أطلق بنك أبوظبي الوطني، البنك الأكثر أمانا في الشرق الأوسط والأسواق الناشئة، سندات اضافية بدون أجل لدعم الشق الأول من رأس المال بقيمة 750 مليون دولار والتي لاقت إقبالا كبيرا بعد طرحها للاكتتاب.
وقد عقد بنك أبوظبي الوطني عدد من الاجتماعات مع المستثمرين في سنغافورة وهونغ كونغ ولندن وفرانكفورت وزيورخ وجنيف. وعلى ضوء الاهتمام العالمي من قبل المستثمرين، أطلق البنك في 10 يونيو 2015 برنامج السندات حيث تم تحديد الكوبون السنوي بنسبة 5.350%، ولكن مع تزايد الاهتمام والاقبال على هذه السندات تم تغيير معدل الكوبون السنوي ليصبح 5.250%.
وأتت نسب توزيعه على الشكل التالي: (33%) في منطقة الشرق الأوسط، و(27%) في المملكة المتحدة، و(19%) في باقي الدول الأوروبية الأخرى، (17%) في آسيا و(4%) في الولايات المتحدة الأمريكية.
ستساهم هذه السندات الاضافية بدون أجل لدعم الشق الأول من رأس المال في تعزيز مكانة رأس مال البنك وذلك تماشياً مع أهدافه في المحافظة على قوة وضعه المالي وتحقيق أهدافه التوسعيه.
هذا وقد حصلت السندات على التصنيف الائتماني Baa3 للأمدين القصير والطويل من قبل وكالة موديز وBBB- من قبل ستاندرد آند بورز، الأمر الذي يجعلها أولى السندات الدولية لدعم الشق الأول من رأس المال من الشرق الأوسط تحصل على هذه التصنيفات الائتمانية.
وقال ستيفن جوردان، رئيس الخزينة لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: "لقد كانت عملية إطلاق السندات ناجحة بجميع المقاييس، خاصة أن السوق يشهد حاليا تقلبات وهو ما يعكس ثقة المستثمرين بقوة ومكانة البنك المالية واستراتيجيته التوسعيه."
من جهته، قال أندي كيرنس، المدير العام والرئيس العالمي لبدء إجراءات وتوزيع الديون في بنك أبوظبي الوطني: "بصفتنا المدير المشترك للهيكلة والاكتتاب لهذه السندات، أثبتنا مرة أخرى قدرة بنك أبوظبي الوطني على إدارة وهيكلة رأس المال. تعد هذه السندات الرابع من نوعه الذي يشارك فيه البنك هذا العام."
وقد أشترك في عملية إدارة الاكتتاب والهيكلة كل من سيتي جروب و"أش أس بي سي" ومورغان ستانلي وسوسيتيه جنرال.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}