صالة تداول لإحدى الأسواق الخليجية
أظهرت دراسة أجرتها "أرقام" حول البنوك المدرجة في أسواق الخليج والتي أقرت توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن نتائج أعمالها لعام 2020، انخفاض قيمة التوزيعات النقدية بنسبة 43% لتصل إلى 10.44 مليار دولار، مقابل 18.36 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
فيما أظهرت الدارسة انخفاض الأرباح النقدية الموزعة لجميع بنوك أسواق الخليج، وتصدرها البنوك المدرجة في السوق السعودي، بعدما انخفضت بنسبة 66% لتبلغ 2.54 مليار دولار قياسا بـ 7.45 مليار دولار خلال العام 2019.
وحلت البنوك المدرجة في سوق البحرين ثانيا من حيث الانخفاض، حيث انخفضت بنسبة 60 % لتصل إلى 283 مليون دولار خلال العام 2020 مقارنة بـ701.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما انخفضت الأرباح النقدية الموزعة للبنوك المدرجة في كل من "سوق الكويت"، و"سوق مسقط"، و"سوق دبي" و"سوق قطر" و"سوق أبوظبي"، بنسبة 51%، و44%، 28%، و23%، و11% على التوالي، كما يوضح الجدول التالي:
|
الأرباح النقدية الموزعة لبنوك الخليج خلال العام 2020/2019 (مليار دولار) |
|
|||
|
السوق |
2019 |
2020 |
التغيير |
|
|
السعودي |
7.45 |
2.54 |
(% 66) |
|
|
البحرين |
0.70 |
0.28 |
(% 60) |
|
|
الكويت* |
1.63 |
0.80 |
(% 51) |
|
|
مسقط |
0.48 |
0.27 |
(% 44) |
|
|
دبي* |
1.73 |
1.24 |
(% 28) |
|
|
قطر |
2.90 |
2.22 |
(% 23) |
|
|
أبوظبي |
3.48 |
3.09 |
(% 11) |
|
|
إجمالي الأرباح الموزعة |
18.36 |
10.44 |
(43 %) |
|
وأظهرت الدراسة انخفاض العائد النقدي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ويعود ذلك لارتفاع القيمة السوقية وانخفاض الأرباح النقدية الموزعة لتلك البنوك، حيث بلغ العائد النقدي لـ35 بنكاً قامت بالتوزيع نحو 2.5% بنهاية عام 2020، مقابل 5.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ العائد النقدي 2.2% إذا أخذ بالاعتبار القيمة السوقية لجميع البنوك المدرجة، سواء التي قامت أو لم تقم بالتوزيع.
فيما أظهرت الإحصائية أن عدد البنوك التي وزعت أرباحا نقدية عن الفترة بلغ 35 بنكا من أصل 62 بنكا مدرجة بأسواق الخليج، مقارنة بـ46 بنكاً قامت بتوزيع أرباح نقدية خلال عام 2019
وحسب الإحصائية التي قامت بها "أرقام" هناك انخفاض في عدد البنوك التى أقرت توزيعات بشكل أسهم منحة بلغت 11 بنكا خليجياً خلال عام 2020، مقارنة بـ16 بنكا خليجياً خلال عام 2019، كما يوضح الجدول التالي:
|
تطور توزيعات الأرباح والعائد لبنوك الخليج |
||||
|
الفترة |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
إجمالي الأرباح الموزعة لبنوك الخليج |
18.12 |
18.36 |
10.44 |
|
|
القيمة السوقية لبنوك الخليج الموزعة |
447 |
332 |
424 |
|
|
(%) العائد النقدي لبنوك الخليج الموزعة |
4.1 % |
5.5 % |
2.5 % |
|
|
القيمة السوقية لبنوك الخليج المدرجة |
489 |
363 |
483 |
|
|
العائد النقدي لبنوك الخليج المدرجة (%) |
3.7 % |
5.1 % |
2.2 % |
|
|
