مقر "السعودية للكهرباء"
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء البدء في طرح الصكوك الخضراء الدولية، وهي عبارة عن صكوك مقومة بالدولار الأمريكي ذات دخل ثابت، وذات أولوية غير مدعومة بأصول، بموجب نظام RegS.
وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول"، أنه سيتم تحديد قيمة الطرح وفقاً لظروف السوق.
يوضح الجدول التالي تفاصيل الإصدار:
|
تفاصيل الاصدار |
|
|
|
نوع الإصدار |
صكوك خضراء دولية، مقومة بالدولار الأمريكي، ذات دخل ثابت، ذات أولوية، غير مدعومة بأصول، بموجب نظام RegS . |
|
|
قيمة الطرح |
سيتم تحديد قيمة الطرح وفقاً لظروف السوق |
|
|
تاريخ بداية الطرح |
10 سبتمبر 2020 |
|
|
تاريخ نهاية الطرح |
11سبتمبر 2020 |
|
|
الفئة المستهدفة من الإصدار |
المستثمرين المؤسسيين (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول). |
|
|
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار |
بنك "أبوظبي الأول" وبنك "اتش إس بي سي" وبنك " جي بي مورغان" وبنك "إم يوإف جي" وبنك "ستاندرد تشارترد". |
|
|
الحد الأدنى للاكتتاب |
200 ألف دولار ومضاعفات لا تتعدى كل منها 1000 دولار فيما يتجاوز ذلك، حسب ظروف السوق. |
|
|
سعر طرح (الصك/ السند) |
يحدد حسب ظروف السوق. |
|
|
القيمة الاسمية |
تحدد حسب ظروف السوق. |
|
|
عائد (الصك/ السند) |
تحدد حسب ظروف السوق. |
|
|
مدة استحقاق (الصك/ السند) |
5 - 10 سنوات حسب ظروف السوق. |
|
|
شروط أحقية الاسترداد |
الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق والاسترداد المبكر عند حدوث حالة تغيير في السيطرة. |
|
وأشارت إلى أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح حسب ظروف السوق، مبينة أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات في حينه.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أمس، ترتيب سلسلة من الاجتماعات الهاتفية مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وذلك لإصدار صكوك خضراء دولية مقومة بالدولار، بهدف تمويل المشاريع الرأسمالية الخضراء المؤهلة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}