"المراكز العربية" و"الحكير" توقعان اتفاقية للاستحواذ على 51% من منصة تجارة إلكترونية بقيمة 138 مليون ريال

جانب من توقيع اتفاقية الاستحواذ

أعلنت شركتا "المراكز العربية" و"فواز الحكير" توقيعهما اتفاقية للاستحواذ على 51% من منصة تجارة إلكترونية بقيمة 138 مليون ريال.

ووقعت "المراكز العربية" اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على 39.25 ألف سهم من أسهم شركة "فوغا كلوسيت ليميتد" ما نسبته 25.5 % من أسهم الشركة بعد زيادة رأس مالها، بقيمة 18.36 مليون دولار (ما يعادل 68.85 مليون ريال).

وقالت الشركتان في بيان لهما، إن ذلك سيكون من خلال مزيج يتضمن الاستحواذ على 13.6 ألف سهم من الأسهم الحالية في "فوغا كلوسيت"، وزيادة رأس مال الشركة المستهدفة بقيمة 12 مليون دولار (ما يعادل 45 مليون ريال).

وكجزء من الاتفاقية، فإن شركة "فواز عبد العزيز الحكير وشركاه"، ستستحوذ أيضًا على 39.25 ألف سهم في "فوغا كلوسيت"، ما يمثل 25.5% من أسهم الشركة بعد زيادة رأس مالها.

وأَوضحت "المراكز العربية" أنه سيتم تمويل الصفقة من مواردها الداخلية، حيث من المقرر سداد قيمة الاستحواذ نقدًا لملاك "فوغا كلوسيت" فور الانتهاء من عملية توقيع عقد التأسيس المعدل وفقًا للوائح التنظيمية.

وتعد شركة "فوغا كلوسيت" المالك والمشغل للموقع الإلكتروني www.vogacloset.com وهي عبارة عن منصة تجارة إلكترونية متخصصة في عالم الأزياء ومقرها المملكة المتحدة، وحسب الشركة فإنها تقدم أحدث الموضات العصرية في مجال أزياء النساء والرجال والأطفال لمختلف المتسوقين في الشرق الأوسط، ويوضح الجدول التالي البيانات المالية للشركة خلال السنوات الثلاث الأخيرة:

وتتضمن الاتفاقية الضمانات والتعهدات الاعتيادية من قبل البائعين، حيث ستشغل "المراكز العربية" مقعدين في مجلس الإدارة، كما أنها تمنح الحق للشركة في التنازل عن مزاياها لأي عضو في مجموعتها.

وتنص الاتفاقية على استمرار بائعي الأسهم والمساهمين الحاليين -بما في ذلك ممثلو الإدارة التنفيذية للشركة المستحوذة- في تلقي مدفوعات إضافية على أساس تقييم أسهمهم المحتفظ بها على مدى السنوات المالية الثلاث التالية بعد إتمام صفقة الاستحواذ، حيث تستند شروط المدفوعات الإضافية إلى بعض المتطلبات الأساسية المتفق على استيفائها ضمن الاتفاقية وذلك من حيث مستويات أداء محددة، مع وجود حد أقصى لتلك المدفوعات الإضافية في جميع الأحوال.

كما تتضمن الاتفاقية أيضا أن كلاً من أطراف هذه الصفقة سيحظى باتفاقية خيار شراء وبيع للأسهم تبدأ بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ اكتمال الصفقة على الأسهم المتبقية لمساهمي "فوغا كلوسيت" البائعين وفقاً للشروط الاعتيادية في المعاملات المماثلة وعلى النحو المتفق عليه في هذه الاتفاقية.

وسيستمر تشغيل وإدارة "فوغا كلوسيت ليميتد" بشكل مستقل عن طريق فريقها التنفيذي والإداري المؤسس، والذي يتضمن الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات ورئيس مجلس الإدارة حيث ستواصل الشركة إدارة وتشغيل منصة التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

وقالت "المراكز العربية" إن هذه الصفقة تتيح لها الوصول إلى منصة موقع إلكتروني دولي رائد يتمتع باعتراف وحضور قويين في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية لتقريبها من عملائه.

وأشارت إلى أن الهدف من الصفقة هو تسريع وتيرة تنفيذ أهداف استراتيجية التحول الرقمي للشركة، وذلك للاستجابة إلى الطلب المتزايد على تجارب البيع بالتجزئة متعددة القنوات، والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات ورغبات المتسوقين داخل السعودية والمتسمة بالتغير المستمر.

