أظهرت دراسة أجرتها "أرقام" حول البنوك المدرجة في أسواق الخليج والتي أقرت توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن نتائج أعمالها لعام 2019، حيث ارتفعت قيمة التوزيعات النقدية بشكل طفيف لتصل إلى 18.35 مليار دولار، مقابل 18.12 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما أظهرت الدراسة ارتفاع الأرباح النقدية الموزعة لـ 4 أسواق، وتصدرها البنوك المدرجة في بورصة البحرين، حيث ارتفعت بنسبة 12 % لتبلغ 701.8 مليون دولار، قياسا بـ 626 مليون دولار خلال العام 2018.
يليها البنوك المدرجة في سوق دبي المالي، بعدما ارتفعت بنسبة 8 % لتصل إلى 1.73 مليار دولار خلال العام 2019 مقارنة بـ 1.60 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
فيما ارتفعت الأرباح النقدية الموزعة للبنوك المدرجة في كل من سوق قطر، والسوق السعودي بنسبة 3 %، و 2 % على التوالي.
في المقابل انخفضت الأرباح النقدية الموزعة للبنوك المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 7 %، لتبلغ 480.7 مليون دولار، كما انخفضت للبنوك المدرجة في سوقي الكويت و أبوظبي، بنسبة 3 % للأول، و2 % للثاني، كما يوضح الجدول التالي:
|
الأرباح النقدية الموزعة لبنوك الخليج خلال العام 209/2018 (مليار دولار) |
|
|||
|
السوق |
2018 |
2019 |
التغيير |
|
|
السعودي |
7.33 |
7.45 |
+ 2 % |
|
|
أبوظبي |
3.56 |
3.47 |
( 2 % ) |
|
|
قطر |
2.81 |
2.90 |
+ 3 % |
|
|
دبي* |
1.60 |
1.73 |
+ 8 % |
|
|
الكويت* |
1.68 |
1.63 |
( 3 % ) |
|
|
البحرين |
0.63 |
0.70 |
+ 12 % |
|
|
مسقط |
0.52 |
0.48 |
( 7 % ) |
|
|
إجمالي الأرباح الموزعة |
18.12 |
18.35 |
+ 1 % |
|
بينما أظهرت الدراسة ارتفاع العائد النقدي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويعود ذلك لانخفاض القيمة السوقية وارتفاع الأرباح النقدية الموزعة لتلك البنوك، حيث بلغ العائد النقدي لـ 46 بنكاً قامت بالتوزيع نحو 5.5 % بنهاية عام 2019، مقابل 4.1 % خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ العائد النقدي 5.1 % إذا أخذ بالاعتبار القيمة السوقية لجميع البنوك المدرجة، سواء التي قامت أو لم تقم بالتوزيع.