عدد البنوك المدرجة في أسواق الخليج |
67 |
63 |
62 |
|
|
عدد البنوك التي وزعت أرباحا نقدية |
51 |
46 |
35 |
|
|
عدد البنوك التي وزعت أسهم (منحة) |
14 |
16 |
11 |
|
وتمثل الأرباح الموزعة البالغة 10.44 مليار دولار، ما يعادل نسبة 42 % من إجمالي الأرباح الصافية لجميع البنوك الخليجية المحققة خلال العام 2020، كما يوضح الجدول التالي:
|
نسبة توزيعات الأرباح النقدية مقارنة بالأرباح المحققة لبنوك الخليج |
|||
|
الفترة |
2018 |
2019 |
2020 |
|
إجمالي الأرباح الموزعة لبنوك الخليج |
18.12 |
18.36 |
10.44 |
|
إجمالي الأرباح المحققة لبنوك الخليج (مليار دولار) |
31.00 |
36.49 |
24.97 |
|
نسبة التوزيعات لإجمالي الأرباح |
58 % |
50 % |
42 % |
وعند رصد التوزيعات النقدية لعام 2020، يتضح أن بنوك "سوق مسقط للأوراق المالية" حققت أعلى عائد نقدي بمقدار 5.1%، يليهما بنوك "سوق أبوظبي للاوراق المالية" بعائد 4.9%، ومن ثم بنوك "سوق دبي المالي" بمقدار 3.8%، كما يوضح الجدول التالي:
|
عائد التوزيعات لبنوك الخليج حسب السوق خلال عام 2020 |
||||
|
البنوك |
إجمالي الأرباح الموزعة |
القيمة السوقية |
عدد البنوك التي وزعت أرباحا نقدية |
العائد |
|
بنوك مسقط |
0.27 |
5.31 |
4 |
5.1 % |
|
بنوك أبوظبي |
3.09 |
63.68 |
6 |
4.9 % |
|
بنوك دبي* |
1.24 |
32.65 |
3 |
3.8 % |
|
بنوك قطر |
2.22 |
82.61 |
8 |
2.7 % |
|
بنوك البحرين |
0.28 |
12.16 |
3 |
2.3 % |
|
بنوك الكويت* |
0.80 |
44.26 |
4 |
1.8 % |
|
بنوك السعودية |
2.54 |
183.07 |
7 |
1.4 % |
|
الإجمالي |
10.44 |
423.75 |
35 |
2.5 % |
العائد النقدي للشركة الأعلى من حيث القيمة السوقية
وجاء بنك "أبوظبي الأول" في مقدمة الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية، بعائد بلغ 5.1%، تبعه بنك "أبوظبي التجاري" بعائد بلغ 4.4%، ومن ثم بنك "الإمارات دبي الوطني" بعائد 3.3%، كما يوضح الجدول التالي:
|
العائد النقدي لأكبر 10 بنوك من حيث القيمة السوقية** |
||||
|
الشركة |
السوق |
التوزيع النقدي للسهم* |
سعر الإغلاق* (22 أبريل 2021) |
العائد |
|
بنك أبوظبي الأول |
أبوظبي |
0.74 |
14.46 |
5.1 % |
|
بنك أبوظبى التجاري |
أبوظبي |
0.27 |
6.20 |
4.4 % |
|
الإمارات دبي الوطني |
دبي |
0.40 |
12.00 |
3.3 % |
|
قطر الوطني |
قطر |
0.45 |
17.950 |
2.5 % |
|
وطني |
الكويت |
0.019 |
0.828 |
2.3 % |
|
الرياض |
السعودي |
0.50 |
25.50 |
2.0 % |
|
البنك الأهلي التجاري |
السعودي |
0.80 |
53.70 |
1.5 % |
|
بيتك |
الكويت |
0.009 |
0.729 |
1.2 % |
|
الفرنسي |
السعودي |
0.40 |
37.75 |
1.1 % |
|
الراجحي |
السعودي |
1.00 |
96.80 |
1.0 % |
**التوزيعات النقدية للسهم معدلة بأثر إجراءات تغيرات رأس المال وأسهم المنحة إن وجد.
وحسب الدراسة، جاء "مصرف الشارقة الإسلامي" في صدارة قائمة الأعلى عائدا على السهم من التوزيعات النقدية، بعائد 6.0% ، يليه "بنك مسقط" بعائد 5.9%، ومن ثم "بنك أبوظبي الأول" بـ5.1%، و"بنك دبي التجاري" بـ 5.0%، و "بنك دبي الإسلامي" بـ 4.4%.
