"بنك ظفار" يُتم إصدار سندات رأس المال الإضافي.. ويحدد سعر الفائدة بـ 6.85%

أعلن بنك ظفار عن إصدار سندات رأس مال إضافي من المستوى الأول في شكل سندات دائمة وذلك  في حدود مبلغ 300 مليون دولار أمريكي (فقط  ثلاثمائة مليون  دولار أمريكي)، وهي عبارة عن سندات غير مستردة بسعر فائدة ثابت خلال الخمس سنوات الأولى، حيث أن بنك ظفار هو أول بنك عماني يصدر سندات رأس مال إضافي من المستوى الأول خارج السلطنة ومتوافقة مع بازل 3.

وكان البنك المركزي العماني قد وافق على إصدار بنك ظفار لسندات رأس مال إضافي من المستوى الأول في شكل سندات دائمة، وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً من المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم إذ بلغ حجم الطلبات لشراء السندات مايقارب 800 مليون دولار أمريكي، أي ما يزيد عن ضعفي حجم السندات التي تم إصدارها، لتكون بذلك أكبر طلب لشراء سندات رأس مال إضافي من المستوى الأول من منطقة دول مجلس التعاون خلال الإثني عشر شهراً الماضية.

وفي تصريح له أكدالفاضل عبدالحكيم بن عمر العجيلي، الرئيس التنفيذي لبنك ظفار بالوكالة، على سعي البنك لتعزيز نموه المستدام ضمن خطته الاستراتيجية، حيث قال: "تمت الموافقة بالإجماع على إصدار رأس المال الإضافي من المستوى الأول في شكل سندات دائمة وذلك خلال إجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك، وقد حصلنا على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وتمكنا من إصدار سندات رأس مال إضافي من المستوى الأول في شكل سندات دائمة وذلك  في حدود مبلغ 300 مليون دولار أمريكي (فقط  ثلاثمائة مليون  دولار أمريكي)، وهو ما يعتبر نجاحاً كبيراً وإضافة جديدة لبنك ظفار بشكل خاص وللقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ونحن سعداء جداً بهذه الخطوة التي بلا شك ستساهم في تعزيز النموالمستدام لبنك ظفار ضمن خطتنا الاستراتيجية".

تم تسعير السندات بنسبة 100% وبمعدل سعر فائدة يبلغ %6.85 حيث سيتم إعادة النظر في سعر الفائدة بتاريخ 27 مايو 2020 (أول تاريخ لإعادة التسعير) وكل خمس سنوات لاحقة بعد ذلك التاريخ وذلك لتحديد سعر فائدة جديد للسندات مساوي لقيمة المعدل المتوسط السائد خلال الخمس سنوات والتوزيع المبدئي للإتمان بمعدل 512.8.

افتتح الإكتتاب في الأسهم بتاريخ 19 مايو2015 أثناء ساعات الصباح بتوقيت عمان، بسعر فائدة أولي في حدود منطقة الــ %7.000، وبعد الإستجابة الإيجابية من قبل المستثمرين و خلال الثلاث ساعات الأولى تبين أن الإكتتاب تجاوز مبلغ 400 مليون دولار أمريكي، وبناء على الزخم الإيجابي لعملية إصدار السندات تراوح سعر الفائدة بين %6.850 - %6.900 وأخيراً تمكن بنك ظفار من تسعير السندات بنجاح في ذات اليوم بأقل سعر فائدة والذي بلغ %6.850 بمعدل إكتتاب تجاوز مبلغ 800 مليون دولار أمريكي، وتمثل عملية إصدار السندات هذه أولى خطوات بنك ظفار لدخول سوق التمويل العالمية كما تعتبر أول إصدار في سلطنة عمان لرأس مال من الستوى الأول وفقاً لمتطلبات بازل 3.

وقد حقق الإصدار توزيع متاوزن فيما بين أكثر من 96 حساب شارك في الإكتتاب، حيث تم الإكتتاب في ظل طلب عالمي واسع مقترن برغبة قوية من قبل المستثمرين الأوربيين والآسيويين و كذلك مدراء صناديق الإستثمار والبنوك العالمية الخاصة والمؤسسات المالية الأخرى، وفيما يتعلق بتخصيص السندات تم تخصيص ما نسبته %44 لمنطقة الشرق الأوسط، ونسبة %21 لمستثمري آسيا ونسبة %33 لمستثمري أوروبا ونسبة %2 إلى مستثمري الولايات المتحدة الأمريكية، أما من حيث نوع المستثمرين فقد تم تخصيص ما نسبته %46 إلى كل من البنوك عموماً وإلى البنوك الخاصة و %28 لمدراء صناديق الإستثمار و %26 لكل من الوكالات وصناديق المعاشات وشركات التأمين.

وقام بنك ظفار بتفويض بنك أبوظبي الوطني وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الوطني وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب المشترك نيابة عنه لعقد سلسلة من الاجتماعات للمستثمرين وذلك في كل من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.