أعلن "مصرف الريان" عن نجاحه في عملية إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بأجل 5 سنوات ، بموجب برنامج مصرف الريان لإصدار الصكوك بالدولار الأمريكي و الذي تبلغ قيمته الإجمالية 2 مليار دولار أمريكي .
وقد تجاوز الاكتتاب الأول لصكوك مصرف الريان قيمة الصكوك بثلاث مرات ، مما يعكس حجم الطلب القوي من قبل المستثمرين، وتم تسعير الصكوك بهامش 140 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة لمدة 5 سنوات ، مما يحقق عائداً نسبته 3.025% سنوياً .
وقد شارك في الاكتتاب مستثمرون من كافة أنحاء العالم ، حيث بلغت نسبة المكتتبين من آسيا 44% ، ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 44% ، ومن أوروبا 12% ، أما الجهات المكتتبة فقد اشتملت على مدراء صناديق بنسبة 47% ، وبنوك بنسبة 38% ، وشركات تأمين ووكالات بنسبة 15% .
ويأتي نجاح هذه العملية نتيجة استراتيجية التسويق القوية التي اعتمدت على الوضع المالي المتين لمصرف الريان وقوة الاقتصاد القطري ، والتي لاقت رواجاً من قبل المستثمرين .
هذا ، وقد قاد عملية إصدار الصكوك كل من الريان للاستثمار ، وبنك بوبيان ، وMUFG ، وQNB كابيتال ، وبنك ستاندرد تشارترد تشارترد باعتبارهم مدراء رئيسيين وحافظي سجلات مشتركين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}