وتوقعت أن تسهم عملية الاستحواذ بإيجاد موارد مشتركة لإنشاء قناة شاملة متكاملة للمتسوقين والمستأجرين على حد سواء، وتعزيز البصمة التجارية الإلكترونية الإقليمية لموقع "فوغا كلوسيت" الذي يزوره أكثر من 12 مليون مستخدم من منطقة الشرق الأوسط.

فيما قالت "الحكير" إنها ستستفيد من المنصة لتقديم مجموعة متنوعة من علاماتها التجارية عبر الإنترنت وتوسيع تواجدها.

وأضافت "المراكز العربية" أنه لا يوجد تأثير مباشر على التزاماتها، إلا أنها تتوقع أن يظهر التأثير المالي الإيجابي للصفقة ابتداء من الربع الأول من العام المالي 2022 فصاعدا، كما تتوقع نمو مبيعات مستأجريها من خلال تواجد علاماتهم التجارية على المنصة.

وذكرت الشركة أن التوقيع على هذه الاتفاقية لا يعني إتمام الصفقة، حيت لا تزال خاضعة لاستيفاء كامل الالتزامات الواردة في خطاب الإفصاح، وسوف تقوم بالإعلان عن إغلاق الصفقة أو أي مستجدات جوهرية في حينها.

وقال فيصل بن عبدالله الجديعي، الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية: "تماشياً مع طموحنا في إنشاء أول منصة رقمية متخصصة للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، ستعزز شراكتنا مع "فوغا كلوسيت" بشكل كبير من أريحية مستأجري وزوار مراكزنا التجارية وإشراكهم بمنظومة عملنا. كما ستضيف هذه الشراكة قيمة كبيرة لأعمالنا من خلال تمكيننا من تقديم خدمات أكثر شمولية لجميع مستأجري مراكزنا التجارية، ومنح علاماتهم التجارية تواجداً أوسع عبر الإنترنت. وكذلك سنتمكن مستقبلاً من تزويد زوار مراكزنا التجارية ببرنامج ولاء متخصص ومتقدم، وكذلك حلول تمويل استهلاكية مبسطة ومبتكرة. نحن متحمسون جداً للشراكة مع "الحكير" و"فوغا كلوسيت" التي تأتي في الوقت الذي نبدأ فيه فصلاً جديداً من أعمالنا."

وأضاف: ستعزز شركة المراكز العربية خدماتها المقدمة لمستأجري مراكزها التجارية لتشمل تواجداً عبر الإنترنت، وبالتالي توفر لهم قناة إضافية للمبيعات. وفي نفس الوقت، سيتم تحسين وتوسيع منصة "فوغا كلوسيت" لتوفر تجربة فائقة عبر الإنترنت أو حتى خارج الإنترنت من خلال قنوات لوجستية داعمة موحدة، كما ستسهم عملية الاستحواذ هذه في تميز "فوغا كلوسيت" عن نظرائها الإقليميين من خلال توفير خصائص فريدة مثل "اشتر عبر الإنترنت وتسلم في المتجر"، و"اشتر عبر الإنترنت وأعد في المتجر."

من جانبه قال مروان مكرزل، الرئيس التنفيذي لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه: "إن استثمارنا في منصة تجارة التجزئة الإلكترونية "فوغا كلوسيت" يعد خطوة مهمة في عملية التحول وفرصة كبيرة لتنمية أعمالنا. ويعتبر هذا الاستحواذ الاستراتيجي على منصة تجارة إلكترونية إقليمية كبيرة، الطريق المباشر الذي تتبعه الحكير لتعزيز موقعها الريادي في السوق السعودي، من خلال التحول من التسوق التقليدي إلى الإلكتروني، مع الحفاظ على مكانتنا التنافسية في السوق. ونؤكد أننا سنواصل التزامنا ببرنامج التكامل الرقمي الخاص بنا والتحول إلى وجهة تسوق مفضلة. نتطلع إلى تقديم مجموعة واسعة من العلامات التجارية عبر الإنترنت في مجال البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، من خلال منصة "فوغا كلوسيت"، وتلبية متطلبات العملاء المتزايدة للحصول على تجربة شاملة حقيقية فضلاً عن توسيع نطاق علامتنا التجارية."

للاطلاع على المزيد من الاندماجات والاستحواذات