSBC) ، وسيتي غروب ( Citi Group) ، ستاندرد تشارترد بنك ( Standard Chartered Bank)، وبنك أبو ظبي الوطني ، وشركة الوطني للاستثمار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}