فيما أظهرت الإحصائية أن عدد البنوك التي وزعت أرباحا نقدية عن الفترة بلغ 46 بنكا من أصل 63 بنكا مدرجاً بأسواق الخليج، مقارنة بـ 51 بنكاً قامت بتوزيع أرباح نقدية خلال العام 2018
وحسب الإحصائية التي قامت بها "أرقام" هناك ارتفاع في عدد البنوك التى أقرت توزيعات بشكل أسهم منحة بلغ 16 بنكا خليجياً خلال العام 2019، مقارنة بـ 14 بنكا خليجياً خلال العام 2018، كما يوضح الجدول التالي:
|
تطور توزيعات الأرباح والعائد لبنوك الخليج خلال العام 2019/ 2018 |
|||
|
الفترة |
2018 |
2019 |
|
|
إجمالي الأرباح الموزعة لبنوك الخليج |
18.12 |
18.35 |
|
|
القيمة السوقية لبنوك الخليج الموزعة |
447 |
332 |
|
|
(%)العائد النقدي لبنوك الخليج الموزعة |
4.1 % |
5.5 % |
|
|
القيمة السوقية لبنوك الخليج المدرجة |
489 |
363 |
|
|
(%)العائد النقدي لبنوك الخليج المدرجة |
3.7 % |
5.1 % |
|
|
عدد البنوك المدرجة في أسواق الخليج |
67 |
63 |
|
|
عدد البنوك التي وزعت أرباحا نقدية |
51 |
46 |
|
|
(منحة)عدد البنوك التي وزعت أسهم |
14 |
16 |
|
وتمثل الأرباح الموزعة البالغة 18.35 مليار دولار، ما يعادل نسبة 50 % من إجمالي الأرباح الصافية لجميع البنوك الخليجية المحققة خلال العام 2019، كما يوضح الجدول التالي:
|
نسبة توزيعات الأرباح النقدية مقارنة بالأرباح المحققة لبنوك الخليج خلال العام 209/2018 |
|
|||
|
الفترة |
2018 |
2019 |
التغيير |
|
|
إجمالي الأرباح الموزعة لبنوك الخليج |
18.12 |
18.35 |
+ 1 % |
|
|
إجمالي الأرباح المحققة لبنوك الخليج (مليار دولار) |
31.00 |
36.47 |
+ 18 % |
|
|
نسبة التوزيعات لإجمالي الأرباح |
58 % |
50 % |
( 8 % ) |
|
وعند رصد التوزيعات النقدية لعام 2019، يتضح أن بنوك "سوق مسقط للأوراق المالية" حققت أعلى عائد نقدي، بمقدار 8.3 %، ومن ثم بنوك "سوق أبوظبي للأوراق المالية"، بنسبة 6.8 %، يليها بنوك "سوق دبي المالي"، بمقدار 6.4%، كما يوضح الجدول التالي:
|
عائد التوزيعات لبنوك الخليج حسب السوق خلال عام 2019 |
||||
|
البنوك |
إجمالي الأرباح الموزعة |
القيمة السوقية |
عدد البنوك التي وزعت أرباحا نقدية |
العائد (%) |
|
بنوك مسقط |
0.48 |
5.81 |
6 |
8.3 % |
|
بنوك أبوظبي |
3.47 |
51.10 |
8 |
6.8 % |
|
بنوك دبي* |
1.73 |
27.22 |
4 |
6.4 % |
|
بنوك البحرين |
0.70 |
11.14 |
4 |
6.3 % |
|
بنوك السعودية |
7.45 |
122.25 |
9 |
6.1 % |
|
بنوك قطر |
2.90 |
72.20 |
7 |
4.0 % |
|
بنوك الكويت* |
1.63 |
42.34 |
8 |
3.8 % |
|
الإجمالي |
18.35 |
332.07 |
46 |
5.5 % |
العائد النقدي للشركة الأعلى من حيث القيمة السوقية
وجاء "بنك قطر الوطني" في مقدمة الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية، بعائد بلغ 3.5 %، تبعه مصرف "الراجحي" بعائد بلغ 5.7 %، ومن ثم بنك "أبوظبي الأول" بعائد 6.6 %، كما يوضح الجدول التالي:
|
العائد النقدي لأكبر 10 بنوك من حيث القيمة السوقية |
||||
|
الشركة |
السوق |
التوزيع النقدي للسهم* |
سعر الإغلاق (3 مايو 2020)* |
العائد (%) |
|
قطر الوطني |
قطر |
0.60 |
17.10 |
3.5 % |
|
الراجحي |
السعودي |
3.00 |
52.60 |
5.7 % |
|
أبو ظبي الأول |
ابوظبي |
0.74 |
11.22 |
6.6 % |
|
الأهلي التجاري |
السعودي |
2.30 |
34.65 |
6.6 % |
|
وطني |
الكويت |
0.033 |
0.728 |
4.6 % |
|
بيتك |
الكويت |
0.018 |
0.585 |
3.1 % |
|
الإمارات دبي الوطني |
دبي |
0.40 |
8.25 |
4.8 % |
|
الرياض |
السعودي |
1.07 |
15.88 |
6.7 % |
|
ساب |
السعودي |
1.18 |
22.50 |
5.2 % |
|
سامبا |
السعودي |
1.42 |
20.96 |
6.8 % |
وحسب الدراسة، جاء "البنك الوطني العماني" في صدارة قائمة الأعلى عائدا على السهم من التوزيعات النقدية، بعائد 10.6% ، يليه "بنك مسقط" بعائد 10.2 %، ومن ثم "بنك دبي الإسلامي" بـ 9.9 %، و "بنك اتش اس بي سي عمان" بـ 8.9 %، و "بنك ابوظبي التجاري" بـ 8.8 %.