ويوضح الجدول التالي البنوك الخليجية التي قامت بتوزيعات نقدية خلال عام 2020، كما يوضح الجدول التالي:
|
ترتيب البنوك الخليجية من حيث العائد النقدي** |
||||
|
البنك |
السوق |
التوزيع النقدي للسهم* |
سعر الإغلاق* (22 أبريل 2021) |
العائد |
|
مصرف الشارقة الإسلامى |
أبوظبي |
0.08 |
1.34 |
6.0 % |
|
بنك مسقط |
مسقط |
0.023 |
0.388 |
5.9 % |
|
بنك أبوظبي الأول |
أبوظبي |
0.74 |
14.46 |
5.1 % |
|
بنك دبي التجاري |
دبي |
0.20 |
4.03 |
5.0 % |
|
بنك دبي الإسلامي |
دبي |
0.20 |
4.52 |
4.4 % |
|
بنك أبوظبى التجارى |
أبوظبي |
0.27 |
6.20 |
4.4 % |
|
مصرف أبوظبى الإسلامي |
أبوظبي |
0.21 |
4.92 |
4.2 % |
|
البنك الأهلي |
مسقط |
0.004 |
0.103 |
4.1 % |
|
الأهلي |
قطر |
0.15 |
3.780 |
4.0 % |
|
بنك ظفار |
مسقط |
0.004 |
0.104 |
3.8 % |
|
بنك رأس الخيمة الوطني |
أبوظبي |
0.15 |
3.90 |
3.8 % |
|
الريان |
قطر |
0.17 |
4.470 |
3.8 % |
|
بنك البحرين والكويت |
البحرين |
0.018 |
0.488 |
3.7 % |
|
بنك أم القيوين |
أبوظبي |
0.08 |
2.24 |
3.6 % |
|
الدولي |
قطر |
0.325 |
9.380 |
3.5 % |
|
الإمارات دبي الوطني |
دبي |
0.40 |
12.00 |
3.3 % |
|
بنك الدوحة |
قطر |
0.075 |
2.360 |
3.2 % |
|
بنك البحرين الوطني |
البحرين |
0.018 |
0.597 |
3.0 % |
|
الخليجي |
قطر |
0.056 |
2.170 |
2.6 % |
|
قطر الوطني |
قطر |
0.45 |
17.950 |
2.5 % |
|
خليج ب |
الكويت |
0.005 |
0.208 |
2.4 % |
|
وطني |
الكويت |
0.019 |
0.828 |
2.3 % |
|
المصرف |
قطر |
0.40 |
17.450 |
2.3 % |
|
برقان |
الكويت |
0.005 |
0.224 |
2.2 % |
|
الاستثمار |
السعودية |
0.40 |
17.60 |
2.0 % |
|
الرياض |
السعودية |
0.50 |
25.50 |
2.0 % |
|
التجاري |
قطر |
0.10 |
5.348 |
1.9 % |
|
العربي |
السعودية |
0.40 |
21.40 |
1.9 % |
|
الأهلي المتحد |
البحرين |
0.012 |
0.715 |
1.7 % |
|
مصرف الإنماء |
السعودية |
0.30 |
18.38 |
1.6 % |
|
البنك الأهلي التجاري |
السعودية |
0.80 |
53.70 |
1.5 % |
|
بنك نزوى |
مسقط |
0.001 |
0.094 |
1.3 % |
|
بيتك |
الكويت |
0.009 |
0.729 |
1.2 % |
|
الفرنسي |
السعودية |
0.40 |
37.75 |
1.1 % |
|
الراجحي |
السعودية |
1.00 |
96.80 |
1.0 % |
**التوزيعات النقدية للسهم معدلة بأثر إجراءات تغيرات رأس المال وأسهم المنحة إن وجد.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}