ويوضح الجدول التالي البنوك الـ 30 التي قامت بتوزيعات نقدية تزيد على 5 % من قيمتها السوقية
|
أكبر 30 بنكا من حيث العائد النقدي |
||||
|
البنك |
السوق |
التوزيع النقدي للسهم* |
سعر الإغلاق* (3 مايو 2020) |
العائد (%) |
|
الوطني |
مسقط |
0.017 |
0.159 |
10.6 % |
|
مسقط |
مسقط |
0.033 |
0.326 |
10.2 % |
|
دبي الإسلامي |
دبي |
0.35 |
3.53 |
9.9 % |
|
عمانHSBC |
مسقط |
0.009 |
0.098 |
8.9 % |
|
ابوظبى التجارى |
أبوظبي |
0.38 |
4.31 |
8.8 % |
|
رأس الخيمة الوطنى |
أبوظبي |
0.30 |
3.52 |
8.5 % |
|
أبوظبى الاسلامى |
أبوظبي |
0.27 |
3.42 |
8.0 % |
|
البنك الأهلي |
مسقط |
0.01 |
0.125 |
7.6 % |
|
البحرين والكويت |
الكويت |
0.038 |
0.520 |
7.3 % |
|
الأهلي المتحد** |
البحرين |
0.045 |
0.630 |
7.2 % |
|
الفرنسي |
السعودي |
1.99 |
29.05 |
6.9 % |
|
سامبا |
السعودي |
1.42 |
20.96 |
6.8 % |
|
الرياض |
السعودي |
1.07 |
15.88 |
6.7 % |
|
الأهلي التجاري |
السعودي |
2.30 |
34.65 |
6.6 % |
|
أبوظبي الأول |
أبوظبي |
0.74 |
11.22 |
6.6 % |
|
المشرق |
دبي |
4.00 |
65.00 |
6.2 % |
|
الخليجي |
قطر |
0.075 |
1.252 |
6.0 % |
|
برقان |
الكويت |
0.012 |
0.201 |
6.0 % |
|
الريان |
قطر |
0.225 |
3.793 |
5.9 % |
|
السلام البحرين |
البحرين |
0.004 |
0.065 |
5.9 % |
|
الراجحي |
السعودي |
3.00 |
52.60 |
5.7 % |
|
أم القيوين |
أبوظبي |
0.11 |
2.00 |
5.5 % |
|
الجزيرة |
السعودي |
0.60 |
10.96 |
5.5 % |
|
العربي |
السعودي |
1.00 |
18.50 |
5.4 % |
|
دبي التجاري |
دبي |
0.207 |
3.850 |
5.4 % |
|
الدولي |
قطر |
0.425 |
8.021 |
5.3 % |
|
خليج ب |
الكويت |
0.011 |
0.209 |
5.3 % |
|
ساب |
السعودي |
1.18 |
22.50 |
5.2 % |
|
المتحد |
الكويت |
0.014 |
0.278 |
5.1 % |
|
التجاري |
قطر |
0.20 |
3.901 |
5.1 % |
*حسب عملة كل دولة.
**بالدولار.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}